în California, probate nu este un proces deosebit de oneros și există mai multe comenzi rapide legale care permit multor familii să evite cu totul instanța de succesiune după ce o persoană iubită moare. Dar probate în California poate avea un mare dezavantaj: taxe de avocat extrem de mari.
va fi necesară succesiunea?
Probate nu este întotdeauna necesar. Dacă persoana decedată deținea active în chirie comună cu altcineva sau ca proprietate comunitară de supraviețuire cu soțul / soția sa sau într-un trust viu, aceste active nu vor trebui să treacă prin succesiune., Același lucru este valabil și pentru activele deținute într-un trust de viață revocabil și pentru conturile pentru care a fost numit un beneficiar plătibil la deces. (Pentru o trecere în revistă a tehnicilor comune de evitare a probatului, a se vedea cartea noastră, Ghidul fiecărui Californian pentru planificarea imobiliară, de Liza Hanks(Nolo)).Activele moștenite de soțul supraviețuitor sau de partenerul intern înregistrat pot fi, de asemenea, transferate printr-o procedură simplificată, folosind un document numit petiție de proprietate conjugală (sau partener intern). Instanța de succesiune este implicată, dar procesul este simplu și rapid., Nu există nici o limită a valorii proprietății care poate fi
alte active ar putea să nu fie nevoite să treacă prin succesiune. Dacă valoarea totală a succesiunii succesorale (activele care nu pot fi transferate moștenitorilor într-unul din aceste alte moduri) este suficient de mică, succesiunea nu va fi necesară. În prezent, plafonul este de $166,250. Moștenitorii pot revendica activele cu o simplă declarație sub jurământ (declarație pe propria răspundere) sau pot trece printr-un proces de succesiune sumar simplificat. Cal. Cod De Succesiune § 13100.
(pentru mai multe informații, consultați „succesiuni rapide în California.,”)
procesul de bază Probate
dacă probate este necesar, cineva trebuie să vină înainte pentru a începe procesul. Dacă există o voință, executorul numit în testament ar trebui să se rostogolească. Dacă nu există voință sau persoana numită pentru a servi ca executor nu este disponibilă, atunci, de obicei, un membru al familiei solicită instanței să fie numit „administrator” al moșiei. E aceeași slujbă.
munca executorului va dura probabil șase luni până la un an., În primul rând, executorul depune testamentul, împreună cu un document numit „petiție pentru succesiune”, la instanța de Succesiune din județul în care locuia persoana decedată. Există o taxă de depunere de aproximativ $435; unele județe percepe un pic mai mult. Este posibil să fie nevoie să fie depuse și alte formulare, iar notificările oficiale trebuie să fie date beneficiarilor, anumitor membri ai familiei și creditorilor. Testamentul, dacă există unul, trebuie să fie dovedit a fi valabil; de obicei, acest lucru se face prin faptul că martorii semnează o declarație sub jurământ care este prezentată instanței., Când totul este în ordine, instanța emite „scrisori testamentare” sau „scrisori de administrare”, numind un executor și acordând autorității persoanei respective asupra bunurilor imobiliare.odată ce executorul are această autoritate, procesul de colectare a bunurilor persoanei decedate poate începe. De asemenea, este timpul ca executorul să se organizeze, să înființeze un sistem de evidență, astfel încât beneficiile și facturile să nu fie trecute cu vederea, să solicite un număr de identificare a contribuabilului pentru imobil și să deschidă un cont bancar imobiliar., Executorul va trebui să compileze și să depună la instanță un inventar și o evaluare a tuturor bunurilor probate.dacă toate acestea sună copleșitoare, amintiți-vă că nu toate trebuie făcute simultan. Aceasta implică o mulțime de documente (și, de obicei, apeluri telefonice), dar cei mai bine organizați și conștiincioși se pot descurca. Și executorul poate primi întotdeauna ajutor, de la membrii familiei sau de la un avocat care înțelege procesul și poate servi drept ghid.,
cele mai multe cazuri de succesiune în California sunt tratate în conformitate cu administrația statului independent de Estates Act, care permite executorul avea grijă de cele mai multe probleme fără a fi nevoie pentru a obține permisiunea de la instanța de succesiune. ( și în urma.) Executorul poate, de obicei, să vândă proprietăți imobiliare, să plătească impozite și să aprobe sau să respingă creanțele creditorilor fără supravegherea instanței. Anumite alte acte—de exemplu, vânzarea de bunuri imobiliare-necesită aprobarea instanței. Cal. Codul Probei § 7261.
