Le azioni Blue chip sono azioni di società in circolazione. Le scorte di poche aziende di alta qualità possono guadagnare l’etichetta di essere una “blue chip”. Questo è il motivo per cui gli investitori di maggioranza affollano per acquistare azioni di queste società.
In questo articolo impareremo a conoscere quei parametri che rendono una società”blue chip”. Questi sono quei parametri che ho capito da solo. Come?, Guardando i loro numeri e confrontandolo con altre aziende.
Anche se può sembrare semplice, ma osservare così tante aziende non è stato facile. Quindi abbiamo sviluppato un vagliatore magazzino che ci aiuta a identificare le scorte blue chip.
È anche importante ricordare che identificare le azioni blue chip è solo come passo numero uno. Più importante è sapere se questi titoli sono scambiati al giusto prezzo (per comprare) o no? Come si fa? Abbiamo un altro foglio di lavoro per l’analisi delle scorte che può eseguire calcoli di valutazione dei prezzi.,
Elenco dei migliori titoli Blue Chip
(Aggiornato: 6-Feb-2021)
Attenzione! – Gestire le scorte Blue Chip con cura
Ci sono due limitazioni principali delle scorte blue chip.
- Primo: le loro prospettive di crescita future potrebbero non essere veloci come altri titoli di qualità. Motivo? Queste aziende è già diventato così grande all’interno del proprio settore che la loro possibilità di crescita futura è bassa.
- Secondo: considerando che le azioni blue chip attirano così tanta attenzione, spesso commerciano nello spazio ipercomprato., Quindi, è molto difficile trovare un trading di azioni blue chip a livelli di prezzo sottovalutati. Per saperne di più qui.
Quindi, se si desidera investire in titoli blue chip, è obbligatorio ricontrollare questi due parametri prima di investire in essi.
Considerando le società blue chips quello che sono, hanno sicuramente il fossato competitivo sopra i loro rivali. Quindi una crescita futura lenta ma ragionevole è qualcosa che possono offrire.
Ma il prezzo di acquisto è qualcosa che gli investitori devono controllare se stessi., Non importa quanto sia buona la società, l’acquisto delle sue azioni a livelli di prezzo sopravvalutati può essere così male come l’acquisto di cattive azioni. Quindi, personalmente do molta enfasi sul prezzo al quale comprerò uno stock di blue chip. Cosa faccio? Cerco di stimare il suo valore intrinseco.
La situazione attuale è unica
Qual è la situazione attuale? Ho controllato il SENSEX, e come oggi (7th Sep ‘ 20), è tornato ai livelli 4th-Mar’20. Ma questo non è ciò che rende la situazione unica., Lascia che ti dia un’altra metrica:
Ecco un elenco di poche società molto grandi in termini di capitalizzazione di mercato. Fuori di loro, alcuni possono essere blue chip e altri no. Ma per un momento, dimentichiamoci delle blue chip. Comprenderemo innanzitutto un punto cruciale della situazione attuale. Questo ci aiuterà a vedere le azioni blue chip in una giusta prospettiva.,
Sebbene Sensex sia tornato ai livelli 4-Mar’20, le azioni di poche grandi aziende stanno ancora negoziando con buoni sconti ai loro livelli di prezzo elevati di 52 settimane. Quindi questo ci porta a questa importante domanda – deve essere acquistare azioni di queste società molto grandi capitalizzazione di mercato?
La risposta semplice è, se queste aziende rientrano nel tag di “blue chips” allora potremmo prendere in considerazione l’acquisto di loro. Ma di sicuro verranno fatte ulteriori analisi fondamentali su di loro.
Qui non discuteremo dell’analisi fondamentale., Per questo è possibile controllare questo link. Qui ci concentreremo solo sul tema delle azioni blue chip.
Le Blue Chip sono azioni costose
In generale, le azioni blue chip sono le azioni più costose del mercato. Come possiamo dirlo? Guardando i loro multipli P/E. Ancora una volta, mi permetta di presentare i numeri per pochi titoli che si colloca in alto nella loro capitalizzazione di mercato. Tra questa lista alcuni sono possono essere blue chip e alcuni no.,
In generale, il ‘rapporto prezzo / guadagno’ (P / E) delle azioni delle grandi aziende è molto alto. Cosa significa questo? Significa che stanno negoziando a un prezzo che potrebbe renderli sopravvalutati. Leggere: A proposito di basso P/E stock.
