Actions de premier ordre: quelles actions indiennes sont bonnes pour investir à Long terme? [Filtre]

des actions de premier ordre, qui sont des actions de sociétés en suspens. Les actions de seulement quelques entreprises de haute qualité peuvent gagner l’étiquette d’être un « Blue chip ». C’est la raison pour laquelle les investisseurs majoritaires affluent pour acheter des actions de ces sociétés.

dans cet article, nous allons en apprendre davantage sur les paramètres qui font une entreprise « Blue chip”. Ce sont ces paramètres que j’ai moi-même compris. Comment?, En regardant leurs chiffres et en les comparant avec d’autres entreprises.

bien que cela puisse paraître simple, mais observer autant d’entreprises n’était pas facile. Par conséquent, nous avons développé un filtre qui nous aide à identifier des actions de premier ordre.

Il est également important de mentionner que l’identification des actions de premier ordre n’est que comme l’étape numéro un. Le plus important est de savoir si ces actions se négocient à bon prix (acheter) ou non? Comment faire? Nous avons un autre outil appelé stock analysis worksheet qui peut faire des calculs d’évaluation des prix.,

liste des meilleurs Stocks de premier ordre

(mise à jour: 6-Feb-2021)

attention! – Manipulez les Stocks de Blue chip avec soin

Il y a deux limites principales aux stocks de Blue chip.

tout d’abord: leurs perspectives de croissance futures pourraient ne pas être aussi rapides que d’autres actions de qualité. La raison? Ces entreprises sont déjà devenues si grandes dans leur propre secteur que leur possibilité de croissance future est faible.
Deuxièmement: considérant que les actions de premier ordre attirent tellement l’attention, elles échangent souvent dans l’espace de surachat., Par conséquent, il est très difficile de trouver une bourse de premier ordre à des niveaux de prix sous-évalués. En lire plus ici.

par conséquent, si vous voulez investir dans des actions de premier ordre, il est obligatoire de vérifier ces deux paramètres avant d’investir en eux.

considérant les entreprises blue chips ce qu’elles sont, elles ont sûrement le fossé concurrentiel au-dessus de leurs rivaux. Donc, une croissance future lente mais raisonnable est quelque chose qu’ils peuvent fournir.

mais le prix d’achat est quelque chose que les investisseurs ont besoin de contrôler eux-mêmes., Peu importe la qualité de l’entreprise, l’achat de ses actions à des niveaux de prix surévalués peut être aussi mauvais que l’achat de mauvaises actions. Donc, personnellement, je donne beaucoup d’accent sur le prix auquel je vais acheter un stock de premier ordre. Ce que je fais? J’essaie d’estimer sa valeur intrinsèque.

Situation Actuelle est Unique

Quelle est la situation actuelle? J’ai vérifié le SENSEX, et comme aujourd’hui (7e Sep’20), Il est de retour aux niveaux 4th-Mar’20. Mais ce n’est pas ce qui rend la situation unique., Laissez-moi vous donner un autre métrique:

Voici une liste de quelques très grandes entreprises en termes de capitalisation boursière. Parmi eux, certains peuvent être Blue chip et d’autres pas. Mais pour un moment, oublions les Blue chips. Nous allons d’abord comprendre un point crucial sur la situation actuelle. Cela nous aidera à voir les actions de premier ordre dans une bonne perspective.,

bien que Sensex soit revenu aux niveaux 4-Mar’20, mais les actions de quelques grandes entreprises se négocient toujours à de bonnes remises par rapport à leurs niveaux de prix élevés de 52 semaines. Donc, cela nous amène à cette question importante – doit être acheter des actions de ces très grandes sociétés de capitalisation boursière?

réponse Simple est, si ces entreprises tombent sous l’étiquette de « Blue chips” alors nous pourrions envisager de les acheter. Mais à coup sûr, une analyse fondamentale plus approfondie sera faite sur eux.

ici, nous ne discuterons pas de l’analyse fondamentale., Pour cela, vous pouvez vérifier ce lien. Ici, nous allons nous concentrer sur le sujet des actions de premier ordre uniquement.

les Blue Chips sont des actions chères

de manière générale, les blue chips sont les actions les plus chères du marché. Comment on peut dire que? En regardant leurs multiples P/E. Encore une fois, permettez-moi de présenter les chiffres pour quelques actions qui se classent haut dans leur capitalisation boursière. Parmi cette liste, certains sont peut-être des blue chips et d’autres non.,

d’une manière générale, » prix pour earning ratio (P/E) des stocks des grandes entreprises sont très élevés. Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie qu’ils se négocient à un prix qui peut les rendre surévalués. Lire: à propos des stocks de faible P/E.

les avantages et les Inconvénients des valeurs sûres

Une chose est sûre, la plupart du temps, des valeurs sûres de commerce à très haute P/E multiple., Donc, si ces stocks sont si chers, vaut-il la peine de les acheter? Oui et non.

