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Forrest J. Bass
Forrest praktiziert in den Bereichen Testamente, Nachlassplanung, Nachlass-und Treuhandverwaltung.
Anfang dieses Jahres verabschiedete Floridas Gesetzgeber eine Überarbeitung der Florida-Vollmacht., Das neue Gesetz, das am 1. Oktober 2011 in Kraft getreten ist, stellt viele neue Anforderungen an dieses wichtige Nachlassplanungstool. Als Einleitung ist eine Vollmacht ein Dokument, in dem eine Person (der „Auftraggeber“) eine andere Person benennt, die im Namen des Auftraggebers handelt (der „Agent“). Das Gesetz von Florida gibt die Möglichkeit, eine „dauerhafte“ Vollmacht zu schaffen, die auch dann wirksam bleibt, wenn der Auftraggeber arbeitsunfähig wird—wodurch der potenzielle Bedarf an einem vom Gericht ernannten Vormund verringert wird.
Dieser Newsletter hebt einige der wichtigsten Merkmale des neuen Gesetzes hervor.,
1. Ihre bestehende Vollmacht ist noch gültig. Obwohl Floridas Gesetzgeber das Vollmachtsstatut vollständig neu geschrieben hat, wirkt sich das neue Gesetz nicht auf Vollmachten aus, die gültig vor dem 1.Oktober 2011 ausgeführt wurden. Darüber hinaus können vor dem 1.Oktober 2011 unterzeichnete“ springende “ Vollmachten (weiter in Absatz 6 erörtert) weiterhin eingesetzt werden, wenn der Auftraggeber nach dem 1. Oktober 2011 arbeitsunfähig wird.
2. Gültige, außerstaatliche Vollmachten sind in Florida akzeptabel., Wenn eine außerstaatliche Vollmacht und ihre Ausführung in einem anderen Staat gültig waren, ist sie auch in Florida gültig. Ein Dritter, der aufgefordert wird, eine außerstaatliche Vollmacht anzunehmen, kann auf Kosten des Auftraggebers eine Stellungnahme des Beraters zur Gültigkeit der Vollmacht anfordern. Militärische Vollmachten bleiben auch in Florida gültig, wenn sie gemäß den einschlägigen Bundesgesetzen ausgeführt werden. Hinweis: Wenn eine Vollmacht verwendet wird, um Immobilien zu vermitteln, muss sie auf die gleiche Weise wie eine Tat ausgeführt werden-dh, zwei Zeugen und eine notariell beglaubigte Urteilsbegründung—auch wenn sie im Hinrichtungszustand nicht erforderlich sind.
3. Dritte, die sich weigern, eine Vollmacht zu erteilen, müssen eine schriftliche Erklärung abgeben. Dritte müssen eine Vollmacht innerhalb einer angemessenen Frist annehmen oder ablehnen. Für Finanzinstitute wird angenommen, dass vier Werktage eine angemessene Zeit sind. Für andere Dritte hängt die Angemessenheit von den Umständen und den Bedingungen der Vollmacht ab., Dritte können verlangen, dass ein Vertreter eine eidesstattliche Erklärung unterschreibt, in der er darauf hinweist, dass der Auftraggeber nach bestem Wissen des Vertreters nicht verstorben ist und die Vollmacht in vollem Umfang in Kraft und Wirksam bleibt; Dritte können jedoch keine zusätzliche—d. H. interne-Form für Handlungen verlangen, die gemäß der vorgelegten Vollmacht genehmigt wurden. Dritte, die gegen dieses neue Gesetz verstoßen, unterliegen einer gerichtlichen Anordnung, die die Annahme und Haftung für Schäden (einschließlich Anwaltskosten und-kosten) vorschreibt, die bei der zwingenden Annahme einer gültigen Vollmacht entstehen.
4., Die im Rahmen des Dokuments gewährten Befugnisse müssen spezifisch sein. Nach dem neuen Gesetz sind breite Autoritätszuschüsse, die es einem Agenten ermöglichen, „alles zu tun, was der Stipendiat tun könnte“, ungültig. Das neue Gesetz erlaubt es einem Agenten, nur die im Dokument ausdrücklich gewährten Handlungen auszuführen. Wenn ein Dokument dem Agenten die Befugnis zur Durchführung von „Banking“ – oder „Investment“ – Transaktionen einräumt, listet das neue Gesetz bestimmte Bank-oder Investmentfunktionen auf, die ein Agent ohne spezifische Aufzählung im Dokument ausführen kann.
