Blue chip-aktier er aktier i udestående virksomheder. Aktier af kun få virksomheder af høj kvalitet kan tjene mærket af at være en ‘blue chip’. Dette er grunden til, at majoritetsinvestorer strømmer til at købe aktier i disse virksomheder.
i denne artikel lærer vi om de parametre, der gør et firma “blue chip”. Dette er de parametre, som jeg selv har fundet ud af. Hvordan?, Ved at se på deres tal og sammenligne det med andre virksomheder.
selvom det måske lyder enkelt, men det var ikke let at observere så mange virksomheder. Derfor udviklede vi en stock screener, som hjælper os med at identificere blue chip aktier.
det er også vigtigt at nævne, at identifikation af blue chip-lagre kun er som trin nummer et. Mere vigtigt er at vide, om disse aktier handler til den rigtige pris (at købe) eller ej? Hvordan gør man det? Vi har et andet værktøj kalder lageranalyse regneark, som kan gøre Pris værdiansættelse beregninger.,
liste over Top Blue Chip-lagre
(Opdateret: 6-Feb-2021)
advarsel! – Håndter Blue Chip-lagre med omhu
Der er to hovedbegrænsninger for blue chip-lagre.
- først: deres fremtidige vækstmuligheder er muligvis ikke så hurtige som andre kvalitetslagre. Årsag? Disse virksomheder er allerede blevet så store inden for deres egen sektor, at deres fremtidige vækstmulighed er lav.
- andet: i betragtning af at blue chip-aktier tiltrækker så meget opmærksomhed, handler de ofte med overkøbt plads., Derfor er det meget svært at finde en blue chip aktiehandel på undervurderede prisniveauer. Læs mere her.hvis du vil investere i blue chip-aktier, er det derfor obligatorisk at dobbelttjekke disse to parametre, før du investerer i dem.i betragtning af blue chips-virksomheder, hvad de er, har de helt sikkert den konkurrencedygtige voldgrav over deres rivaler. Så en langsom, men rimelig fremtidig vækst er noget, som de kan levere.
men købsprisen er noget, som investorerne har brug for at kontrollere sig selv., Uanset hvor god er virksomheden, købe sine aktier på overvurderede prisniveauer kan være så slemt som at købe dårlig bestand. Så jeg personligt lægger stor vægt på pris, hvor jeg vil købe en blue chip-bestand. Hvad jeg gør? Jeg forsøger at estimere dens indre værdi.
aktuelle Situation er Unik
Hvad er den nuværende situation? Jeg kontrollerede Sense., og som i dag (7. Sep’20) er det tilbage til 4.-Mar’20 niveauer. Men det er ikke det, der gør situationen unik., Lad mig give dig en anden måling:
Her er en liste over få meget store virksomheder med hensyn til deres markedsværdi. Ud af dem kan nogle være blue chip og nogle ikke. Men et øjeblik, lad os glemme blue chips. Vi vil først forstå et afgørende punkt om den nuværende situation. Dette vil hjælpe os med at se blue chip-aktier i et rigtigt perspektiv.,
Selv om Sensex er tilbage til 4-Mar’20 niveauer, men bestande af få store virksomheder er stadig handler med gode rabatter til deres 52 Uge højt prisniveau. Så dette bringer os til dette vigtige spørgsmål – skal være buy lagre af disse meget store market cap selskaber?
simpelt svar er, hvis disse virksomheder falder ind under mærket “blue chips”, kan vi overveje at købe dem. Men helt sikkert vil der blive foretaget yderligere grundlæggende analyser på dem.
Her vil vi ikke diskutere om grundlæggende analyse., For at du kan tjekke dette link. Her vil vi kun fokusere på emnet blue chip-aktier.
Blue Chips er dyre aktier
generelt er blue chip-aktier dyreste lagre på markedet. Hvordan kan vi sige det? Ved at se på deres P / E multipla. Igen, tillad mig at præsentere tallene for få aktier, som rangerer højt i deres markedsværdi. Blandt denne liste nogle er kan være blå chips og nogle ikke.,
Generelt, ‘pris for at tjene ratio’ (P/E) af bestande af de store virksomheder er meget høj. Hvad betyder det? Det betyder, at de handler til et prispunkt, som kan gøre dem overvurderet. Læs: om lave P / E aktier.
