Stocurile Blue Chip: care stocurile indiene sunt bune pentru investiții pe termen lung? [Screener]

Situația Actuală este Unic

Ce este situația actuală? Am verificat SENSEX, și ca astăzi (7th Sep ’20), este din nou la nivelurile 4th-Mar’20. Dar acest lucru nu face ca situația să fie unică., Permiteți-mi să vă dau o altă valoare:

Iată o listă cu câteva companii foarte mari în ceea ce privește capitalizarea lor bursieră. Dintre ele, unele pot fi blue chip, iar altele nu. Dar pentru o clipă, să uităm de jetoanele albastre. Vom înțelege mai întâi un punct crucial despre situația actuală. Acest lucru ne va ajuta să vedem stocurile de cipuri albastre într-o perspectivă corectă.,

Deși Sensex este înapoi pentru a 4-Mar’20 de nivele, dar stocurile de câteva mari companii sunt încă la tranzacționare bune reduceri lor, 52 săptămâni de mare preț niveluri. Deci, acest lucru ne aduce la această întrebare importantă-va fi cumpăra stocuri de aceste companii foarte mari de piață cap?răspunsul simplu este că, dacă aceste companii se încadrează sub eticheta „jetoane albastre”, atunci am putea lua în considerare cumpărarea lor. Dar, cu siguranță, se va face o analiză fundamentală suplimentară asupra lor.aici nu vom discuta despre analiza fundamentală., Pentru aceasta puteți verifica acest link. Aici ne vom concentra doar pe subiectul stocurilor blue chip.în general, stocurile de cipuri albastre sunt cele mai scumpe stocuri de pe piață. Cum putem spune asta? Privind la multiplii lor P / E. Din nou, permiteți-mi să prezint cifrele pentru câteva acțiuni care ocupă un loc ridicat în capitalizarea lor bursieră. Printre această listă unele sunt pot fi chips-uri albastre, iar unele nu.,

în General, prețul pentru a câștiga raport’ (P/E) stocurile de companii mari, sunt foarte mari. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tranzacționează la un punct de preț care le poate face supraevaluate. Citește și: despre stocurile mici de P/E.

Pro și Contra de Stocuri de Blue Chip

Un lucru este sigur, de cele mai multe ori, stocuri de blue chip comerciale la foarte mare P/E mai multe., Deci, dacă aceste stocuri sunt atât de scumpe, merită să le cumpărați? Da și nu.

• da: pentru că reprezintă companii de înaltă calitate. Țintă de orice investitor stoc este de a cumpăra stocuri de companii de calitate. Blue chip se întâmplă să fie acele companii de calitate Ușor de găsit. Dar, deoarece toți sunt conștienți de atributul lor de „calitate”, toată lumea vrea să le cumpere. Ele sunt întotdeauna în cerere, prin urmare, meserii la mare p/e multipli. Citeste mai mult: Avantajele stocurilor blue chip.
• nu: pentru că pot obține randamente minime dacă sunt cumpărate la nivelurile de preț curente. De ce se întoarce minim?, Deoarece la nivelurile actuale ale prețurilor acestea sunt deja supraevaluate. Citește și: despre stocurile cu randament ridicat. Citeste mai mult: dezavantajele stocurilor blue chip.

te confund cu privire la stocurile de cipuri albastre? Ne pare rău, a fost necesar să subliniem aspectul negativ al stocurilor blue chip (tendința de a rămâne la niveluri de preț supraevaluate). Acum, permiteți-mi să sar la aspectele pozitive ale stocurilor blue chip …

cum să investesc în stocurile Blue Chip?

până acum ceea ce am văzut sunt punctele bune și rele despre stocurile de cipuri albastre. Acum vom folosi aceste informații pentru a concepe o metodă de a investi în aceste stocuri., Acest lucru va fi un simplu proces în două etape:

• Ecran de Stocuri: Acesta este un pas foarte important. Aici majoritatea oamenilor fac o greșeală. Dacă cineva poate alege stocul potrivit din multitudinea de stocuri medii, jumătate din bătălie este câștigată. Am suferit personal mult și am ales stocuri greșite. De ce? Procesul a fost simplu, dar nu l-am aplicat corect. Probabil că am fost ceea ce face prea complicat. Soluția corectă a fost mult mai simplă. Verificați aici pentru screener meu stoc blue chip.,
• Verificați prețul: verificarea evaluării prețurilor este esențială. În acest articol nu vom discuta multe despre evaluarea prețurilor. Dar puteți verifica instrumentul meu bazat pe EXCEL. Acesta este conceput în primul rând pentru a estima valoarea intrinsecă (prețul corect) al stocurilor. Eu folosesc, în general, screener meu cip albastru și alege un stoc bun cip albastru. Apoi folosesc instrumentul meu bazat pe EXCEL pentru a verifica evaluarea prețului.

înainte de a vedea screenerul meu de stoc blue chip, să știm mai multe despre „ce calități face un stoc blue chip”. Această înțelegere vă va ajuta să utilizați screenerul nostru de stoc cu o perspectivă corectă.,

calitatea stocurilor Blue Chip

veți găsi mai multe definiții ale stocurilor blue chip pe internet. Dar ceea ce urmez este simplu și ușor de aplicat pentru investiții. Pentru mine stocurile blue chip reprezintă două calități unice:

• liderii sectorului: ce vreau să spun prin liderii de piață? Putem selecta un lider de sector în două moduri. În primul rând prin plafonarea pieței și în al doilea rând prin venituri. Prefer cules venituri peste capitalizare de piață. Am dezvoltat la stock screener, care poate lista toate stocurile dintr-un anumit sector, indicând veniturile acestora.,
• afaceri profitabile: cum putem cuantifica o afacere la fel de profitabilă? Cea mai eficientă metrică pe care o putem folosi este Return on Asset (ROA). Dar am luat-o un nivel în sus. Vedem ROA (Return on Asset) și ROE (Return on Equity) la unison. Acesta oferă o perspectivă mai detaliată despre profitabilitatea unei afaceri.

Blue Chip Stock Screener

am dezvoltat un stoc unic screener de propria noastră. Este unul dintre cele mai simple screeners în jurul căruia se poate folosi pentru a găsi stocuri de cipuri albastre. Permiteți-mi să vă explic cum să utilizați screenerul:

• Pasul #1: Accesați pagina screener., Veți găsi un meniu derulant care spune „selectați un Screener”. Faceți clic pe meniul derulant și selectați o opțiune numită „Top Blue Chip Stocks”.

• Pasul 2: după ce ați selectat „Top Stocuri de Blue Chip” opțiune din meniul derulant, veți vedea două sub-ciururi. Utilizați aceste sub-screeners pentru a ecran în continuare. Mai întâi, selectați sub-screenerul numit „selectați sectorul”.,

Pasul 3: După ce ați făcut acest sector de selecție după cum este explicat mai sus, veți începe să vedeți industries operează în acest sector. Acest lucru va fi vizibil în sub-screener 2. Următorul pas va fi să selectați o „industrie” la alegere.

• Pasul Nr. 4: În acest pas, veți vedea o listă de stocuri de operare în sector selectat și industrie., Aceste stocuri sunt listate în ordine descrescătoare în ceea ce privește „veniturile”lor. Companiile cu cele mai mari venituri din sectorul lor-industria va veni pe primul loc. Pentru a identifica un stoc de cip albastru, Verificați numerele ROA și ROE.

în General, top 3 la 5 stocurile în lista de mai sus se vor califica pentru blue chip tag. Dar vă sugerez să vă uitați mai adânc în următorii parametri. Numere mari în fiecare dintre acești parametri este un indicator clar de a fi un cip albastru:

• #1., Capac de piață: capacul de piață ridicat este un prim indicator că stocurile companiei sunt în cerere mare pe piață. Verificați dacă limita de piață a stocului se află în top 5 din industria sa.
• #2. Venituri: o perspectivă mai profundă poate fi obținută prin vizualizarea datelor privind veniturile. Venituri mai mari înseamnă compania are mai mult cota de afaceri în industria sa. Din nou, verificați dacă veniturile se află în top 5 din industria sa.
• #3. F-scor: cel mai bun F-scor este 9. Uita-te pentru companii care are F-scor este 6 sau mai mare. Mai mare este F-scor mai puternic financiar este compania., Vă rugăm să rețineți că, dacă un anumit sector trece printr-o perioadă grea, scorul F al aproape tuturor companiilor va fi scăzut.
• #4. ROA și ROE: ca regulă generală, aș dori să văd o companie ale cărei numere ROA și ROE sunt în cifre duble. Deși, mai mari sunt aceste numere cu atât mai bine. Mă uit mai întâi la icre înalte și apoi verific dacă ROA este în două cifre. În plus, este întotdeauna mai bine să te uiți la ROA și ROE medii de 5 ani.,

Pentru a economisi timpul nostru, ne-am dezvoltat un stoc screener, care oferă toate aceste valori într-o singură privire. Vă rugăm să mergeți mai departe și încercați screener nostru. Este intuitiv și vă va plăcea cu siguranță.

Evaluarea Prețului de Stocuri de Blue Chip

După ce ați identificat stocuri de blue chip din stoc screener, trebuie să mai faci un pas foarte important. Aceasta este, verificarea evaluării lor de preț. Cum se face? Modalitate ușoară de a face este prin rularea rapoarte financiare Verifica.,dar o alternativă mai bună este să încercați să calculați valoarea intrinsecă a stocurilor. Dacă nu sunteți confortabil cu estimarea valorii intrinseci, puteți utiliza instrumentul meu bazat pe EXCEL. Acest instrument nu numai că va estima valoarea intrinsecă, dar va face și următoarele:

• vă va prezenta rezultatul financiar pe 10 ani al companiei ca instantaneu. Acest lucru face foarte ușor să revizuiți datele de 10 ani.
• instrumentul va genera, de asemenea, rapoarte financiare cheie. Aceste rapoarte pot fi utilizate pentru a tifona rentabilitatea, lichiditatea, nivelurile datoriilor și nivelurile de evaluare a prețurilor companiei.,
• instrumentul poate evalua, de asemenea, întreaga companie pentru dvs. în ceea ce privește evaluarea prețurilor, calitatea managementului, sănătatea financiară și evaluarea prețurilor.

pentru mine, aceste perspective în totalitate oferă o mulțime de simt despre companie. Mă pregătește bine înainte de a lua decizia finală de cumpărare-vânzare.

avantajele stocurilor blue chip

randamentele generate de stocurile blue chip pe termen lung sunt mai asigurate. Cum sunt mai siguri? În trei moduri: (A) pot obține dividende consistente, (b) creșterea câștigurilor este mai sigură și (c) prețul acțiunilor este mai stabil., Să știm mai multe despre aceste 3 puncte:

• dividende consistente: acestea sunt acțiuni care au o cotă de piață ridicată și sunt, de asemenea, foarte profitabile. În acest fel fac profituri uriașe. Astfel de companii își împart adesea profiturile cu acționarii sub formă de dividende. Prin urmare, companiile blue chip sunt adesea cei mai buni plătitori de dividende de pe piață. Cititi mai multe despre dividende plata stocurilor.
• creștere previzibilă: fundamentele puternice de afaceri ale stocurilor de cipuri albastre fac ca creșterea lor viitoare să fie mai predictibilă. Cum? Cota de piață ridicată, profitabilitatea ridicată și datoria redusă le fac invincibile., Este greu de concurenți să-i bată în jocul lor. Acest lucru oferă puterea de stabilire a prețurilor stocurilor blue chip – ceea ce duce la o creștere viitoare. Cititi mai multe despre puterea de stabilire a prețurilor și de ce Buffett iubește.
• stabilitatea prețurilor: a stocurilor blue chip în piață care se încadrează este una dintre cele mai mari avantaje. Aceasta nu înseamnă că prețul stocurilor blue chip nu se încadrează atunci când indicele este în scădere. Prețul său va scădea, de asemenea, dar căderea va fi mai lentă, iar recuperarea va fi mai rapidă. Citiți mai multe despre motivul pentru care prețul acțiunilor fluctuează atât de mult.,nu există nici o îndoială că stocurile blue chip sunt cele mai sigure pariuri de investiții pentru investitorii pe termen lung. Dar stocurile de cipuri albastre trebuie, de asemenea, tratate cu o anumită grijă.nu putem investi orbește în acțiuni blue chip. Iată dezavantajele stocurilor de cip albastru…

