a Blue chip részvények kiemelkedő vállalatok részvényei. Csak néhány kiváló minőségű vállalat részvényei kereshetik a “kék chip” címkéjét. Ez az oka annak, hogy a többségi befektetők állományban vásárolnak részvényeket ezek a vállalatok.
ebben a cikkben megismerjük azokat a paramétereket, amelyek miatt a vállalat”kék chip”. Ezek azok a paraméterek, amelyeket magam is kitaláltam. Hogyan?, Ha megnézzük a számukat, és összehasonlítjuk más cégekkel.
bár egyszerűnek tűnhet, de sok vállalat megfigyelése nem volt könnyű. Ezért kifejlesztettünk egy stock screener, amely segít azonosítani blue chip készletek.
fontos megemlíteni azt is, hogy a blue chip-készletek azonosítása csak az első lépés. Fontosabb tudni, hogy ezek a készletek megfelelő áron kereskednek-e (vásárolni) vagy sem? Hogyan kell csinálni? Van egy másik eszköz hívás stock analysis munkalap, amely nem ár értékelési számítások.,
listája Top Blue Chip készletek
(frissítve: 6-február-2021)
figyelmeztetés! – Kezelje Blue Chip készletek óvatosan
két fő korlátai blue chip készletek.
- először: jövőbeli növekedési kilátásaik nem lehetnek olyan gyorsak, mint más minőségi készletek. Ok? Ezek a vállalatok már annyira nagyok lettek a saját szektorukban, hogy jövőbeli növekedési lehetőségük alacsony.
- második: tekintettel arra, hogy a blue chip-készletek annyira vonzzák a figyelmet, gyakran túlvásárolt térben kereskednek., Ezért nagyon nehéz megtalálni a blue chip részvénykereskedelmet alulértékelt árszinteken. További információ itt.
ezért, ha kék chipkészletekbe kíván befektetni, kötelező ellenőrizni ezt a két paramétert, mielőtt befektetne.
figyelembe véve a blue chipek cégeit, hogy milyenek, biztosan megvan a versenyképes árok a riválisaik felett. Tehát a lassú, de ésszerű jövőbeli növekedés valami, amit tudnak szállítani.
de a vételár olyan dolog, amelyet a befektetőknek maguknak kell ellenőrizniük., Nem számít, mennyire jó a vállalat, a túlértékelt árszinteken történő részvényvásárlás ugyanolyan rossz lehet, mint a rossz részvény vásárlása. Szóval, én személy szerint nagy hangsúlyt fektetnek az ár, amelyen fogok vásárolni egy blue chip készlet. Mit csinálok? Megpróbálom megbecsülni a belső értékét.
A jelenlegi helyzet egyedi
mi a jelenlegi helyzet? Megnéztem a SENSEX – et ,és mint ma (7. szeptember ’20), visszatért a 4.-március’20 szintre. De ez nem teszi egyedivé a helyzetet., Hadd adjak egy másik mutatót:
itt található néhány nagyon nagyvállalat listája a piaci kapitalizáció szempontjából. Közülük néhány lehet blue chip, mások nem. De egy pillanatra felejtsük el a blue chipeket. Először meg fogunk érteni egy kritikus pontot a jelenlegi helyzetről. Ez segít nekünk abban, hogy a blue chip készleteket megfelelő perspektívában lássuk.,
bár a Sensex visszatért a 4-Mar’20 szintre, de néhány nagyvállalat részvényei továbbra is jó árengedményekkel kereskednek az 52 hetes magas árszintjükre. Tehát ez elvezet minket, hogy ezt a fontos kérdést – kell vásárolni készletek e nagyon nagy piaci kap cégek?
egyszerű válasz, ha ezek a vállalatok a “blue chipek” címkéje alá tartoznak, akkor fontolóra vehetjük őket. De biztosan további alapvető elemzést végeznek rájuk.
itt nem fogunk beszélni az alapvető elemzésről., Ehhez ellenőrizheti ezt a linket. Itt csak a blue chip készletek témájára összpontosítunk.
A Blue chipek drága készletek
általánosságban elmondható, hogy a blue chipek a piac legdrágább készletei. Hogy mondhatnánk ezt? Nézzük a P / E többszöröseit. Ismét engedje meg, hogy bemutassam néhány olyan részvény számát, amelyek piaci kapitalizációjukban magas helyet foglalnak el. E lista közül néhány lehet A blue chipek, mások nem.,
általánosságban elmondható, hogy a nagyvállalatok készleteinek “ár-kereseti aránya” (P/E) nagyon magas. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy olyan áron kereskednek, amely esetleg túlértékeli őket. Olvassa el: az alacsony P / E készletekről.
