In Kalifornien, Probate ist kein besonders belastender Prozess, und es gibt mehrere rechtliche Abkürzungen, die viele Familien Probate Gericht insgesamt vermeiden lassen, nachdem ein geliebter Mensch stirbt. Aber Probate in Kalifornien kann einen großen Nachteil haben: extrem hohe Anwaltskosten.
Wird Probate notwendig sein?
Probate ist nicht immer notwendig. Wenn die verstorbene Person Vermögenswerte in gemeinsamer Miete mit jemand anderem oder als Hinterbliebenengemeinschaftseigentum mit ihrem Ehepartner oder in einem lebenden Trust besaß, müssen diese Vermögenswerte nicht durch Nachlass gehen., Gleiches gilt für Vermögenswerte, die in einem widerruflichen Living Trust gehalten werden, und Konten, für die ein zahlbarer Todesbegünstigter benannt wurde. (Für einen Überblick über gemeinsame probate Vermeidungstechniken, siehe unser Buch, Every Californian ‚ s Guide to Estate Planning, von Liza Hanks (Nolo)).Vermögenswerte, die vom überlebenden Ehepartner oder registrierten häuslichen Partner geerbt wurden, können auch mit einem optimierten Verfahren übertragen werden, wobei ein Dokument verwendet wird, das als Ehegattensplitting (oder häuslicher Partner) bezeichnet wird. Das Nachlassgericht ist beteiligt, aber der Prozess ist einfach und schnell., Es gibt keine Begrenzung für den Wert von Immobilien, die
sein können Andere Vermögenswerte müssen möglicherweise auch nicht durch Probate gehen. Wenn der Gesamtwert des Nachlasses (die Vermögenswerte, die auf eine dieser anderen Arten nicht auf Erben übertragen werden können) klein genug ist, ist ein Nachlass nicht erforderlich. Derzeit beträgt die Obergrenze 166,250 USD. Erben können die Vermögenswerte mit einer einfachen eidesstattlichen Erklärung (eidesstattliche Erklärung) beanspruchen oder einen optimierten summarischen Nachlassprozess durchlaufen. Cal. Probate Code § 13100.
(Weitere Informationen finden Sie unter “ Probate Shortcuts in Kalifornien.,“)
Der grundlegende Nachlassprozess
Wenn Nachlass erforderlich ist, muss sich jemand melden, um den Prozess zu starten. Wenn es ein Testament gibt, sollte der Testamentsvollstrecker den Ball ins Rollen bringen. Wenn kein Testament vorliegt oder die Person, die als Vollstrecker benannt wurde, nicht verfügbar ist, bittet ein Familienmitglied das Gericht normalerweise, als „Verwalter“ des Nachlasses ernannt zu werden. Es ist der gleiche Job.
Der Job des Testamentsvollstreckers wird wahrscheinlich sechs Monate bis ein Jahr dauern., Zunächst reicht der Testamentsvollstrecker das Testament zusammen mit einem Dokument namens „Petition for Probate“ beim Nachlassgericht in der Grafschaft ein, in der die verstorbene Person lebte. Es gibt eine Anmeldegebühr von etwa $435; Einige Landkreise berechnen ein bisschen mehr. Einige andere Formulare müssen möglicherweise ebenfalls eingereicht werden, und förmliche Mitteilungen müssen den Begünstigten, insbesondere Familienmitgliedern und Gläubigern, übermittelt werden. Der Wille, wenn es einen gibt, muss als gültig erwiesen werden; Normalerweise geschieht dies, indem die Zeugen eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, die dem Gericht vorgelegt wird., Wenn alles in Ordnung ist, erteilt das Gericht „Briefe testamentarisch“ oder „Briefe der Verwaltung“, ernennt einen Vollstrecker und erteilt dieser Person Autorität über das Nachlassvermögen.
Sobald der Vollstrecker diese Befugnis hat, kann der Prozess der Sammlung des Vermögens der verstorbenen Person beginnen. Es ist auch die Zeit für den Testamentsvollstrecker, sich zu organisieren, ein Anmeldesystem einzurichten, damit Leistungen und Rechnungen nicht übersehen werden, eine steuerpflichtige ID-Nummer für den Nachlass zu beantragen und ein Nachlassbankkonto zu eröffnen., Der Testamentsvollstrecker muss eine Bestandsaufnahme und Bewertung des gesamten Nachlassvermögens erstellen und beim Gericht einreichen.
Wenn das alles überwältigend klingt, denken Sie daran, dass nicht alles auf einmal erledigt werden muss. Es erfordert viel Papierkram (und normalerweise Telefonanrufe), aber die meisten gut organisierten und gewissenhaften Menschen können damit umgehen. Und der Vollstrecker kann immer Hilfe bekommen, von Familienmitgliedern oder von einem Anwalt, der den Prozess versteht und als Leitfaden dienen kann.,
Die meisten Nachlassfälle in Kalifornien werden nach dem Independent Administration of Estates Act des Staates behandelt, mit dem der Vollstrecker die meisten Angelegenheiten erledigen kann, ohne die Erlaubnis des Nachlassgerichts einholen zu müssen. ( und folgende.) Der Vollstrecker kann in der Regel Immobilien verkaufen, Steuern zahlen und Forderungen von Gläubigern ohne gerichtliche Aufsicht genehmigen oder ablehnen. Bestimmte andere Handlungen—zum Beispiel der Verkauf von Immobilien-bedürfen der gerichtlichen Genehmigung. Cal. Probate Code § 7261.
