Blue chip aandelen zijn aandelen van uitstaande bedrijven. Aandelen van slechts enkele hoogwaardige bedrijven kunnen het label ‘blue chip’verdienen. Dit is de reden waarom meerderheidsbeleggers massaal aandelen van deze bedrijven kopen.
In dit artikel zullen we meer te weten komen over de parameters die een bedrijf”blue chip” maken. Dit zijn de parameters die ik zelf heb bedacht. Hoe?, Door te kijken naar hun aantallen en te vergelijken met andere bedrijven.
hoewel het eenvoudig klinkt, was het niet eenvoudig om zoveel bedrijven te observeren. Daarom hebben we een voorraad screener ontwikkeld die ons helpt om blue chip aandelen te identificeren.
Het is ook belangrijk om te vermelden dat het identificeren van blue chip aandelen slechts als stap nummer één is. Belangrijker is om te weten of deze aandelen zijn de handel tegen de juiste prijs (te kopen) of niet? Hoe doe je het? We hebben een ander werkblad voor stock analysis dat prijswaarderingsberekeningen kan uitvoeren.,
lijst van top Blue Chip aandelen
(bijgewerkt: 6-Feb-2021)
waarschuwing! – Blue Chip Stocks met zorg behandelen
Er zijn twee belangrijke beperkingen van blue chip stocks.
- Ten Eerste: hun toekomstige groeivooruitzichten zijn misschien niet zo snel als andere kwaliteitsvoorraden. Reden? Deze bedrijven zijn binnen hun eigen sector al zo groot geworden dat hun toekomstige groeimogelijkheden laag zijn.
- ten tweede: gezien het feit dat blue chip aandelen zoveel aandacht trekken, handelen ze vaak in overbought ruimte., Vandaar dat het erg moeilijk is om een blue chip aandelenhandel tegen ondergewaardeerde prijsniveaus te vinden. Lees hier meer.
Als u in blue chip aandelen wilt beleggen, is het dus verplicht om deze twee parameters te controleren voordat u erin investeert.rekening houdend met blue chips bedrijven wat ze zijn, hebben ze zeker de concurrerende slotgracht boven hun rivalen. Dus een langzame maar redelijke toekomstige groei is iets dat ze kunnen leveren.
maar de koopprijs is iets dat beleggers zelf moeten controleren., Het maakt niet uit hoe goed het bedrijf is, het kopen van zijn aandelen op overgewaardeerde prijsniveaus kan net zo slecht zijn als het kopen van slechte aandelen. Dus, ik geef persoonlijk veel nadruk op de prijs waartegen ik een blue chip aandeel te kopen. Wat ik doe? Ik probeer de intrinsieke waarde ervan in te schatten.
huidige situatie is uniek
Wat is de huidige situatie? Ik controleerde de SENSEX, en zoals vandaag (7 Sep ’20), is het terug naar de 4th-Mar’20 levels. Maar dit is niet wat de situatie uniek maakt., Laat me je een andere maatstaf geven:
Hier is een lijst van enkele zeer grote bedrijven in termen van hun marktkapitalisatie. Van hen, sommige kunnen zijn blue chip en sommige niet. Maar laten we de blauwe chips even vergeten. We zullen eerst een cruciaal punt over de huidige situatie begrijpen. Dit zal ons helpen om blue chip aandelen in een goed perspectief te zien.,
hoewel Sensex terug is naar het niveau van 4-maart’20, zijn de aandelen van enkele grote ondernemingen nog steeds actief met goede kortingen op hun 52 weken hoge prijsniveaus. Dit brengt ons dus bij de belangrijke vraag: zullen deze zeer grote marktkapitalisatiebedrijven aandelen kopen?
eenvoudig antwoord is, als deze bedrijven vallen onder de tag van “blue chips” dan kunnen we overwegen om ze te kopen. Maar er zal zeker verdere fundamentele analyse van hen worden gedaan.
Hier zullen we niet ingaan op fundamentele analyse., Hiervoor kunt u deze link controleren. Hier zullen we ons richten op het onderwerp van blue chip aandelen alleen.
Blue Chips zijn dure voorraden
in het algemeen zijn blue chip-voorraden de duurste voorraden van de markt. Hoe kunnen we dat zeggen? Door te kijken naar hun P/E veelvouden. Nogmaals, sta mij toe om de cijfers voor enkele aandelen die hoog scoort in hun marktkapitalisatie te presenteren. Onder deze lijst zijn sommige blauwe chips en sommige niet.,
in het algemeen is de ‘prijs/winstverhouding’ (P / E) van aandelen van grote ondernemingen zeer hoog. Wat betekent dit? Het betekent, ze zijn de handel op een prijspunt dat kan worden waardoor ze overgewaardeerd. Lees: over lage P / E aandelen.
voors en tegens van Blue Chip Stocks
Eén ding is zeker, de meeste van de tijd, blue chip stocks handel op zeer hoge P/E multiple., Dus, als deze aandelen zijn zo duur, is het de moeite waard om ze te kopen? Ja En Nee.
