in Californië is probate niet een bijzonder belastend proces, en er zijn verschillende juridische snelkoppelingen waardoor veel families probate court helemaal kunnen vermijden na het overlijden van een geliefde. Maar probate in Californië kan een groot nadeel hebben: extreem hoge advocaatkosten.
is een bewijs nodig?
Probate is niet altijd nodig. Als de overledene eigendom activa in gezamenlijke huurovereenkomst met iemand anders, of als survivorship gemeenschap van goederen met zijn of haar echtgenoot, of in een levende trust, die activa zullen niet nodig om te gaan door middel van probate., Hetzelfde geldt voor activa die worden aangehouden in een revocable living trust en rekeningen waarvoor een opeisbare begunstigde is aangewezen. (Voor een overzicht van gemeenschappelijke probate-avoidance technieken, zie ons boek, Every Californian ‘ s Guide to Estate Planning, door Liza Hanks (Nolo)).Activa geërfd door de langstlevende echtgenoot of geregistreerde binnenlandse partner kunnen ook worden overgedragen met een gestroomlijnde procedure, met behulp van een document genaamd een echtelijke (of binnenlandse Partner) eigendom petitie. De rechtbank is erbij betrokken, maar het proces is eenvoudig en snel., Er is geen limiet voor de waarde van onroerend goed dat
kan zijn andere activa hoeven mogelijk ook niet door probate te gaan. Als de totale waarde van de nalatenschap van de erflater (de activa die niet kunnen worden overgedragen aan erfgenamen op een van die andere manieren) klein genoeg is, zal de erflater niet nodig zijn. Momenteel is de cap $ 166.250. Erfgenamen kunnen aanspraak maken op de activa met een eenvoudige beëdigde verklaring (beëdigde verklaring) of kan gaan door middel van een gestroomlijnde samenvatting probate proces. Cal. Probate Code § 13100.
(voor meer informatie, zie ” Probate Shortcuts in California.,”)
het Basic Probate proces
als probate nodig is, moet iemand naar voren komen om het proces te starten. Als er een testament is, moet de executeur die in het testament wordt genoemd de bal aan het rollen krijgen. Als er geen testament is, of de persoon die als executeur wordt genoemd niet beschikbaar is, dan vraagt een familielid de rechtbank om te worden benoemd als de “beheerder” van het landgoed. Het is dezelfde baan.
de taak van de uitvoerder zal waarschijnlijk zes maanden tot een jaar duren., Ten eerste, de uitvoerder bestanden het testament, samen met een document genaamd “Petition for Probate,” met de probate court in de provincie waar de overledene woonde. Er is een dossierkosten van ongeveer $ 435; sommige provincies rekenen een beetje meer. Sommige andere formulieren moeten mogelijk ook worden ingediend, en formele kennisgevingen moeten worden gegeven aan begunstigden, bepaalde familieleden en schuldeisers. Het testament, als er een is, moet geldig worden aangetoond; meestal wordt dit gedaan door de getuigen een verklaring onder ede te laten ondertekenen die aan de rechtbank wordt voorgelegd., Wanneer alles in orde is, geeft de rechtbank “Letters Testamentary” of “Letters of Administration,” het benoemen van een uitvoerder en het verlenen van die persoon autoriteit over estate assets.
zodra de uitvoerder deze bevoegdheid heeft, kan het proces van het verzamelen van de activa van de overledene beginnen. Het is ook de tijd voor de uitvoerder om zich te organiseren, het opzetten van een archiveringssysteem, zodat de voordelen en rekeningen worden niet over het hoofd gezien, een aanvraag voor een belastingbetaler ID-nummer voor het landgoed, en het openen van een landgoed bankrekening., De uitvoerder moet compileren, en bestand met de rechtbank, een inventaris en beoordeling van alle probate eigendom.
als dit allemaal overweldigend klinkt, onthoud dan dat het niet allemaal tegelijk hoeft te gebeuren. Het gaat om een heleboel papierwerk (en meestal, telefoongesprekken), maar de meeste goed georganiseerde en gewetensvolle mensen kunnen omgaan. En de uitvoerder kan altijd hulp krijgen, van familieleden of van een advocaat die het proces begrijpt en kan dienen als een gids.,
De meeste erfrechtzaken in Californië worden behandeld onder de Independent Administration of Estates Act van de staat, die de uitvoerder de meeste zaken laat afhandelen zonder toestemming van de erfrechtbank. ( en volgende.) De uitvoerder kan meestal verkopen landgoed onroerend goed, betalen belastingen, en goed te keuren of te verwerpen vorderingen van schuldeisers zonder toezicht van de rechter. Bepaalde andere handelingen—bijvoorbeeld de verkoop van onroerend goed-vereisen goedkeuring door de rechter. Cal. Probate Code § 7261.