Előnyök, Hátrányok, a Blue Chip részvények
Egy dolog biztos, a legtöbbje a idő, blue chip részvények kereskedelmi nagyon magas P/E több., Tehát, ha ezek a készletek olyan drágák, érdemes megvenni őket? Igen és nem.
- igen: mert kiváló minőségű vállalatokat képviselnek. Bármely részvénybefektető célja a minőségi vállalatok részvényeinek megvásárlása. A Blue chipek történetesen azok a könnyen megtalálható minőségi cégek. De mivel mindenki tisztában van a “minőség” tulajdonságával, mindenki meg akarja vásárolni őket. Ezek mindig a kereslet, így ágakban magas P / E többszöröse. Bővebben: a blue chip készletek előnyei.
- no: mivel minimális hozamot hozhatnak, ha a jelenlegi árszinteken vásárolják. Miért minimális hozam?, Mivel a jelenlegi árszinteken már túlértékeltek. Olvassa el: a magas hozamú készletekről. Bővebben: a blue chip készletek hátrányai.
zavarlak a blue chip készletekkel kapcsolatban? Sajnálom, ki kellett emelni a blue chip-készletek negatív aspektusát (tendencia, hogy túlértékelt árszinteken maradnak). Most engedje meg, hogy ugorjak a blue chip készletek pozitív aspektusaira …
hogyan lehet befektetni a Blue Chip készletekbe?
eddig a blue chipek részvényeivel kapcsolatos jó és rossz pontokat láttuk. Most fogjuk használni ezt az információt, hogy dolgozzon ki egy módszert, hogy fektessenek be ezeket a készleteket., Ez egy egyszerű kétlépcsős folyamat lesz:
- Képernyőállományok: ez egy nagyon fontos lépés. Itt van, hogy a többség hibázik. Ha lehet felvenni a megfelelő állomány a rengeteg átlagos készletek, fele a csata nyert. Én személy szerint sokat szenvedtem, és rossz részvényeket szedtem. Miért? A folyamat egyszerű volt, de nem alkalmaztam helyesen. Valószínűleg túl bonyolulttá tettem. A helyes megoldás sokkal egyszerűbb volt. Nézd meg itt a blue chip stock screener.,
- ár ellenőrzése: az árértékelés ellenőrzése kulcsfontosságú. Ebben a cikkben nem fogunk sokat megvitatni az árértékelésről. De ellenőrizheti az EXCEL alapú eszközömet. Elsősorban a készletek belső értékének (valós árának) becslésére szolgál. Én általában a blue chip screener és válasszon egy jó blue chip készlet. Ezután az EXCEL alapú eszközömet használom annak árértékelésének ellenőrzésére.
mielőtt meglátnánk a blue chip stock screener-t, tudjunk többet arról, hogy “milyen tulajdonságok teszik a stock blue chipet”. Ez a megértés segít abban, hogy a stock screener-t megfelelő perspektívával használja.,
A Blue Chip-készletek minősége
a blue chip-készletek több definícióját megtalálja az interneten. De amit követek, az egyszerű és könnyen alkalmazható befektetésre. Számomra a blue chip-készletek két egyedi tulajdonságot képviselnek:
- Szektorvezetők: mit értek a piacvezetők? Kétféleképpen választhatunk ki egy szektorvezetőt. Először a piaci kap, a második pedig a bevétel révén. Inkább a bevételeket választom, mint a piaci kapitalizációt. Az általunk kifejlesztett stock screener amely felsorolja az összes állomány egy adott ágazatban jelzi a bevétel.,
- nyereséges üzlet: hogyan számszerűsíthetjük egy vállalkozást nyereségesnek? A leghatékonyabb mutató, amelyet használhatunk, az eszköz megtérülése (ROA). De egy szinttel feljebb tettük. A ROA (Return on Asset) és a ROE (Return on Equity) egyöntetűen jelenik meg. Ez ad egy részletesebb betekintést a jövedelmezőség egy vállalkozás.
Blue Chip Stock Screener
kifejlesztettünk egy egyedi állomány screener saját. Ez az egyik legegyszerűbb screeners, amely körül lehet használni, hogy megtalálja blue chip készletek. Engedje meg, hogy elmagyarázzam, hogyan kell használni a screener:
- 1.lépés: Lépjen a screener oldalra., Talál egy legördülő menüt, amely azt mondja:”válasszon ki egy képernyővédőt”. Kattintson a legördülő menüre, majd válassza ki a “Top Blue Chip Stocks”nevű lehetőséget.