Während des Nachlassprozesses ist es die Aufgabe des Testamentsvollstreckers, alle Vermögenswerte sicher zu halten., Zum Beispiel muss ein Haus versichert und gewartet werden; Erbstücke müssen vor Diebstahl oder Beschädigung geschützt werden. Der Vollstrecker ist auch für die Einreichung von Steuererklärungen für die verstorbene Person und für den Nachlass verantwortlich.
In Kalifornien haben Gläubiger vier Monate Zeit, ihre Forderungen einzureichen. Viele Güter erhalten keine formellen Forderungen von Gläubigern; Stattdessen zahlt der Vollstrecker einfach ausstehende Rechnungen (zum Beispiel für Ausgaben der letzten Krankheit). Wenn jedoch nicht genug Geld vorhanden ist, um alle gültigen Ansprüche zu begleichen, legt das staatliche Recht die Reihenfolge fest, in der Ansprüche aus dem Nachlassvermögen zu zahlen sind., Kalifornien Probate Code § § 9050 und die folgenden.
Schließlich, wenn alle Rechnungen und Steuern bezahlt wurden, bittet der Vollstrecker das Gericht, den Nachlass zu schließen. Dann kann der Testamentsvollstrecker das gesamte Nachlassvermögen an die Personen verteilen, die sie erben.
Probate Anwaltskosten in Kalifornien
In den meisten Bundesstaaten berechnen Anwälte stundenweise oder erheben eine Pauschalgebühr für die Nachlassarbeit. Nicht so in Kalifornien. Es ist einer von nur wenigen Staaten, in denen Anwälte eine „gesetzliche Gebühr“erheben dürfen—ein Betrag, der einem Prozentsatz des Wertes der Vermögenswerte entspricht, die Nachlass durchlaufen., Die Prozentsätze sind in staatlichen Statuten festgelegt. (Cal. Nachlassgesetzbuch § § 10810, 10811.)
Hier sind die aktuellen Raten:
- 4% der ersten $ 100.000 des Bruttowertes des probate Estate
- 3% der nächsten $ 100.000
- 2% der nächsten $ 800.000
- 1% der nächsten $9 Millionen
- .5% der nächsten 15 Millionen US-Dollar
- Ein angemessener Betrag (vom Gericht festgelegt) für Beträge, die höher als 25 Millionen US-Dollar sind
In der Praxis bedeutet dies, dass die Anwaltskosten für Nachlassanwälte im Verhältnis zur tatsächlichen geleisteten Arbeit sehr hoch sein können., Probate ist in der Regel eine Frage der Einreichung von Papieren; es gibt kein Verfahren und es kann überhaupt keine Gerichtsauftritte sein. Nehmen wir an, Ihr Nachlass enthält allein in Ihrem Namen ein 600.000-Dollar-Haus sowie einige Bank-und Maklerkonten und ein Auto. Der Gesamtwert beträgt $ 900.000. Die gesetzliche Gebühr des Anwalts würde $21,000 betragen—für sehr wenig Papierkram.
Aber warten Sie, was ist, wenn es noch $200.000 auf die Hypothek zu zahlen, reduzieren Sie Ihr Eigenkapital auf $400.000? Die Anwaltsgebühr würde immer noch $ 21,000 betragen-sie basiert auf dem Bruttobetrag des Nachlassvermögens, nicht auf dem, was Sie tatsächlich besitzen.,
Kalifornien Anwälte nicht haben zu berechnen, auf diese Weise—Sie können die Rechnung von der Stunde oder pauschal erfassen und berechnen. Sie tun es, weil die gesetzlichen Gebühren für sie so ein gutes Geschäft sind. Und die Gebühren sind nur für normale Arbeit—wenn es etwas „Außergewöhnliches“ gibt, kann der Anwalt eine größere Gebühr verlangen.
Ist ein Anwalt Notwendig?
Es sei denn, Menschen kämpfen um das Anwesen, probate ist weitgehend eine Frage des Papierkram. In Kalifornien besteht der Papierkram hauptsächlich aus leeren Formularen, die vom Justizrat des Staates veröffentlicht werden., Alle diese Formulare sind kostenlos im Abschnitt „“ der Website des California Judicial Council in der Kategorie Probate verfügbar.
Dennoch, Formulare zu haben und zu wissen, was mit ihnen zu tun ist, sind verschiedene Dinge. Seit mehr als 25 Jahren ist die beste Quelle für Anleitungen zur Durchführung eines Nachlassgerichtsverfahrens ohne Anwalt (oder als Referenz, wenn Sie einen Anwalt einstellen), wie man ein Anwesen in Kalifornien von Julia Nissley und Lisa Fialco (Nolo) nachahmt. Es führt Executoren durch den gesamten Prozess und bietet Schritt-für-Schritt-Anweisungen für alle Formen.,
Viele Testamentsvollstrecker stellen fest, dass sie mit den richtigen Informationen selbst mit einem kalifornischen Nachlass umgehen können, solange es keine ungewöhnlichen Komplikationen gibt—zum Beispiel einen Erbstreit, mehr Schulden als Vermögenswerte und Unsicherheit darüber, wer zu zahlen ist, oder ein laufendes Geschäft.
Weitere Informationen zu Fragen der kalifornischen Nachlassplanung finden Sie in unserem Abschnitt zur kalifornischen Nachlassplanung.