Blue chip acciones son acciones de empresas sobresalientes. Las acciones de solo unas pocas empresas de alta calidad pueden ganar la etiqueta de ser un ‘Blue chip’. Esta es la razón por la que los inversores mayoritarios acuden a comprar acciones de estas empresas.
en este artículo aprenderemos sobre esos parámetros que hacen que una empresa sea»blue chip». Estos son los parámetros que he descubierto yo mismo. ¿Cómo?, Mirando sus números y comparándolo con otras compañías.
aunque puede sonar simple, pero observar tantas empresas no fue fácil. Por lo tanto, desarrollamos un filtro de acciones que nos ayuda a identificar las acciones blue chip.
también es importante mencionar que identificar las acciones blue chip es solo como el paso número uno. Más importante es saber si estas acciones se negocian al precio correcto (para comprar) o no? Cómo hacerlo? Tenemos otra herramienta llamada hoja de cálculo de análisis de stock que puede hacer cálculos de valoración de precios.,
lista de las mejores acciones Blue Chip
(actualizado: 6-Feb-2021)
¡advertencia! – Maneje las acciones Blue Chip Con Cuidado
hay dos limitaciones principales de las acciones blue chip.
- Primero: sus perspectivas de crecimiento futuro pueden no ser tan rápidas como otras acciones de calidad. ¿Razón? Estas empresas ya se han hecho tan grandes dentro de su propio sector que su posibilidad de crecimiento futuro es baja.
- Segundo: Teniendo en cuenta que las acciones blue chip atraen tanta atención, a menudo comercian en espacio de sobrecompra., Por lo tanto, es muy difícil encontrar un comercio de acciones blue chip a niveles de precios infravalorados. Lea más aquí.
por lo tanto, si desea invertir en acciones blue chip, es obligatorio verificar estos dos parámetros antes de invertir en ellos.
Teniendo en cuenta las empresas blue chips lo que son, seguramente tienen el foso competitivo por encima de sus rivales. Así que un crecimiento futuro lento pero razonable es algo que pueden ofrecer.
pero el precio de compra es algo que los inversores necesitan controlar., No importa lo buena que sea la compañía, comprar sus acciones a niveles de precios sobrevalorados puede ser tan malo como comprar acciones malas. Por lo tanto, yo personalmente dar mucho énfasis en el precio en el que voy a comprar una acción Blue chip. ¿Qué hago? Trato de estimar su valor intrínseco.
Situación Actual es Única
¿Cuál es la situación actual? Revisé el SENSEX, y como en hoy (7 de Septiembre ’20), está de vuelta a los niveles 4-Mar’20. Pero esto no es lo que hace que la situación sea única., Permítanme darles otra métrica:
Aquí hay una lista de pocas empresas muy grandes en términos de su capitalización de mercado. De ellos, algunos pueden ser blue chip y otros no. Pero por un momento, olvidémonos de las fichas azules. Primero entenderemos un punto crucial sobre la situación actual. Esto nos ayudará a ver las acciones de primera línea en una perspectiva correcta.,
aunque Sensex ha vuelto a los niveles de 4-Mar’20, las acciones de pocas grandes empresas siguen operando con buenos descuentos a sus niveles de precios altos de 52 semanas. Por lo tanto, esto nos lleva a esta importante pregunta: ¿se comprarán acciones de estas empresas de capitalización de mercado muy grandes?
La respuesta Simple es, si estas compañías caen bajo la etiqueta de «blue chips», entonces podríamos considerar comprarlas. Pero seguramente se hará un análisis fundamental adicional sobre ellos.
Aquí no discutiremos sobre análisis fundamental., Para ello puedes consultar este enlace. Aquí nos centraremos en el tema de las acciones blue chip solamente.
las Blue Chips son acciones caras
en términos generales, las acciones blue chip son las acciones más caras del mercado. ¿Cómo podemos decir eso? Mirando sus múltiplos P / E. Una vez más, permítanme presentar las cifras de unas pocas acciones que ocupan un lugar destacado en su capitalización bursátil. Entre esta lista, algunos pueden ser chips azules y otros no.,
en General, «precio a ganar la relación» (P/E) de las poblaciones de las grandes empresas son muy altos. ¿Qué significa esto? Significa que están operando a un punto de precio que puede estar haciéndolos sobrevaluados. Lea: sobre las acciones bajas de P / E.