Oui: parce qu’ils représentent des entreprises de haute qualité. La cible de tout investisseur en actions est d’acheter des actions de sociétés de qualité. Blue chip se trouve être ces entreprises de qualité faciles à trouver. Mais comme tous sont conscients de leur attribut « qualité », tout le monde veut les acheter. Ils sont toujours en demande, d’où des échanges à des multiples P/E élevés. En savoir plus: avantages des actions de premier ordre.
non: parce qu’ils peuvent générer des rendements minimes s’ils sont achetés aux niveaux de prix actuels. Pourquoi des rendements minimes?, Parce qu’aux niveaux de prix actuels, ils sont déjà surévalués. Lire: à propos des stocks à haut rendement. Lire la suite: inconvénients des actions de premier ordre.

est-ce que je vous confond au sujet des actions de premier ordre? Désolé, il était nécessaire de souligner l’aspect négatif des actions Blue chip (tendance à rester à des niveaux de prix surévalués). Maintenant, permettez-moi de passer aux aspects positifs des actions de premier ordre

Comment investir dans les actions de premier ordre?

Jusqu’à présent, ce que nous avons vu, ce sont les bons et les mauvais points sur les actions de premier ordre. Nous allons maintenant utiliser ces informations pour concevoir une méthode pour investir dans ces actions., Ce sera un simple processus en deux étapes:

Écran de Stocks: C’est une étape très importante. C’est ici que la majorité des gens font une erreur. Si l’on peut choisir le bon stock parmi la pléthore d’actions moyennes, la moitié de la bataille est gagnée. J’ai personnellement beaucoup souffert et pris de mauvaises actions. Pourquoi? Le processus était simple, mais je ne l’appliquais pas correctement. Probablement que je rendais ça trop compliqué. La bonne solution était beaucoup plus simple. Vérifiez ici pour mon Cribleur de stock de puce bleue.,
vérifiez le prix: la vérification de l’évaluation des prix est la clé. Dans cet article, nous ne discuterons pas beaucoup de l’évaluation des prix. Mais vous pouvez vérifier mon outil basé sur EXCEL. Il est principalement conçu pour estimer la valeur intrinsèque (juste prix) des actions. J’utilise généralement mon screener Blue chip et je choisis un bon stock Blue chip. Ensuite, j’utilise mon outil basé sur EXCEL pour vérifier son évaluation des prix.

avant de voir mon stock blue chip screener, nous allons en savoir plus sur « quelles qualités fait un stock Blue chip ». Cette compréhension vous aidera à utiliser notre stock screener avec une bonne perspective.,

qualité des actions Blue Chip

vous trouverez plusieurs définitions des actions blue chip sur internet. Mais ce que je suis est simple et facile à appliquer pour investir. Pour moi, les actions Blue chip représentent deux qualités uniques:

Leaders du secteur: Qu’est-ce que je veux dire par leaders du marché? Nous pouvons sélectionner un leader du secteur de deux façons. Premièrement au moyen de la capitalisation boursière et deuxièmement au moyen du chiffre d’affaires. Je préfère choisir les revenus plutôt que la capitalisation boursière. Nous avons développé chez stock screener qui peut répertorier tous les stocks d’un secteur particulier en indiquant leur chiffre d’affaires.,
entreprise rentable: comment quantifier une entreprise comme rentable? La mesure la plus efficace que nous pouvons utiliser est le rendement des actifs (ROA). Mais nous avons pris un niveau supérieur. Nous voyons ROA (rendement de l’actif) et ROE (rendement des capitaux propres) à l’unisson. Il donne un aperçu plus détaillé de la rentabilité d’une entreprise.

Blue Chip Stock Screener

Nous avons développé un filtre de notre propre. C’est l’un des filtres les plus faciles autour desquels on peut utiliser pour trouver des actions de premier ordre. Permettez-moi d’expliquer comment utiliser le screener:

Étape #1: Allez sur la page screener., Vous trouverez un menu déroulant indiquant « sélectionner un Screener ». Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une option nommée comme des « valeurs sûres”.