Fordele og Ulemper af Blue Chip-Aktier
En ting er sikker, de fleste af den tid, blue-chip aktier handel ved meget høje P/E multiple., Så hvis disse lagre er så dyre, er det værd at købe dem? Ja og nej.
- ja: fordi de repræsenterer virksomheder af høj kvalitet. Mål for enhver aktieinvestor er at købe aktier af kvalitetsselskaber. Blue chip er tilfældigvis de nemme at finde kvalitetsselskaber. Men da alle er klar over deres’ kvalitet ‘ attribut, alle ønsker at købe dem. De er altid i efterspørgslen, dermed handler ved høje P / E multipla. Læs mere: Fordele ved blue chip-aktier.
- Nej: fordi de kan give minimal afkast, hvis de købes på nuværende prisniveau. Hvorfor minimal afkast?, Fordi de på nuværende prisniveau allerede er overvurderet. Læs: om aktier med højt afkast. Læs mere: ulemper ved blue chip-aktier.
forvirrer jeg dig om blue chip-aktier? Beklager, det var nødvendigt at fremhæve det negative aspekt af blue chip-aktier (tendens til at forblive på overvurderede prisniveauer). Lad mig nu springe til de positive aspekter af blue chip-aktier …
hvordan investerer jeg i Blue Chip-aktier?
indtil nu har vi set de gode og dårlige punkter om blue chip-aktier. Nu vil vi bruge disse oplysninger til at udtænke en metode til at investere i disse aktier., Dette vil være en simpel to-trins proces:
- Skærm Aktier: Dette er et meget vigtigt skridt. Det er her, at flertallet mennesker begår en fejl. Hvis man kan vælge den rigtige bestand fra overflod af gennemsnitlige bestande, er halvdelen af kampen vundet. Jeg har personligt lidt meget og plukket forkerte aktier. Hvorfor? Processen var enkel, men jeg anvendte den ikke korrekt. Sandsynligvis gjorde jeg det for kompliceret. Den rigtige løsning var meget enklere. Tjek her for min blue chip stock screener.,
- Check pris: Kontrol pris værdiansættelse er nøglen. I denne artikel vil vi ikke diskutere meget om prisvurdering. Men du kan tjekke mit E .cel-baserede værktøj. Det er primært designet til at estimere indre værdi (dagsværdi) af aktier. Jeg bruger generelt min blue chip screener og vælge en god blue chip lager. Derefter bruger jeg mit E .cel-baserede værktøj til at kontrollere dets prisvurdering.
før vi ser min blue chip stock screener, lad os vide mere om ‘hvilke kvaliteter der gør en lager blue chip’. Denne forståelse vil hjælpe dig med at bruge vores stock screener med et rigtigt perspektiv.,
kvaliteten af Blue Chip-lagre
du finder flere definitioner af blue chip-lagre på internettet. Men det, jeg følger, er enkelt og let at ansøge om investering. For mig repræsenterer blue chip-aktier to unikke kvaliteter:
- sektorledere: hvad mener jeg med markedsledere? Vi kan vælge en sektorleder på to måder. For det første ved hjælp af markedsdækning og for det andet ved hjælp af indtægter. Jeg foretrækker at vælge indtægter frem for markedsværdi. Vi har udviklet på stock screener, som kan liste ned alle bestande i en bestemt sektor angiver deres indtægter.,
- rentabel forretning: Hvordan kan vi kvantificere en virksomhed som rentabel? Den mest effektive måling, som vi kan bruge, er Return on Asset (ROA). Men vi har taget det et niveau op. Vi ser ROA (Return on Asset) og ROE (Return on E .uity) i fællesskab. Det giver en mere detaljeret indsigt om rentabiliteten af en virksomhed.
Blue Chip Stock Screener
Vi har udviklet en unik stock screener af vores egne. Det er en af de nemmeste screeners, som man kan bruge til at finde blue chip-lagre. Tillad mig at forklare, hvordan man bruger screener:
- Trin #1: Gå til screener-siden., Du finder en rullemenu, der siger”Vælg en Screener”. Klik på drop do .n menuen og vælg en indstilling navngivet som “top Blue Chip aktier”.