tijdens het probate-proces is het de taak van de uitvoerder om alle assets veilig te houden., Een huis moet bijvoorbeeld verzekerd en onderhouden worden; erfstukken moeten beschermd zijn tegen diefstal of schade. De uitvoerder is ook verantwoordelijk voor het indienen van belastingaangiften voor de overledene en voor de nalatenschap.
in Californië hebben schuldeisers vier maanden de tijd om hun vorderingen naar voren te brengen. Veel landgoederen ontvangen geen formele claims van schuldeisers; in plaats daarvan betaalt de uitvoerder gewoon uitstaande rekeningen (voor de kosten van de laatste ziekte, bijvoorbeeld). Als er echter niet genoeg geld is om alle geldige vorderingen te betalen, bepaalt de staatswet de volgorde waarin vorderingen moeten worden betaald uit vermogen., California Probate Code § § 9050 en volgende.
ten slotte, wanneer alle rekeningen en belastingen zijn betaald, vraagt de executeur de rechtbank om de nalatenschap te sluiten. Dan kan de uitvoerder alle bezittingen verdelen aan de mensen die ze erven.
Probate Attorney Fees in California
in de meeste staten vragen advocaten per uur of innen ze een vaste vergoeding voor probate work. Niet zo in Californië. Het is een van de slechts een paar staten die laat advocaten in rekening brengen van een “wettelijke vergoeding”—een bedrag dat is een percentage van de waarde van de activa die gaan door probate., De percentages zijn vastgelegd in de statuten van de staat. (Cal. Probate Code § § 10810, 10811.)
Hier zijn de huidige tarieven:
- 4% van de eerste $ 100.000 van de brutowaarde van de nalatenschap van de erflater
- 3% van de volgende $100.000
- 2% van de volgende $800.000
- 1% van de volgende $9 miljoen
- .5% van de volgende $15 miljoen
- een redelijk bedrag (bepaald door de rechtbank) voor bedragen hoger dan $25 miljoen
In de praktijk betekent dit dat de honoraria van advocaten op nalatenschappen zeer hoog kunnen zijn in verhouding tot het bedrag van het daadwerkelijk verrichte werk., Probate is meestal een kwestie van het indienen van papieren; er is geen proces en er kan geen rechtszaak verschijnen op alle. Dus, laten we zeggen dat je nalatenschap een huis van $600.000 bevat dat je bezit alleen op jouw naam, plus wat bank-en makelaarsrekeningen en een auto. De totale waarde is $ 900.000. De wettelijke vergoeding van de advocaat zou $21.000 zijn—voor heel weinig papierwerk.
maar wacht, wat als er nog steeds $ 200.000 te betalen op de hypotheek, het verminderen van uw eigen vermogen tot $400.000? Het honorarium van de advocaat zou nog steeds $ 21.000 zijn-het is gebaseerd op het bruto bedrag van de nalatenschap activa, niet wat je eigenlijk bezit.,
Californische advocaten hoeven deze manier niet in rekening te brengen—ze kunnen per uur factureren of een vast bedrag in rekening brengen. Ze doen het omdat de wettelijke vergoedingen zijn zo ‘ n goede deal voor hen. En de kosten zijn alleen voor gewoon werk-als er iets “buitengewoons”, de advocaat kan vragen om een grotere vergoeding.
Is een advocaat nodig?
tenzij mensen vechten om het landgoed, is de nalatenschap grotendeels een kwestie van papierwerk. In Californië, het papierwerk is meestal invullen-in-de-lege formulieren gepubliceerd door de juridische raad van de staat., Al deze formulieren zijn gratis beschikbaar in de “” sectie van de California Judicial Council website in de probate categorie.
toch zijn vormen hebben en weten wat ermee te doen verschillende dingen. Al meer dan 25 jaar, de enige beste bron van begeleiding voor het uitvoeren van een probate rechtbank procedure zonder een advocaat (of ter referentie als je een advocaat huren) is hoe je een landgoed in Californië Probate door Julia Nissley en Lisa Fialco (Nolo). Het neemt uitvoerders door het hele proces en biedt stap-voor-stap instructies voor alle formulieren.,
veel executeurs vinden dat ze met de juiste informatie een Californische nalatenschap zelf kunnen afhandelen, zolang er geen ongewone complicaties zijn – bijvoorbeeld een gevecht over erfenis, meer schulden dan activa en onzekerheid over wie te betalen, of een lopende zaak.
voor meer informatie over Californische estate planning, zie onze sectie Over California Estate Planning.