- ja: omdat zij ondernemingen van hoge kwaliteit vertegenwoordigen. Doel van elke aandeleninvesteerder is om aandelen van kwaliteitsbedrijven te kopen. Blue chip ‘ s toevallig die gemakkelijk te vinden kwaliteit bedrijven. Maar omdat iedereen zich bewust is van hun’ kwaliteit ‘ attribuut, wil iedereen ze kopen. Ze zijn altijd in de vraag, vandaar transacties met hoge P / E veelvouden. Lees meer: voordelen van blue chip aandelen.
- Nee: omdat ze minimale rendementen kunnen opleveren als ze tegen het huidige prijsniveau worden gekocht. Waarom minimaal rendement?, Omdat ze bij het huidige prijsniveau al overgewaardeerd zijn. Lees: over hoge return stocks. Lees verder: nadelen van blue chip aandelen.
breng ik u in de war over blue chip-aandelen? Sorry, het was noodzakelijk om het negatieve aspect van blue chip aandelen te benadrukken (tendens om op overgewaardeerde prijsniveaus te blijven). Nu, sta me toe om te springen Naar de positieve aspecten van blue chip aandelen…
hoe te beleggen in Blue Chip aandelen?
tot nu toe hebben we de goede en slechte punten over blue chip aandelen gezien. Nu zullen we deze informatie gebruiken om een methode te bedenken om in deze aandelen te investeren., Dit zal een eenvoudig proces in twee stappen zijn:
- Schermbestanden: dit is een zeer belangrijke stap. Het is hier dat de meerderheid een fout maakt. Als men de juiste voorraad uit de overvloed van gemiddelde aandelen kan kiezen, is de helft van de strijd gewonnen. Ik heb persoonlijk veel geleden en verkeerde aandelen geplukt. Waarom? Het proces was eenvoudig, maar ik was niet correct toe te passen. Waarschijnlijk maakte ik het te ingewikkeld. De juiste oplossing was veel eenvoudiger. Kijk hier voor mijn blue chip stock screener.,
- Controleer prijs: het controleren van prijswaardering is de sleutel. In dit artikel zullen we niet veel bespreken over prijswaardering. Maar je kunt mijn Excel-gebaseerde tool controleren. Het is voornamelijk bedoeld om de intrinsieke waarde (eerlijke prijs) van aandelen te schatten. Ik gebruik over het algemeen mijn blue chip screener en kies een goede blue chip stock. Dan gebruik ik mijn Excel-gebaseerde tool om de prijswaardering te controleren.
voordat we Mijn blue chip stock screener zien, laten we meer weten over ‘welke kwaliteiten een stock blue chip maakt’. Dit inzicht zal u helpen om onze voorraad screener te gebruiken met een juiste perspectief.,
Quality of Blue Chip Stocks
u vindt verschillende definities van blue chip stocks op het internet. Maar wat ik volg is eenvoudig en gemakkelijk aan te vragen voor het investeren. Voor mij vertegenwoordigen blue chip-aandelen twee unieke kwaliteiten:
- sectorleiders: wat bedoel ik met marktleiders? We kunnen een sectorleider op twee manieren selecteren. Ten eerste door middel van marktlimiet en ten tweede door middel van inkomsten. Ik kies liever inkomsten dan marktkapitalisatie. We hebben bij stock screener ontwikkeld die alle aandelen in een bepaalde sector kan weergeven met vermelding van hun omzet.,
- winstgevend bedrijf: hoe kunnen we een bedrijf als winstgevend kwantificeren? De meest effectieve maatstaf die we kunnen gebruiken is Return on Asset (ROA). Maar we hebben het een niveau omhoog gebracht. We zien ROA (Return on Asset) en ROE (Return on Equity) samen. Het geeft een meer detail inzicht over de winstgevendheid van een bedrijf.
Blue Chip Stock Screener
We hebben zelf een unieke stock screener ontwikkeld. Het is een van de makkelijkste screeners waaromheen men kan gebruiken om blauwe chip voorraden te vinden. Laat me uitleggen hoe de screener te gebruiken:
- Stap #1: Ga naar de screener pagina., U vindt een drop down menu te vinden zeggen “selecteer een Screener”. Klik op het drop-down menu en selecteer een optie met de naam “Top Blue Chip Stocks”.