Pro e contro delle azioni Blue Chip
Una cosa è certa, la maggior parte delle volte, le azioni blue chip scambiano a P / E multipli molto alti., Quindi, se questi titoli sono così costosi, vale la pena acquistarli? Sì e no.
- Sì: perché rappresentano aziende di alta qualità. Obiettivo di qualsiasi investitore azionario è quello di acquistare azioni di aziende di qualità. Sembra che le Blue chip siano quelle aziende di qualità facili da trovare. Ma come tutti sono consapevoli del loro attributo ‘qualità’, tutti vogliono comprarli. Sono sempre richiesti, quindi commerci ad alti multipli P/E. Per saperne di più: Vantaggi delle scorte blue chip.
- No: perché possono produrre rendimenti minimi se acquistati ai livelli di prezzo correnti. Perché rendimenti minimi?, Perché ai livelli di prezzo attuali sono già sopravvalutati. Leggi: A proposito di scorte ad alto rendimento. Per saperne di più: Svantaggi delle scorte blue chip.
Ti sto confondendo sulle azioni blue chip? Spiacenti, è stato necessario evidenziare l’aspetto negativo delle azioni blue chip (tendenza a rimanere a livelli di prezzo sopravvalutati). Ora, mi permetta di saltare agli aspetti positivi delle azioni blue chip
Come investire in azioni Blue Chip?
Fino ad ora quello che abbiamo visto sono i punti buoni e cattivi sulle azioni blue chip. Ora useremo queste informazioni per escogitare un metodo per investire in questi titoli., Questo sarà un semplice processo in due fasi:
- Screen Stocks: Questo è un passo molto importante. È qui che la maggioranza delle persone commette un errore. Se si può scegliere lo stock giusto dalla pletora di scorte medie, metà della battaglia è vinta. Personalmente ho sofferto molto e ho scelto azioni sbagliate. Perché? Il processo era semplice, ma non lo stavo applicando correttamente. Probabilmente lo stavo rendendo troppo complicato. La soluzione corretta era molto più semplice. Controlla qui per il mio vagliatore stock blue chip.,
- Controlla il prezzo: controllare la valutazione del prezzo è la chiave. In questo articolo non discuteremo molto sulla valutazione dei prezzi. Ma puoi controllare il mio strumento basato su EXCEL. È progettato principalmente per stimare il valore intrinseco (prezzo equo) delle scorte. Io in genere uso il mio screener blue chip e scegliere un buon stock blue chip. Quindi uso il mio strumento basato su EXCEL per verificare la sua valutazione del prezzo.
Prima di vedere il mio blue chip stock screener, cerchiamo di sapere di più su ‘quali qualità rende uno stock blue chip’. Questa comprensione vi aiuterà a utilizzare il nostro magazzino screener con una giusta prospettiva.,
Qualità delle azioni Blue Chip
Troverete diverse definizioni di azioni blue chip in internet. Ma quello che seguo è semplice e facile da applicare per investire. Per me le azioni blue chip rappresentano due qualità uniche:
- Leader di settore: cosa intendo per leader di mercato? Possiamo selezionare un leader del settore in due modi. In primo luogo per mezzo di capitalizzazione di mercato e in secondo luogo per mezzo di entrate. Preferisco raccogliere entrate rispetto alla capitalizzazione di mercato. Abbiamo sviluppato a magazzino vagliatore che può elencare tutte le scorte in un particolare settore indicando le loro entrate.,
- Business redditizio: Come possiamo quantificare un business come redditizio? La metrica più efficace che possiamo usare è Return on Asset (ROA). Ma abbiamo preso un livello superiore. Vediamo ROA (Return on Asset) e ROE (Return on Equity) all’unisono. Fornisce una visione più dettagliata della redditività di un’azienda.
Blue Chip Magazzino Screener
Abbiamo sviluppato un unico magazzino screener della nostra. È uno dei vagli più facili intorno al quale si può usare per trovare titoli blue chip. Permettetemi di spiegare come utilizzare lo screener:
- Passo #1: Vai alla pagina screener., Troverete un menu a discesa che dice “Selezionare uno Screener”. Fai clic sul menu a discesa e seleziona un’opzione denominata “Top Blue Chip Stocks”.