  dezavantajele stocurilor de cip albastru

  odată ce un cip albastru, întotdeauna un cip albastru? Aceasta este o presupunere greșită. Nici o companie nu poate continua să se bucure de poziția sa principală pentru totdeauna. Câteva exemple cunoscute sunt: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers etc.,aceste companii s-au bucurat odată de afaceri aproape de monopol în India/lume.

  care sunt lecțiile pe care le putem învăța din aceste exemple? Fundamentele stocurilor blue chip nu pot fi luate de la sine. Să ne uităm la câteva dezavantaje imediate ale stocurilor blue chip:

  • supraevaluare: cumpărarea stocurilor blue chip la orice preț nu va face. Trebuie să fie cumpărat la niveluri rezonabile de preț. Cum să știți ce este un preț rezonabil? Prin estimarea valorii sale intrinseci. Citiți despre acest instrument care poate estima valoarea intrinsecă.
  • nu fără riscuri: oamenii se referă adesea la stocurile de cipuri albastre ca fiind „fără riscuri”., De ce? Pentru că reprezintă companii care sunt giganți ai domeniilor lor. Dar cum rămâne cu acele momente de timp în care întreaga piață bursieră scade (ca în 2008-09)? Prețul stocurilor blue chip va rămâne stabil? Nu, ei vor cădea, de asemenea. Citiți mai multe despre ce a cauzat criza financiară din 2008.
  • creștere mai lentă: în majoritatea cazurilor acest lucru este adevărat. Deoarece companiile Blue chip sunt toate maturate, companii mari, prin urmare, creșterea lor viitoare nu este la fel de rapidă. Dacă vom compara randamentele potențiale ale unui bun „stocuri de creștere” versete un stoc de cip albastru, acesta din urmă nu poate câștiga., Prin urmare, este esențial să se estimeze cele obiectiv de investiții cu precizie. Dacă obiectivul este o apreciere mai rapidă a capitalului pe termen lung, stocurile de creștere sunt mai bune.

  investiții pasive în acțiuni blue Chip

  Acest lucru se poate face investind în ele prin index ETF sau prin fonduri index. De Ce Index? Deoarece stocurile de cipuri albastre sunt componentele sale majore.indicii majori continuă să-și revizuiască stocurile constitutive în mod imaculat. Stocurile care nu mai merită să facă parte din indice vor fi înlocuite cu unul mai bun., Stocurile care își pierd poziția în index sunt cele care își pierd statutul de cip albastru. când investiția se face printr-un indice, investitorul individual nu trebuie să-și facă griji cu privire la verificarea fundamentelor de afaceri ale acțiunilor lor de deținere. Citiți mai multe despre fondurile tranzacționate la bursă (ETF).

  ultimele CUVINTE…

  

  Există nici o îndoială că stocurile Blue Chip sunt stoc este de cea mai înaltă calitate disponibile în piață. Ceea ce le dă această statură ridicată este recordul lor dovedit din trecut.,

  afacerile lor sunt atât de solide încât le-a dus să fie lideri de piață pentru o perioadă prelungită de timp. Mai mult decât atât, ei se bucură, de asemenea, un avantaj competitiv imens peste rivalii lor de afaceri. Acest lucru le oferă șanțul economic atât de necesar.dacă cineva dorește să înceapă să investească în piața de valori, cel mai bun punct de plecare va fi „stocuri mari de capac”. Chiar mai bine va fi să cumpărați „stocurile prime” în cadrul stocurilor mari de capac.

  care sunt aceste stocuri prime? Sunt stocuri de cipuri albastre. Dar este, de asemenea, important să cumpărați stocuri de cipuri albastre la niveluri de preț subevaluate.,