5. „Qualifizierte“ Agenten können entschädigt werden., Das neue Gesetz erlaubt weiterhin, dass allen Agenten Kosten erstattet werden, die dem Auftraggeber vernünftigerweise entstanden sind. Das neue Gesetz begrenzt jedoch, wer eine Entschädigung für seine Dienste erhalten kann. Entschädigung kann an den Ehepartner und die „Erben“ des Auftraggebers gezahlt werden; Finanzinstitute mit Florida Trust Powers; Florida Anwälte und Wirtschaftsprüfer; und natürliche Personen, die in Florida ansässig sind und noch nie mehr als drei Auftraggeber gleichzeitig waren.
6. Alle neuen Vollmachten werden sofort wirksam., Nach dem vorherigen Gesetz gab es zwei Arten von Vollmachten: eine, die sofort wirksam wurde, und eine, die erst wirksam wurde, als der Auftraggeber arbeitsunfähig wurde. Nach dem neuen Gesetz steht letztere, sogenannte „sprunghafte“ Vollmacht nicht mehr zur Verfügung. Wie oben erwähnt, bleiben jedoch“ springende “ Vollmachten gültig, die vor dem 1.Oktober 2011 unterzeichnet wurden, und können nach dem 1. Oktober 2011 eingesetzt werden, wenn der Auftraggeber arbeitsunfähig wird.
7. Für alle neuen Vollmachten sind zwei Zeugen und ein Notar erforderlich., Nach dem vorherigen Gesetz mussten nur dauerhafte Vollmachten vor zwei Zeugen und einem Notar unterzeichnet werden. Nicht dauerhafte Befugnisse—d. H. Solche, die mit der Arbeitsunfähigkeit einer Person enden—erforderten solche Formalitäten nicht, es sei denn, sie wurden zur Vermittlung von Immobilien verwendet. Nach dem neuen Gesetz müssen dauerhafte und nicht dauerhafte Vollmachten vom Auftraggeber in Anwesenheit von zwei Zeugen unterzeichnet und vor einem Notar anerkannt werden.
8. Fotokopien sind akzeptabel., Das neue Gesetz sieht vor, dass Fotokopien und elektronisch übermittelte Kopien einer ursprünglichen Vollmacht die gleiche Wirkung wie ein Original haben. Das neue Gesetz beseitigt jedoch nicht die Notwendigkeit, die ursprünglichen Vollmachten in den offiziellen Aufzeichnungen eines Landkreises aufzuzeichnen, um die Vollmacht zur Vermittlung von Immobilien zu nutzen.
9. Was Ihr Agent wissen muss. Ein Agent ist ein Treuhänder des Auftraggebers, der in gutem Glauben handeln, den Nachlassplan des Auftraggebers aufbewahren und die Autorität nicht an Dritte delegieren darf., Nach dem neuen Gesetz wird davon ausgegangen, dass mehrere Agenten in der Lage sind, unabhängig zu handeln. Natürlich können neue Vollmachten angepasst werden, um Einstimmigkeit oder die Zustimmung der Mehrheit zum Handeln zu erfordern. Dies ist eine Abweichung vom vorherigen Gesetz, das davon ausging, dass zwei Vertreter einstimmig und drei oder mehr Vertreter mehrheitlich zustimmen mussten, sofern in der Vollmacht nichts anderes angegeben ist.
10. Ihr Agent muss Aufzeichnungen führen. Nach dem neuen Gesetz müssen die Agenten Aufzeichnungen über alle Einnahmen, Auszahlungen und Transaktionen führen, die im Namen des Auftraggebers getätigt wurden., Wenn die Vollmacht den Agenten außerdem autorisiert, auf ein Schließfach zuzugreifen, muss der Agent bei jedem Zugriff des Agenten auf das Schließfach eine Bestandsaufnahme des Inhalts vornehmen.
Vollmachten bleiben eine der wichtigsten Komponenten eines gut ausgearbeiteten Nachlassplans. Es ist wichtig, bei der Erstellung einer Vollmacht einen qualifizierten Anwalt zu konsultieren, um sicherzustellen, dass er das neue Vollmachtsrecht Floridas erfüllt.
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