- Stap #2: Zodra u de optie” Top Blue Chip Stocks ” uit het dropdown menu selecteert, ziet u nog twee sub-screeners. Gebruik deze sub-screeners om verder te screenen. Selecteer eerst de sub-screener met de naam “Sector selecteren”.,
Stap #3: Nadat u de sectorselectie hebt gedaan zoals hierboven uitgelegd, zult u de industrieën zien die binnen die sector actief zijn. Dit zal zichtbaar zijn in sub-screener 2. De volgende stap zal zijn om een ‘industrie’ van uw keuze te selecteren.
- Stap #4: in deze stap ziet u een lijst van aandelen die actief zijn binnen uw geselecteerde sector en de industrie., Deze voorraden worden in dalende volgorde vermeld in termen van hun”inkomsten”. Bedrijven met de hoogste omzet in hun sector-industrie komt op de eerste plaats. Om een blue chip stock te identificeren, controleer hun ROA en ROE nummers.
over het algemeen komen de top 3 tot 5 aandelen in de bovenstaande lijst in aanmerking voor de blue chip tag. Maar ik stel voor dat je dieper in de volgende parameters kijkt. Hoge getallen in elk van deze parameters zijn een duidelijke indicator om een blauwe chip te zijn:
- #1., Market Cap: High market cap is een eerste indicator dat de aandelen van het bedrijf zijn in hoge vraag in de markt. Controleer of de markt cap van de voorraad is binnen de top 5 in de industrie.
- # 2. Omzet: een nog dieper inzicht kan worden verkregen door het zien van de omzetgegevens. Hogere omzet betekent dat het bedrijf heeft meer zakelijke aandeel in de industrie. Nogmaals, controleer of de omzet is binnen de top 5 in de industrie.
- # 3. F-Score: beste F-Score is 9. Zoek naar bedrijven met een F-Score van 6 of hoger. Hoe hoger is de F-Score meer financieel sterk is het bedrijf., Houd er rekening mee dat als een bepaalde sector door een moeilijke tijd gaat, de F-Score van bijna alle bedrijven laag zal zijn.
- # 4. ROA en ROE: als vuistregel zou ik graag een bedrijf zien waarvan de ROA-en ROE-nummers in dubbele cijfers staan. Hoewel, hoger zijn deze nummers hoe beter. Ik kijk eerst naar de hoge kuit, en controleer dan of zijn ROA in dubbele cijfers is. Bovendien is het altijd beter om te kijken naar 5 jaar gemiddelde ROA en ROE.,
om onze tijd te besparen, hebben we een voorraad screener ontwikkeld die al deze statistieken in één oogopslag biedt. Ga je gang en probeer onze screener. Het is intuïtief en je zult het zeker leuk vinden.
prijswaardering van Blue Chip aandelen
nadat u uw blue chip aandelen van de voorraad screener hebt geïdentificeerd, moet u nog een zeer belangrijke stap zetten. Dit is, het controleren van hun prijswaardering. Hoe doe je het? Eenvoudige manier om te doen is door het uitvoeren van financiële ratio ‘ s te controleren.,
maar een beter alternatief is om te proberen de intrinsieke waarde van de aandelen te berekenen. Als u niet comfortabel bent met het schatten van de intrinsieke waarde, kunt u mijn Excel-gebaseerde tool gebruiken. Deze tool zal niet alleen de intrinsieke waarde schatten, maar zal ook het volgende doen:
- het zal u het financiële resultaat over 10 jaar van het bedrijf als een momentopname presenteren. Dit maakt het zeer eenvoudig om de 10 jaar gegevens te bekijken.
- de tool zal ook belangrijke financiële ratio ‘ s genereren. Deze ratio ‘ s kunnen worden gebruikt om de winstgevendheid, liquiditeit, schuldniveaus en prijswaarderingsniveaus van het bedrijf gaas.,
- Tool kan ook het hele bedrijf voor u beoordelen in termen van prijswaardering, kwaliteit van het management, financiële gezondheid en prijswaardering.
voor mij geeft deze inzichten in totaal veel gevoel over het bedrijf. Het bereidt me goed voor het nemen van de uiteindelijke buy-sell beslissing.