Pros y contras de las acciones Blue Chip
una cosa es segura, la mayoría de las veces, el comercio de acciones blue chip a muy alto p / e múltiple., Entonces, si estas acciones son tan caras, ¿vale la pena comprarlas? Sí y No.
- Sí: porque representan empresas de alta calidad. Objetivo de cualquier inversor de valores es comprar acciones de empresas de calidad. Los Blue chip son empresas de calidad fáciles de encontrar. Pero como todos son conscientes de su atributo de’ calidad’, todo el mundo quiere comprarlos. Siempre están en demanda, por lo tanto, las operaciones a altos múltiplos P/E. Leer más: ventajas de las acciones blue chip.
- No: porque pueden producir rendimientos mínimos si se compran a los niveles de precios actuales. ¿Por qué devoluciones mínimas?, Porque a los niveles de precios actuales ya están sobrevalorados. Lea: acerca de las existencias de alto rendimiento. Leer más: desventajas de las acciones blue chip.
¿Te estoy confundiendo con las acciones blue chip? Lo sentimos, era necesario destacar el aspecto negativo de las acciones blue chip (tendencia a permanecer en niveles de precios sobrevalorados). Ahora, permítanme saltar a los aspectos positivos de las acciones blue chip
¿cómo invertir en acciones Blue Chip?
hasta ahora lo que hemos visto son los puntos buenos y malos sobre las acciones blue chip. Ahora vamos a utilizar esta información para idear un método para invertir en estas acciones., Este será un proceso simple de dos pasos:
- Pantalla de Stocks: Este es un paso muy importante. Es aquí donde la mayoría de la gente comete un error. Si uno puede elegir el stock correcto de la plétora de stocks promedio, la mitad de la batalla se gana. Personalmente he sufrido mucho y he elegido acciones equivocadas. ¿Por qué? El proceso era simple, pero no lo estaba aplicando correctamente. Probablemente lo estaba complicando demasiado. La solución correcta era mucho más simple. Compruebe aquí para mi Blue chip Stock screener.,
- comprobar Precio: comprobar la valoración del precio es clave. En este artículo no vamos a discutir mucho sobre la valoración de precios. Pero usted puede comprobar mi herramienta basada en EXCEL. Está diseñado principalmente para estimar el valor intrínseco (precio justo) de las acciones. Generalmente uso mi filtro blue chip y elijo una buena acción blue chip. Luego utilizo mi herramienta basada en EXCEL para verificar su valoración de precios.
antes de ver mi Blue chip stock screener, vamos a saber más sobre ‘qué cualidades hace que un stock Sea blue chip’. Esta comprensión le ayudará a utilizar nuestro filtro de acciones con una perspectiva correcta.,
calidad de las acciones Blue Chip
encontrará varias definiciones de acciones blue chip en internet. Pero lo que sigo es simple y fácil de aplicar para invertir. Para mí, las acciones blue chip representan dos cualidades únicas:
- líderes del Sector: ¿qué quiero decir con líderes del mercado? Podemos seleccionar a un líder del sector de dos maneras. En primer lugar por medio de la capitalización de mercado y en segundo lugar por medio de los ingresos. Prefiero elegir los ingresos sobre la capitalización de mercado. Hemos desarrollado en stock screener que puede enumerar todas las existencias en un sector en particular indicando sus ingresos.,
- negocio rentable: ¿cómo podemos cuantificar un negocio como rentable? La métrica más efectiva que podemos usar es retorno sobre activos (ROA). Pero lo hemos subido de nivel. Vemos ROA (retorno sobre el activo) y ROE (retorno sobre el patrimonio) al unísono. Da una visión más detallada sobre la rentabilidad de un negocio.
Blue Chip Stock Screener
hemos desarrollado un único Stock screener propio. Es uno de los cribadores más fáciles alrededor del cual uno puede utilizar para encontrar acciones blue chip. Permítame explicarle cómo usar el filtro:
- Paso # 1: Vaya a la página del filtro., Encontrará un menú desplegable que dice «Seleccionar un filtro». Haga clic en el menú desplegable y seleccione una opción llamada «Top Blue Chip Stocks».