- Passo #2: Una volta selezionata l’opzione “Top Blue Chip Stocks” dal menu a discesa, vedrete altri due sotto-screeners. Utilizzare questi sotto-screeners per schermare ulteriormente. In primo luogo, selezionare il sotto-screener denominato come “Select Sector”.,
Passo #3: Dopo aver effettuato la selezione del settore come spiegato sopra, inizierai a vedere le industrie che operano all’interno di quel settore. Questo sarà visibile in sotto-screener 2. Il prossimo passo sarà quello di selezionare un ‘settore’ di vostra scelta.
- Passo #4: In questo passaggio verrà visualizzato un elenco di azioni che operano nel settore selezionato e l’industria., Questi titoli sono elencati in ordine decrescente in termini di “entrate”. Le aziende con maggiori entrate nel loro settore-l’industria verrà prima. Per identificare uno stock blue chip, controllare i loro numeri ROA e ROE.
Generalmente, i primi 3-5 titoli dell’elenco precedente si qualificheranno per il tag blue chip. Ma ti suggerisco di esaminare più a fondo i seguenti parametri. Numeri alti in ciascuno di questi parametri è un chiaro indicatore di essere una blue chip:
- #1., Capitalizzazione di mercato: la capitalizzazione di mercato elevata è un primo indicatore che le scorte della società sono molto richieste sul mercato. Controlla se la capitalizzazione di mercato delle azioni è tra le prime 5 nel suo settore.
- #2. Entrate: un ulteriore approfondimento può essere ottenuto vedendo i dati delle entrate. Maggiori entrate significa che l’azienda ha più quota di business nel suo settore. Ancora una volta, controlla se le entrate sono tra le prime 5 nel suo settore.
- #3. F-Score: Miglior F-Score è 9. Cercare le aziende che ha F-Score è 6 o superiore. Più alto è il F-Score più finanziariamente forte è la società., Si prega di notare che se un particolare settore sta attraversando un momento difficile, F-Score di quasi tutte le aziende sarà basso.
- #4. ROA e ROE: Come regola empirica, vorrei vedere una società i cui numeri ROA e ROE sono a due cifre. Tuttavia, più alti sono questi numeri, meglio è. Per prima cosa guardo il ROE alto e poi controllo se il suo ROA è a due cifre. Inoltre, è sempre meglio guardare a 5 anni di ROA e ROE medi.,
Per risparmiare tempo, abbiamo sviluppato uno stock screener che fornisce tutte queste metriche in un colpo d’occhio. Si prega di andare avanti e provare il nostro screener. È intuitivo e ti piacerà di sicuro.
Valutazione dei prezzi delle azioni Blue Chip
Dopo aver identificato le scorte blue chip dal vagliatore magazzino, è necessario prendere un altro passo molto importante. Questo è, controllando la loro valutazione dei prezzi. Come si fa? Modo semplice da fare è attraverso l’esecuzione di controllo rapporti finanziari.,
Ma un’alternativa migliore è provare a calcolare il valore intrinseco degli stock. Se non ti senti a tuo agio con la stima del valore intrinseco, puoi usare il mio strumento basato su EXCEL. Questo strumento non solo stimerà il valore intrinseco, ma farà anche quanto segue:
- Ti presenterà il risultato finanziario di 10 anni dell’azienda come un’istantanea. Questo rende molto facile rivedere i dati di 10 anni.
- Lo strumento genererà anche rapporti finanziari chiave. Questi rapporti possono essere utilizzati per garza redditività, liquidità, livelli di debito, e livelli di valutazione dei prezzi della società.,
- Strumento può anche valutare l’intera azienda per voi in termini di valutazione dei prezzi, la qualità della gestione, la salute finanziaria e la valutazione dei prezzi.
Per me, queste intuizioni in totalità dà un sacco di sentire circa l’azienda. Mi prepara bene prima di prendere la decisione finale di acquisto-vendita.
Vantaggi delle azioni blue chip
I rendimenti generati dalle azioni blue chip a lungo termine sono più sicuri. Come sono più sicuri? In tre modi: (a) possono produrre dividendi consistenti, (b) la loro crescita dei guadagni è più certa e (c) il loro prezzo delle azioni è più stabile., Facciamo sapere di più su questi 3 punti:
- Dividendi consistenti: Si tratta di titoli che ha un’elevata quota di mercato e sono anche molto redditizi. In questo modo fanno enormi profitti. Tali società spesso condividono i loro profitti con gli azionisti sotto forma di dividendi. Quindi le società blue chip sono spesso i migliori contribuenti di dividendi del mercato. Per saperne di più su dividendo pagare le scorte.