Etape #2: une Fois que vous sélectionnez le « Top des actions de premier ordre” option dans le menu déroulant, vous verrez deux sous-agents. Utilisez ces sous-Écrans pour filtrer davantage. Tout d’abord, sélectionnez le sous-écran nommé « Select Sector”.,

Etape #3: Après avoir fait la sélection du secteur comme expliqué ci-dessus, vous allez commencer à voir les industries d’exploitation au sein de ce secteur. Cela sera visible dans le sous-écran 2. La prochaine étape consistera à sélectionner une « industrie » de votre choix.

Etape #4: Dans cette étape, vous verrez une liste de titres d’exploitation au sein de votre secteur et de l’industrie., Ces actions sont listées par ordre décroissant en termes de”chiffre d’affaires ». Les entreprises avec les revenus les plus élevés dans leur secteur-l’industrie viendront en premier. Pour identifier un stock de premier ordre, vérifiez ses numéros ROA et ROE.

Généralement, en haut de 3 à 5 titres dans la liste ci-dessus seront qualifiées pour les blue chips de la balise. Mais je vais vous suggérer d’examiner plus en profondeur les paramètres suivants. Des nombres élevés dans chacun de ces paramètres sont un indicateur clair d’être un Blue chip:

#1., Capitalisation boursière: la capitalisation boursière élevée est un premier indicateur que les actions de la société sont en forte demande sur le marché. Vérifiez si la capitalisation boursière du stock est dans le top 5 de son industrie.
#2. Revenus: un aperçu plus approfondi peut être obtenu en consultant les données sur les revenus. Chiffre d’affaires plus élevé signifie que l’entreprise a plus de part dans son secteur d’activité. Encore une fois, vérifiez si le chiffre d’affaires se situe dans le top 5 de son industrie.
#3. F-Score: Le Meilleur F-Score est 9. Recherchez les entreprises dont le Score F est de 6 ou plus. Plus le Score F est élevé, plus la société est financièrement forte., Veuillez noter que si un secteur particulier traverse une période difficile, le Score F de presque toutes les entreprises sera faible.
#4. ROA et ROE: en règle générale, j’aimerais voir une entreprise dont les numéros ROA et ROE sont à deux chiffres. Cependant, plus ces chiffres sont élevés, mieux c’est. Je regarde d’abord le ROE élevé, puis je vérifie si son ROA est à deux chiffres. De plus, il est toujours préférable de regarder 5 ans Roa et ROE moyens.,

Pour la sauvegarde de notre temps, nous avons développé un filtre qui fournit tous ces paramètres en un seul coup d’œil. S’il vous plaît aller de l’avant et essayer de faire de notre opérateur. Il est intuitif et vous aimerez à coup sûr.

évaluation des prix des actions Blue Chip

Après avoir identifié vos actions blue chip à partir du Cribleur de stock, vous devez franchir une étape très importante. C’est, vérifier leur évaluation de prix. Comment faire? Un moyen facile à faire est de vérifier les ratios financiers.,

Mais une meilleure alternative est d’essayer de calculer la valeur intrinsèque des stocks. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’estimation de la valeur intrinsèque, vous pouvez utiliser mon outil basé sur EXCEL. Cet outil permettra non seulement d’estimer la valeur intrinsèque, mais fera également ce qui suit:

il vous présentera le résultat financier de l’entreprise sur 10 ans sous forme d’instantané. Cela rend très facile l’examen des données sur 10 ans.
l’outil générera également des ratios financiers clés. Ces ratios peuvent être utilisés pour évaluer la rentabilité, la liquidité, les niveaux d’endettement et les niveaux d’évaluation des prix de la société.,
Tool peut également évaluer l’ensemble de l’entreprise pour vous en termes d’évaluation des prix, de qualité de gestion, de santé financière et d’évaluation des prix.

pour moi, ces idées dans leur ensemble donnent beaucoup de sentiment sur l’entreprise. Cela me prépare bien avant de prendre la décision finale d’Achat-Vente.