- 2.lépés: Miután kiválasztotta a legördülő menüből a” Top Blue Chip Stocks ” opciót, további két al-képernyő jelenik meg. Használja ezeket al-screeners képernyő tovább. Először válassza ki az al-screener nevű “Select Sector”.,
3.lépés: Miután elvégezte az ágazati kiválasztást a fentiek szerint, elkezdi látni az ágazatban működő iparágakat. Ez látható lesz a sub-screener 2. A következő lépés az Ön által választott “iparág” kiválasztása.
- 4.lépés: ebben a lépésben megjelenik a kiválasztott ágazatban és az iparágban működő készletek listája., Ezeket a készleteket csökkenő sorrendben sorolják fel “bevételük”szempontjából. A szektor-iparágban a legnagyobb bevételekkel rendelkező vállalatok lesznek az elsők. A blue chip-állomány azonosításához ellenőrizze a ROA-és ROE-számukat.
általában a fenti lista 3-5 legjobb állománya jogosult a blue chip címkére. De azt javaslom, hogy mélyebben vizsgálja meg a következő paramétereket. Ezeknek a paramétereknek a nagy száma egyértelműen jelzi, hogy kék chip:
- #1., Piaci kap: a magas piaci kap az első mutató, amely szerint a vállalat készletei nagy keresletet mutatnak a piacon. Ellenőrizze, hogy az állomány piaci felső határa az iparág felső 5-ben van-e.
- # 2. Bevétel: további mélyebb betekintést lehet szerezni a bevételi adatok megtekintésével. A magasabb bevétel azt jelenti, hogy a vállalat több Üzleti részesedéssel rendelkezik az iparágában. Ismét ellenőrizze, hogy a bevétel az iparágban a top 5-ben van-e.
- # 3. F-pontszám: a legjobb F-pontszám a 9. Keresse meg a vállalatok, amelyek F-pontszám 6 vagy magasabb. Minél magasabb az F-pontszám pénzügyileg erős a cég., Felhívjuk figyelmét, hogy ha egy adott ágazat megy keresztül egy nehéz idő, F-pontszám szinte minden vállalat alacsony lesz.
- # 4. ROA és ROE: mint ökölszabály, szeretnék látni egy céget, amelynek ROA és ROE számai kétszámjegyűek. Bár, magasabb ezek a számok a jobb. Először megnézem a magas ROE-t, majd ellenőrizzük, hogy a ROA két számjegyű-e. Sőt, mindig jobb, hogy nézd meg 5 éves átlagos ROA, ROE.,
hogy időt takarítsunk meg, kifejlesztettünk egy stock screenert, amely ezeket a mutatókat egy pillantással biztosítja. Kérem, próbálja ki a sikítónkat. Intuitív, és biztosan tetszeni fog.
A Blue Chip-készletek Árértékelése
miután azonosította a blue chip-készleteket az állományszűrőből, még egy nagyon fontos lépést kell tennie. Ez az árértékelés ellenőrzése. Hogyan kell csinálni? Egyszerű módja a pénzügyi arányok ellenőrzésének futtatása.,
de jobb alternatíva a készletek belső értékének kiszámítása. Ha nem elégedett a belső érték becslésével, használhatja az EXCEL alapú eszközömet. Ez az eszköz nemcsak becsüli a belső értéket, hanem a következőket is megteszi:
- pillanatképként bemutatja a vállalat 10 éves pénzügyi eredményét. Ez nagyon egyszerűvé teszi a 10 éves adatok áttekintését.
- az eszköz kulcsfontosságú pénzügyi mutatókat is létrehoz. Ezek az arányok felhasználhatók a vállalat jövedelmezőségére, likviditására, adósságszintjére és árértékelési szintjére.,
- eszköz is értékelheti az egész cég az Ön számára szempontjából az árértékelés, a minőség, a menedzsment, a pénzügyi egészség és az ár értékelés.
számomra ezek a betekintések összességében sok érzést adnak a cégről. Jól felkészít, mielőtt meghozza a végső Vételi-Eladási döntést.
A blue chip-készletek előnyei
a blue chip-készletek által hosszú távon generált hozamok biztosítottabbak. Hogyan lehet őket jobban biztosítani? Háromféle módon: a) következetes osztalékot hozhatnak, b) a keresetük növekedése biztosabb, C) a részvényárfolyamuk stabilabb., Tudjunk meg többet ezekről a 3 pontról:
- következetes osztalékok: ezek olyan készletek, amelyek magas piaci részesedéssel rendelkeznek, és szintén nagyon nyereségesek. Így hatalmas nyereséget termelnek. Az ilyen vállalatok gyakran osztalék formájában osztják meg nyereségüket a részvényesekkel. Ezért a blue chip vállalatok gyakran a piac legjobb osztalékfizetői. Tudjon meg többet az osztalékfizető készletekről.