voordelen van blue chip-aandelen
het rendement van blue chip-aandelen op lange termijn is beter verzekerd. Hoe zijn ze meer verzekerd? Op drie manieren: (A) ze kunnen consistente dividenden opleveren, (b) hun winstgroei is zekerder, en (c) hun aandelenkoers is stabieler., Laten we meer weten over deze 3 punten:
- consistente dividenden: dit zijn aandelen met een hoog marktaandeel en zijn ook zeer winstgevend. Op deze manier maken ze enorme winsten. Dergelijke ondernemingen delen hun winsten vaak met aandeelhouders in de vorm van dividenden. Vandaar dat blue chip bedrijven zijn vaak de beste dividend betalers van de markt. Lees meer over dividend betalende aandelen.voorspelbare groei: sterke business fundamentals van blue chip aandelen maken hun toekomstige groei voorspelbaarder. Hoe? Hoog marktaandeel, hoge winstgevendheid en lage schulden maken ze onoverwinnelijk., Het is moeilijk van concurrenten om ze te verslaan in hun spel. Dit geeft de prijsstelling kracht om blue chip aandelen-wat leidt tot toekomstige groei. Lees meer over prijsstelling macht en waarom Buffett houdt van het.prijsstabiliteit: van blue chip-aandelen in dalende markten is een van de grootste voordelen. Het betekent niet dat de prijs van blue chip aandelen niet daalt wanneer de index daalt. De prijs zal ook dalen, maar de daling zal langzamer zijn en het herstel zal sneller zijn. Lees meer over waarom de aandelenkoers zo sterk schommelt.,
Er bestaat geen twijfel dat blue chip aandelen de veiligste beleggingsweddenschappen zijn voor langetermijnbeleggers. Maar blue chip aandelen moeten ook worden behandeld met enige zorg.
We kunnen niet blindelings investeren in blue chip aandelen. Hier zijn de nadelen van blue chip aandelen…
nadelen van Blue Chip aandelen
eenmaal een blue chip, altijd een blue chip? Dit is een verkeerde veronderstelling. Geen enkel bedrijf kan blijven genieten van zijn toppositie voor altijd. Enkele bekende voorbeelden zijn: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers, enz.,
deze ondernemingen hadden ooit bijna monopolistische activiteiten in India/Wereld.
welke lessen kunnen we uit deze voorbeelden leren? Fundamentals van blue chip-aandelen kunnen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Laten we eens kijken naar enkele directe nadelen van blue chip aandelen:
- overwaardering: het kopen van blue chip aandelen tegen elke prijs zal niet volstaan. Het moet tegen een redelijk prijsniveau worden gekocht. Hoe om te weten wat is een redelijke prijs? Door de intrinsieke waarde ervan te schatten. Lees meer over deze tool die intrinsieke waarde kan schatten.
- niet risicovrij: mensen verwijzen vaak naar blue chip aandelen als “risicovrij”., Waarom? Omdat ze bedrijven vertegenwoordigen die reuzen van hun vakgebied zijn. Maar hoe zit het met die momenten van de tijd dat de hele aandelenmarkt daalt (zoals in 2008-09)? De prijs van blue chip aandelen zal stabiel blijven? Nee, ze zullen ook vallen. Lees meer over de oorzaak van de financiële crisis van 2008.
- tragere groei: in de meeste gevallen is dit waar. Als Blue chip bedrijven zijn allemaal gerijpt, grote bedrijven, vandaar hun toekomstige groei is niet zo snel. Als we de potentiële opbrengsten van een goede “groei aandelen” vergelijken met een blue chip aandelen, kan deze laatste niet winnen., Daarom is het van essentieel belang om uw beleggingsdoel nauwkeurig te schatten. Als het doel is snellere kapitaalopwaardering op lange termijn, groei aandelen zijn beter.
passief beleggen in blue Chip-aandelen
Dit kan worden gedaan door erin te beleggen via Index-ETF ‘ s of via indexfondsen. Waarom Index? Omdat blue chip aandelen de belangrijkste bestanddelen zijn.
belangrijke indexen blijven hun samenstellende voorraden onberispelijk herzien. Aandelen die niet langer een deel van de index verdienen, worden vervangen door een betere., Aandelen die hun positie in de index verliezen zijn degenen die hun blue chip status verliezen.
wanneer via een index wordt geïnvesteerd, hoeft de individuele belegger zich geen zorgen te maken over het controleren van de basisprincipes van zijn aangehouden aandelen. Lees meer over exchange traded funds (ETF).
laatste woorden …
Er bestaat geen twijfel dat Blue Chip-voorraden de hoogste kwaliteit zijn die op de markt beschikbaar zijn. Wat hen dit hoge aanzien geeft is hun bewezen verleden.,
hun activiteiten zijn zo gezond dat het hen ertoe heeft gebracht om gedurende langere tijd marktleiders te zijn. Bovendien genieten zij ook een enorm concurrentievoordeel boven hun zakelijke rivalen. Dit geeft hen de broodnodige economische gracht.
als men wil beginnen met beleggen in aandelenmarkten, zal het beste uitgangspunt “grote cap aandelen”zijn. Nog beter zal zijn om de “prime stocks” binnen de grote GLB-aandelen te kopen.
Wat zijn deze prime aandelen? Het zijn blue chip aandelen. Maar het is ook belangrijk om blue chip aandelen te kopen tegen ondergewaardeerde prijsniveaus.,