- Paso #2: una Vez que seleccione el «Top» Blue Chip «Stocks» opción en el menú desplegable, podrás ver dos más sub-inspectores. Utilice estos sub-screeners para filtrar más. Primero, seleccione el sub-screener llamado como «Select Sector».,
Paso #3: Después de haber hecho la selección del sector como se explicó anteriormente, comenzará a ver las industrias que operan dentro de ese sector. Esto será visible en el sub-screener 2. El siguiente paso será seleccionar una ‘industria’ de su elección.
- Paso #4: En este paso, usted verá una lista de acciones que operan dentro de su sector seleccionado y la industria., Estas acciones se enumeran en orden descendente en términos de sus»ingresos». Las empresas con mayores ingresos en su sector-la industria será lo primero. Para identificar una acción blue chip, verifique sus números ROA y ROE.
generalmente, las acciones de 3 a 5 en la lista anterior calificarán para la etiqueta Blue chip. Pero te sugiero que mires más profundamente en los siguientes parámetros. Números altos en cada uno de estos parámetros es un claro indicador de ser un Blue chip:
- #1., Capitalización de mercado: la capitalización de mercado alta es un primer indicador de que las acciones de la compañía tienen una gran demanda en el mercado. Compruebe si la capitalización de mercado de las acciones está dentro de la parte superior 5 en su industria.
- # 2. Ingresos: se puede obtener una visión más profunda al ver los datos de ingresos. Mayores ingresos significan que la compañía tiene más participación en el negocio en su industria. Una vez más, compruebe si los ingresos están dentro de la parte superior 5 en su industria.
- # 3. Puntuación F: La mejor puntuación F es 9. Busque empresas que tengan una puntuación F de 6 o superior. Cuanto más alto es el puntaje F, más fuerte financieramente es la compañía., Tenga en cuenta que si un sector en particular está pasando por un momento difícil, la puntuación F de casi todas las empresas será baja.
- # 4. ROA y ROE: como regla general, me gustaría ver una empresa cuyos números ROA y ROE estén en dos dígitos. Sin embargo, más altos son estos números, mejor. Primero miro el ROE alto, y luego compruebo si su ROA está en dos dígitos. Además, siempre es mejor mirar el promedio de ROA y ROE de 5 años.,
Para guardar nuestro tiempo, hemos desarrollado un stock screener que proporciona todas estas métricas en una sola mirada. Por favor, adelante y probar nuestro screener. Es intuitivo y seguro que te gustará.
valoración del precio de las acciones Blue Chip
después de que haya identificado sus acciones blue chip del Evaluador de acciones, debe dar un paso más muy importante. Esto es, comprobando su valoración de precios. Cómo hacerlo? Una manera fácil de hacerlo es a través de la ejecución de la verificación de ratios financieros.,
pero una mejor alternativa es intentar calcular el valor intrínseco de las acciones. Si no se siente cómodo estimando el valor intrínseco, puede usar mi herramienta basada en EXCEL. Esta herramienta no solo estimará el valor intrínseco sino que también hará lo siguiente:
- le presentará el resultado financiero a 10 años de la empresa como una instantánea. Esto hace que sea muy fácil revisar los datos de 10 años.
- la herramienta también generará ratios financieros clave. Estos ratios se pueden utilizar para medir la rentabilidad, la liquidez, los niveles de deuda y los niveles de valoración de precios de la empresa.,
- La herramienta también puede calificar a toda la empresa por usted en términos de valoración de precios, calidad de gestión, salud financiera y valoración de precios.
para mí, estas ideas en su totalidad dan una gran sensación sobre la empresa. Me prepara bien antes de tomar la decisión final de compra-venta.
ventajas de las acciones blue chip
los rendimientos generados por las acciones blue chip a largo plazo están más asegurados. ¿Cómo están más seguros? De tres maneras: (A) pueden producir dividendos consistentes, (b) su crecimiento de ganancias es más seguro, y (c) el precio de sus acciones es más estable., Vamos a saber más sobre estos 3 puntos:
- dividendos consistentes: estas son acciones que tienen una alta cuota de mercado y también son muy rentables. De esta manera obtienen enormes ganancias. Estas empresas a menudo comparten sus beneficios con los accionistas en forma de dividendos. Por lo tanto, las empresas de primera línea son a menudo los mejores pagadores de dividendos del mercado. Lea más sobre acciones que pagan dividendos.