- kiszámítható növekedés: a blue chipek részvényeinek erős üzleti fundamentumai kiszámíthatóbbá teszik jövőbeli növekedésüket. Hogyan? A magas piaci részesedés, a magas jövedelmezőség és az alacsony adósság legyőzhetetlenné teszi őket., Nehéz a versenytársak legyőzni őket a játékukban. Ez adja az árképzési hatalmat a blue chip készleteknek-ami a jövőbeli növekedéshez vezet. Tudjon meg többet az árképzési teljesítményről és arról, hogy Buffett miért szereti.
- árstabilitás: a blue chip készletek csökkenő piacon az egyik legnagyobb előnye. Ez nem jelenti azt, hogy a blue chip-készletek ára nem csökken, Amikor az index csökken. Az ára is csökken, de az esés lassabb lesz, a fellendülés gyorsabb lesz. Tudjon meg többet arról, hogy miért tőzsdei ár ingadozik annyira.,
nem kétséges, hogy a blue chip részvények a legbiztonságosabb befektetési fogadások a hosszú távú befektetők számára. De a blue chip készleteket is óvatosan kell kezelni.
nem tudunk vakon befektetni a blue chip készletekbe. Itt vannak a blue chip készletek hátrányai…
A Blue Chip készletek hátrányai
egyszer egy kék chip, mindig egy kék chip? Ez egy rossz feltételezés. Egyetlen vállalat sem élvezheti örökké elsődleges pozícióját. Néhány ismert példa: Reliance Communication, DLF, Kodak,Nokia, Lehman Brothers stb.,
ezek a vállalatok egykor szinte monopóliummal rendelkeztek Indiában / világban.
milyen tanulságokat tanulhatunk ezekből a példákból? A blue chip-készletek alapjait nem lehet magától értetődőnek tekinteni. Nézzük meg a blue chip-készletek néhány közvetlen hátrányát:
- túlértékelés: a blue chip-készletek bármilyen áron történő vásárlása nem fog megtörténni. Meg kell vásárolni elfogadható áron. Hogyan lehet tudni, mi az elfogadható ár? A belső érték becslésével. Olvassa el ezt az eszközt, amely meg tudja becsülni a belső értéket.
- nem kockázatmentes: az emberek gyakran a blue chip készleteket “kockázatmentesnek”nevezik., Miért? Mert olyan vállalatokat képviselnek, amelyek a területük óriásai. De mi van azokkal a pillanatokkal, amikor az egész tőzsde esik (mint 2008-09-ben)? A blue chip-készletek ára stabil marad? Nem, ők is esnek. Tudjon meg többet arról, hogy mi okozta a 2008-as pénzügyi válságot.
- lassabb növekedés: a legtöbb esetben ez igaz. Mivel a Blue chip vállalatok mind érettek, nagyvállalatok, így jövőbeli növekedésük nem olyan gyors. Ha összehasonlítjuk a jó “növekedési készletek” potenciális hozamait, akkor ez utóbbi nem nyerhet., Ezért elengedhetetlen a befektetési cél pontos becslése. Ha a cél a tőke gyors felértékelődése hosszú távon, a növekedési készletek jobbak.
passzív befektetés a blue Chip készletekbe
ezt úgy lehet megtenni, hogy az Index ETF-Eken vagy indexalapokon keresztül befektetnek. Miért Index? Mivel a blue chip-készletek a fő összetevői.
A főbb indexek folyamatosan felülvizsgálják saját részvényeiket. Azokat a részvényeket, amelyek már nem érdemlik meg az index részét, jobbra cserélik., Azok a részvények, amelyek elveszítik pozíciójukat az indexben, elveszítik blue chip státuszukat.
Ha a befektetés egy indexen keresztül történik, az egyéni befektetőnek nem kell aggódnia a holdingkészleteik üzleti alapjainak ellenőrzése miatt. További információ a tőzsdei alapok (ETF).
záró szavak …
nem kétséges, hogy a Blue chipek készletei a piacon elérhető legmagasabb minőségű készletek. Mi ad nekik ezt a magas termetű a bizonyított múltbeli rekord.,
vállalkozásuk annyira szilárd, hogy hosszú ideig piacvezetővé vált. Ráadásul óriási versenyelőnyt élveznek üzleti riválisaik felett is. Ez megadja nekik a nagyon szükséges gazdasági árkot.
Ha valaki tőzsdére szeretne befektetni, akkor a legjobb kiindulási pont a “nagy kap-készletek”lesz. Még jobb lesz a “prime készletek” megvásárlása a nagy kap-készleteken belül.
melyek ezek az elsődleges készletek? Ezek blue chip készletek. De az is fontos, hogy a blue chip készleteket alulértékelt árszinteken vásárolják meg.,