Autoren: Rechtsanwalt Thomas S. Vercauteren & Rechtsanwalt Elizabeth L. Spencer
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Zwar oft übersehen, die im Kontext einer Freiheitsstrafe estate, Anwaltskosten und Kosten verfügbar sein, um die obsiegende Partei einer streitigen Sache.
Kürzlich, in Hartshorne v. Hurkman, 2016AP387 (Aug., 9, 2017), entschied ein Drei-Richter-Panel für das District 2 Court of Appeals, dass die Nichtfamilienempfänger in einem Testament Anspruch auf Anwaltskosten hatten, weil sie sich in einer anfechtbaren Streitsache durchsetzten, obwohl die Parteien eine Einigung erzielten. In Hartshorne starb der Dekedent mit einem Testament und drei Codicils, von denen einer Teile des Grundbesitzes drei Nichtfamilienmitgliedern hinterließ. Die Familienmitglieder des Dekedenten, die als persönliche Vertreter fungierten, wandten sich gegen diesen Kodizil., Der Nichtfamilienmitgliedsempfänger erhob daraufhin Klage mit der Behauptung, die persönlichen Vertreter hätten einen Interessenkonflikt und stellten den zuvor vom Gutachter der persönlichen Vertreter ermittelten Schätzwert der Immobilie in Frage. Der Wert aus der Bewertung würde positive Steuervorteile für den Nachlass (und damit auch für die Familienrestbegünstigten) bieten, aber erhebliche negative Folgen für die Nichtfamilienbegünstigten., Nach mehreren Gerichtsverhandlungen und einer teilweisen Beilegung beantragten die Nichtfamilienempfänger, dass der Nachlass ihre Anwaltskosten und Kosten im Zusammenhang mit den beigelegten Fragen zahlt. Das Nachlassgericht lehnte den Antrag ab und erklärte, da die Parteien nie vor Gericht gingen, gab es keine anfechtbare Streitsache. Das Berufungsgericht hob dies auf und stellte fest, dass die Nichtfamilienempfänger einen erheblichen Vorteil in einer Klage gegen den Nachlass erzielt haben und dass ein Verfahren nicht erforderlich ist, damit sich eine Partei durchsetzen kann.,
Während die meisten Nachlässe nicht auf dieses genaue Nachlassszenario stoßen, kann sich in einer Vielzahl von Nachlassszenarien die Frage stellen, wer die Anwaltskosten und-kosten bezahlt. In den meisten Rechtsstreitigkeiten zahlt jede Partei ihre eigenen Anwaltskosten und-kosten, und die gewinnende Partei ist nicht berechtigt, die Gebühren und Kosten von der unterlegenen Partei zurückzufordern. Die Satzung von Wisconsin sieht jedoch bestimmte Maßnahmen vor, bei denen die Gebühren und Kosten der vorherrschenden Partei auf die unterlegene Partei verlagert werden können., In Nachlassverfahren können Gebühren und Kosten in bestimmten begrenzten Situationen vergeben werden, wobei der Nachlass häufig für die Zahlung verantwortlich gemacht wird.
Anwaltskosten
Im Falle einer angefochtenen Nachlasssache können der vorherrschenden Partei angemessene Anwaltskosten aus dem Vermögen des Nachlasses zuerkannt werden. Es gibt jedoch Einschränkungen für solche Auszeichnungen., Anwaltsgebühren sind nur verfügbar: (1) an die vorherrschenden Parteien in anfechtbaren Streitsachen; (2) an einen erfolglosen Befürworter eines Testaments, wenn die Partei als persönlicher Vertreter im Testament benannt wurde; oder, (3) an einen erfolglosen Befürworter eines Testaments, wenn die Partei als persönlicher Vertreter eines anderen Dokuments benannt wurde, das als letzter Wille des Dekadenten propagiert wurde. Die Vergabe solcher Gebühren ist Ermessensspielraum und die Parteien müssen in gutem Glauben gehandelt haben., Selbst wenn eine Partei die gesetzlichen Anforderungen an Anwaltsgebühren erfüllt, kann der Richter zu dem Schluss kommen, dass ein Schiedsspruch nicht gerechtfertigt ist, oder die Angemessenheit der Gebühren bewerten und einen niedrigeren Betrag als beantragt vergeben.
Anwaltskosten können auch in einer Klage von jeder interessierten Person vergeben werden, die Grund zu der Annahme hat, dass das Immobilieninventar nicht die gesamte Immobilie enthält und der persönliche Vertreter die Immobilie nicht gesichert hat und keine Schritte zur Sicherung der Immobilie unternommen hat., Wenn die Klage erfolgreich ist, wird der interessierten Person der Nachlass für angemessene Ausgaben und Anwaltskosten erstattet. Der Zuschlag darf jedoch nicht über den Wert der Immobilie hinausgehen, die ursprünglich aus dem Inventar ausgelassen wurde und jetzt gesichert ist.
Kosten
Ähnlich wie Anwaltskosten können Kosten in anfechtbaren Streitsachen an die vorherrschende Partei vergeben werden. Um solche Kosten zu vergeben, muss das Gericht urteilen und angeben, wer die Kosten erhält, wer die Kosten bezahlt, und eine Liste der Gegenstände, aus denen der gewährte Betrag besteht., Im Gegensatz zu Anwaltskosten in umstrittenen Nachlassangelegenheiten können sie von der unterlegenen Partei bezahlt werden. Alle Kosten werden durch das Register in probate besteuert.
Kosten sind auch in will Contests verfügbar. Wenn ein erfolgloser Befürworter eines Testaments das Dokument in gutem Glauben befürwortet und in dem Dokument als persönlicher Vertreter benannt wurde, kann ihr Kosten zuerkannt werden. In ähnlicher Weise können Kosten für einen erfolglosen Testamentswettbewerb entstehen, wenn sie in einem anderen Dokument, das als Testament des Dekadenten bezeichnet wird, als persönlicher Vertreter benannt werden., Das Gericht ist jedoch nicht verpflichtet, Kosten zu vergeben, auch wenn es einen Befund von gutem Glauben gibt. Für den Fall, dass das Gericht einen unangemessenen Einfluss des Befürworters feststellt, kann guter Glaube nicht geltend gemacht werden.
Probeverfahren sind oft unerwartete Ereignisse, die teuer werden können. Die Kenntnis der geltenden Gebührenverschiebungsbestimmungen kann dazu beitragen, die finanzielle Belastung der Begünstigten von Decedents zu verringern.