- Crecimiento predecible: los sólidos fundamentos empresariales de las acciones blue chip hacen que su crecimiento futuro sea más predecible. ¿Cómo? Alta cuota de mercado, alta rentabilidad, y baja deuda, los hace como invencibles., Es difícil de los competidores para ganarles en su juego. Esto le da el poder de fijación de precios a las acciones de primera línea, lo que conduce al crecimiento futuro. Lea más sobre el poder de precios y por qué a Buffett le encanta.
- estabilidad de precios: de las acciones de primera línea en el mercado en caída es una de sus mayores ventajas. Esto no significa que el precio de las acciones blue chip no caiga cuando el índice está cayendo. Su precio también caerá, pero la caída será más lenta y la recuperación será más rápida. Lea más acerca de por qué el precio de las acciones fluctúa tanto.,
no hay duda de que las acciones blue chip son las apuestas de inversión más seguras para los inversores a largo plazo. Pero las acciones de primera línea también deben tratarse con un poco de cuidado.
no podemos invertir ciegamente en acciones blue chip. Estas son las desventajas de las acciones blue chip
desventajas de las acciones Blue Chip
Una vez que un Blue chip, siempre un Blue chip? Esta es una suposición equivocada. Ninguna empresa puede seguir disfrutando de su posición privilegiada para siempre. Algunos ejemplos conocidos son: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers, etc.,
estas empresas una vez disfrutaron de negocios casi monopolistas en India / Mundo.
¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de estos ejemplos? Los fundamentos de las acciones blue chip no pueden darse por sentado. Veamos algunas desventajas inmediatas de las acciones blue chip:
- sobrevaloración: comprar acciones blue chip a cualquier precio no servirá. Debe comprarse a precios razonables. ¿Cómo saber cuál es un precio razonable? Estimando su valor intrínseco. Lea acerca de esta herramienta que puede estimar el valor intrínseco.
- No Libre de riesgo: las personas a menudo se refieren a las acciones blue chip como «libres de riesgo»., ¿Por qué? Porque representan empresas que son gigantes de sus campos. Pero, ¿qué pasa con esos momentos en los que todo el mercado de valores está cayendo (como en 2008-09)? El precio de las acciones blue chip se mantendrá estable? No, también caerán. Lea más sobre lo que causó la crisis financiera de 2008.
- crecimiento más lento: en la mayoría de los casos esto es cierto. A medida que las empresas de primera categoría están maduras, las grandes empresas, por lo tanto, su crecimiento futuro no es tan rápido. Si comparamos los rendimientos potenciales de una buena «acción de crecimiento» con una acción de primera línea, esta última no puede ganar., Por lo tanto, es esencial estimar los objetivos de inversión con precisión. Si el objetivo es una apreciación más rápida del capital a largo plazo, las acciones de crecimiento son mejores.
inversión pasiva en acciones blue Chip
esto se puede hacer invirtiendo en ellas a través de ETF de índice o a través de fondos de índice. ¿Por Qué Indexar? Porque las acciones blue chip son sus principales componentes.
Los principales índices siguen revisando inmaculadamente sus acciones constitutivas. Las acciones que ya no merecen formar parte del índice serán sustituidas por una mejor., Las acciones que están perdiendo su posición en el índice son las que están perdiendo su estatus de Blue chip.
Cuando la inversión se realiza a través de un índice, el inversor individual no necesita preocuparse por verificar los fundamentos comerciales de sus acciones. Lea más sobre los fondos cotizados en bolsa (ETF).
PALABRAS FINALES…
no Hay duda de que Blue Chip stocks stock de más alta calidad disponible en el mercado. Lo que les da esta alta estatura es su historial probado.,
sus negocios son tan sólidos que se han convertido en los líderes del mercado durante un período prolongado de tiempo. Además, también disfrutan de una gran ventaja competitiva por encima de sus rivales comerciales. Esto les da el foso económico que tanto necesitan.
si uno desea comenzar a invertir en el mercado de valores, el mejor punto de partida será «acciones de gran capitalización». Aún mejor será comprar las «acciones principales» dentro de las acciones de gran capitalización.
¿Cuáles son estas acciones principales? Son acciones de primera. Pero también es importante comprar acciones blue chip a niveles de precios infravalorados.,