- Crescita prevedibile: Forti fondamentali di business dei titoli blue chip rende la loro crescita futura più predictabille. Come? L’alta quota di mercato, l’alta redditività e il basso debito li rendono invincibili., È difficile per i concorrenti batterli nel loro gioco. Questo dà il potere di prezzo per le azioni blue chip-che porta alla crescita futura. Per saperne di più sul potere dei prezzi e perché Buffett lo ama.
- Stabilità dei prezzi: delle azioni blue chip in calo del mercato è uno dei suoi più grandi vantaggi. Ciò non significa che il prezzo delle azioni blue chip non cade quando l’indice è in calo. Anche il suo prezzo diminuirà, ma la caduta sarà più lenta e il recupero sarà più veloce. Per saperne di più sul perché il prezzo delle azioni fluttuano così tanto.,
Non c’è dubbio che le azioni blue chip sono le scommesse di investimento più sicure per gli investitori a lungo termine. Ma anche gli stock di blue chip devono essere trattati con una certa attenzione.
Non possiamo investire ciecamente in azioni blue chip. Ecco gli svantaggi delle scorte blue chip Disadvantages
Svantaggi delle scorte Blue Chip
Una volta una blue chip, sempre una blue chip? Questa è un’ipotesi sbagliata. Nessuna azienda può continuare a godere della sua posizione privilegiata per sempre. Alcuni esempi noti sono: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers, ecc.,
Queste aziende una volta goduto quasi monopolio affari in India / mondo.
Quali sono le lezioni che possiamo imparare da questi esempi? I fondamentali delle azioni blue chip non possono essere dati per scontati. Diamo un’occhiata a pochi svantaggi immediati di titoli blue chip:
- Sopravvalutazione: L’acquisto di titoli blue chip a qualsiasi prezzo non lo farà. Deve essere acquistato a prezzi ragionevoli. Come sapere che cosa è un prezzo ragionevole? Stimando il suo valore intrinseco. Leggi questo strumento che può stimare il valore intrinseco.
- Non Risk Free: Le persone spesso si riferiscono titoli blue chip come “risk free”., Perché? Perché rappresentano aziende che sono giganti dei loro campi. Ma che dire di quei momenti in cui l’intero mercato azionario sta cadendo (come nel 2008-09)? Il prezzo delle azioni blue chip rimarrà stabile? No, cadranno anche loro. Per saperne di più su ciò che ha causato la crisi finanziaria del 2008.
- Crescita più lenta: nella maggior parte dei casi questo è vero. Come le aziende Blue chip sono tutti maturati, le grandi aziende, quindi la loro crescita futura non è così veloce. Se si confrontano i potenziali rendimenti di un buon “stock di crescita” versi uno stock blue chip, quest’ultimo non può vincere., Quindi, è essenziale stimare accuratamente l’obiettivo di investimento. Se obiettivo è più veloce apprezzamento del capitale a lungo termine, i titoli di crescita sono migliori.
Passivo investire in azioni blue Chip
Questo può essere fatto investendo in loro attraverso ETF indice o attraverso fondi indicizzati. Perché indice? Perché le azioni blue chip sono i suoi principali costituenti.
I principali indici continuano a rivedere i loro titoli costituenti in modo impeccabile. I titoli che non meritano più di far parte dell’indice saranno sostituiti con uno migliore., Le azioni che stanno perdendo la loro posizione nell’indice sono quelle che stanno perdendo il loro status di blue chip.
Quando l’investimento avviene tramite un indice, il singolo investitore non deve preoccuparsi di controllare i fondamentali aziendali delle proprie azioni. Per saperne di più exchange traded funds (ETF).
ULTIME PAROLE…
Non ci sono dubbi sul fatto che le azioni Blue Chip siano di altissima qualità disponibili sul mercato. Ciò che dà loro questa alta statura è il loro comprovato passato.,
La loro attività è così solida che li ha portati ad essere i leader di mercato per un periodo di tempo prolungato. Inoltre, godono anche di un enorme vantaggio competitivo rispetto ai loro rivali commerciali. Questo dà loro il fossato economico tanto necessario.
Se si desidera iniziare a investire nel mercato azionario, il miglior punto di partenza sarà “large cap stocks”. Ancora meglio sarà quello di acquistare i “titoli prime” all’interno dei titoli a grande capitalizzazione.
Quali sono questi titoli principali? Sono azioni blue chip. Ma è anche importante acquistare titoli blue chip a livelli di prezzo sottovalutati.,