avantages des actions Blue chip

Les rendements générés par les actions blue chip à long terme sont plus assurés. Comment ils sont de plus en plus affirmée? De trois façons: (a) ils peuvent produire des dividendes constants, (b) leur croissance des gains est plus certaine, et (c) leur cours de bourse est plus stable., En savoir plus sur ces 3 points:

dividendes constants: ce sont des actions qui ont une part de marché élevée et sont également très rentables. De cette façon, ils font d’énormes profits. Ces sociétés partagent souvent leurs bénéfices avec leurs actionnaires sous forme de dividendes. Par conséquent, les entreprises de premier ordre sont souvent les meilleurs payeurs de dividendes du marché. En savoir plus sur les actions de paiement de dividendes.
croissance prévisible: solides fondamentaux des entreprises des actions de premier ordre rend leur croissance future plus predictabille. Comment? Une part de marché élevée, une rentabilité élevée et une faible dette les rendent invincibles., Il est difficile pour les concurrents de les battre dans leur jeu. Cela donne le pouvoir de prix aux actions de premier ordre-conduisant à la croissance future. En savoir plus sur le pouvoir des prix et pourquoi Buffett aime.
stabilité des prix: des actions de premier ordre dans le marché en baisse est l’un de ses plus grands avantages. Cela ne signifie pas que le prix des actions de premier ordre ne baisse pas lorsque l’indice est en baisse. Son prix baissera également, mais la chute sera plus lente et la reprise sera plus rapide. En savoir plus sur pourquoi le prix des actions fluctuent tellement.,

il ne fait aucun doute que les actions de premier ordre sont les paris d’investissement les plus sûrs pour les investisseurs à long terme. Mais les stocks de premier ordre doivent également être traités avec un certain soin.

nous ne pouvons pas investir aveuglément dans des actions de premier ordre. Voici les inconvénients des actions Blue chip

inconvénients des actions Blue Chip

Une fois un Blue chip, toujours un Blue chip? C’est une hypothèse erronée. Aucune entreprise ne peut continuer à profiter de sa position de choix pour toujours. Quelques exemples connus sont: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers, etc.,

ces entreprises jouissaient autrefois d’un quasi-monopole en Inde / dans le monde.

Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces exemples? Les fondamentaux des actions de premier ordre ne peuvent pas être pris pour acquis. Regardons quelques inconvénients immédiats des actions Blue chip:

surévaluation: acheter des actions blue chip à n’importe quel prix ne fera pas. Il doit être acheté à des niveaux de prix raisonnables. Comment savoir quel est un prix raisonnable? En estimant sa valeur intrinsèque. Lisez à propos de cet outil qui peut estimer la valeur intrinsèque.
pas Sans Risque: les gens désignent souvent les actions de premier ordre comme « sans risque »., Pourquoi? Parce qu’ils représentent des entreprises qui sont des géants de leurs champs. Mais qu’en est-il de ces moments où l’ensemble du marché boursier est en baisse (comme en 2008-09)? Le prix des actions de premier ordre restera stable? Non, ils tomberont aussi. En savoir plus sur ce qui a causé la crise financière de 2008.
croissance plus lente: dans la plupart des cas, cela est vrai. Comme les entreprises de premier ordre sont toutes matures, les grandes entreprises, d’où leur croissance future n’est pas aussi rapide. Si nous comparons les rendements potentiels d’un bon « stocks de croissance” vers un stock de premier ordre, ce dernier ne peut pas gagner., Par conséquent, il est essentiel d’estimer celles objectif d’investissement avec précision. Si l’objectif est une appréciation plus rapide du capital à long terme, les actions de croissance sont meilleures.

investissement passif dans des actions de premier ordre

cela peut être fait en y investissant par L’intermédiaire de FNB indiciels ou de fonds indiciels. Pourquoi Indice? Parce que les actions de premier ordre sont ses principaux constituants.

Les principaux indices continuent à examiner leurs stocks constitutifs de manière impeccable. Les actions qui ne méritent plus de faire partie de l’indice seront remplacées par une meilleure., Les actions qui perdent leur position dans l’indice sont celles qui perdent leur statut de Blue chip.

lorsque l’investissement se fait via un indice, les investisseurs individuels n’ont pas à s’inquiéter de vérifier les fondamentaux de leurs actions de détention. Lire plus sur les fonds négociés en bourse (FNB).

derniers MOTS…

Il n’y a aucun doute que des actions de premier ordre sont des actions de la plus haute qualité disponible sur le marché. Ce qui leur donne cette haute stature, c’est leur passé éprouvé.,

leurs activités sont si saines qu’elles en ont fait les leaders du marché pendant une période prolongée. De plus, ils bénéficient également d’un énorme avantage concurrentiel par rapport à leurs rivaux commerciaux. Cela leur donne de l’économique fossé.

Si l’on souhaite commencer à investir en bourse, le meilleur point de départ sera « actions à grande capitalisation”. Encore mieux sera d’acheter les « actions principales » dans les actions à grande capitalisation.

Quels sont ces stocks principaux? Ce sont des actions de premier ordre. Mais il est également important d’acheter des actions de premier ordre à des niveaux de prix sous-évalués.,