în timpul procesului de succesiune, este sarcina executorului să păstreze toate activele în siguranță., De exemplu, o casă trebuie să fie asigurate și întreținute; heirlooms trebuie să fie protejate de furt sau daune. Executorul este, de asemenea, responsabil pentru depunerea declarațiilor fiscale pentru persoana decedată și pentru bunuri.în California, creditorii au la dispoziție patru luni pentru a-și prezenta pretențiile. Multe moșii nu primesc nicio creanță formală din partea creditorilor; în schimb, executorul plătește pur și simplu facturi restante (pentru cheltuielile bolii finale, de exemplu). Cu toate acestea, dacă nu există suficienți bani pentru a plăti toate creanțele valabile, legea statului stabilește ordinea în care trebuie plătite creanțele din activele imobiliare., California Probate cod § § 9050 și următoarele.în cele din urmă, când toate facturile și impozitele au fost plătite, executorul solicită instanței să închidă moșia. Atunci executorul poate distribui toate bunurile imobiliare persoanelor care le moștenesc.
taxele de Avocat Probate în California
în majoritatea statelor, avocații percep o oră sau colectează o taxă fixă pentru munca de succesiune. Nu așa în California. Este unul dintre doar câteva state care permit avocaților să perceapă o „taxă legală”—o sumă care reprezintă un procent din valoarea activelor care trec prin succesiune., Procentele sunt stabilite în statutele de stat. (Cal. Cod De Succesiune § § 10810, 10811.)
Iată ratele curente:
- 4% din primul $100,000 din valoarea brută a proprietății probate
- 3% din următorul $100,000
- 2% din următorul $800,000
- 1% din următorul $9 milioane
- .5% din următoarele 15 milioane $
- o sumă rezonabilă (stabilită de instanță) pentru orice sume mai mari de 25 milioane $
în practică, acest lucru înseamnă că onorariile avocaților probate pot fi foarte mari în raport cu cantitatea de muncă efectivă efectuată., Probate este, de obicei, o chestiune de depunere a documentelor; nu există nici un proces și nu pot exista apariții în instanță, la toate. Deci, să zicem că proprietatea ta de succesiune conține o casă de 600.000 de dolari pe care o deții doar în numele tău, plus niște conturi bancare și de brokeraj și o mașină. Valoarea totală este de 900.000$. Taxa legală a avocatului ar fi de $21,000-pentru foarte puține documente.dar stai, ce se întâmplă dacă există încă 200.000 dolari pentru a plăti pe Ipoteca, reducând capitalul la 400.000 dolari? Onorariul avocatului ar fi în continuare de 21.000 de dolari—se bazează pe valoarea brută a activelor probate, nu pe ceea ce de fapt dețineți.,avocații din California nu trebuie să perceapă în acest fel—pot factura cu ora sau pot percepe o taxă fixă. Ei o fac pentru că taxele legale sunt o afacere bună pentru ei. Iar taxele sunt doar pentru munca obișnuită-dacă există ceva „extraordinar”, avocatul poate cere o taxă mai mare.
este necesar un avocat?
cu excepția cazului în care oamenii se luptă pentru moșie, probatul este în mare parte o chestiune de documente. În California, documentele sunt în mare parte formulare de completare publicate de Consiliul Judiciar al statului., Toate aceste formulare sunt disponibile gratuit în secțiunea „” a site-ului web al Consiliului Judiciar din California din categoria probate.totuși, având forme și știind ce să facă cu ele sunt lucruri diferite. Pentru mai mult de 25 de ani, cea mai bună sursă de orientare pentru desfășurarea de judecată de a proceda fără un avocat (sau de referință dacă ai angaja un avocat) este Cum să Succesiune o proprietate în California, de către Julia Nissley și Lisa Fialco (Nolo). Este nevoie de executori prin întregul proces și oferă instrucțiuni pas cu pas pentru toate formele.,mulți executori consideră că, cu informațiile corecte, se pot ocupa singuri de o succesiune din California, atâta timp cât nu există complicații neobișnuite—de exemplu, o luptă pentru moștenire, mai multe datorii decât active și incertitudine cu privire la cine să plătească sau o afacere în curs de desfășurare.
Pentru mai multe informații despre problemele de planificare imobiliară din California, consultați secțiunea noastră despre planificarea imobiliară din California.