- Trin #2: Når du vælger “Top Blue-Chip Aktier” fra drop-down menuen, du vil se to sub-kontrolpersonalet. Brug disse sub-screenere til at screene yderligere. Vælg først underskærmen, der er navngivet som”Select Sector”.,
Trin #3: Når du har gjort sektoren udvælgelse som beskrevet ovenfor, vil du begynde at se de virksomheder, der opererer inden for denne sektor. Dette vil være synligt i sub-screener 2. Det næste skridt vil være at vælge en ‘industri’ efter eget valg.
- Trin #4: I dette trin, vil du se en liste over enheder, der opererer inden for din valgte sektor og industrien., Disse aktier er opført i faldende rækkefølge med hensyn til deres “omsætning”. Virksomheder med højeste omsætning i deres sektorindustri kommer først. For at identificere en blue chip-bestand skal du kontrollere deres ROA-og ROE-numre.
Generelt, top 3 til 5 lagre på listen ovenfor, vil kvalificere sig til blue chip-tag. Men jeg vil foreslå dig at se dybere ind i følgende parametre. Høje tal i hver af disse parametre er en klar indikator for at være en blå chip:
- #1., Market Cap: High market cap er en første indikator for, at selskabets aktier er i høj efterspørgsel på markedet. Kontroller, om markedsdækningen på lager er inden for top 5 i sin branche.
- #2. Omsætning: en yderligere dybere indsigt kan opnås ved at se indtægtsdataene. Højere indtægter betyder, at virksomheden har mere forretningsandel i sin branche. Igen skal du kontrollere, om indtægterne er inden for top 5 i sin branche.
- #3. F-Score: bedste F-Score er 9. Kig efter virksomheder, der har F-Score er 6 eller højere. Jo højere er f-Score mere økonomisk stærk er virksomheden., Bemærk, at hvis en bestemt sektor går igennem en hård tid, vil F-Score på næsten alle virksomheder være lav.
- #4. ROA og ROE: som min tommelfingerregel vil jeg gerne se et firma, hvis ROA-og ROE-numre er i dobbeltcifre. Men højere er disse tal jo bedre. Jeg ser først på den høje ROE, og kontroller derefter, om dens ROA er i dobbeltcifre. Desuden er det altid bedre at se på 5 års gennemsnitlig ROA og ROE.,
for At spare vores tid, har vi udviklet et stock screener, som indeholder alle disse data i et blik. Venligst gå videre og prøve vores screener. Det er intuitivt, og du vil kunne lide det med sikkerhed.
prisvurdering af Blue Chip-aktier
Når du har identificeret dine blue chip-aktier fra stock screener, skal du tage endnu et meget vigtigt skridt. Dette er at kontrollere deres prisvurdering. Hvordan gør man det? Nem måde at gøre er ved at køre finansielle nøgletal kontrol.,
men et bedre alternativ er at prøve at beregne bestandenes indre værdi. Hvis du ikke har det godt med at estimere den indre værdi, kan du bruge mit E .cel-baserede værktøj. Dette værktøj vil ikke kun estimere indre værdi, men vil også gøre følgende:
- det vil præsentere dig for virksomhedens 10-årige resultat som et øjebliksbillede. Dette gør det meget nemt at gennemgå de 10 års data.
- værktøjet vil også generere nøgletal. Disse nøgletal kan bruges til at gazee rentabilitet, likviditet, gæld niveauer, og pris værdiansættelse niveauer af selskabet.,
- værktøj kan også bedømme hele virksomheden for dig med hensyn til prisvurdering, ledelseskvalitet, økonomisk sundhed og prisvurdering.
for mig giver disse indsigter i totalitet en masse fornemmelse af virksomheden. Det forbereder mig godt, før jeg tager den endelige beslutning om købs-salg.
fordele ved blue chip-aktier
afkastet genereret af blue chip-aktier på lang sigt er mere sikret. Hvordan er de mere sikre? På tre måder: (a) de kan give konsekvent udbytte, (B) deres indtjeningsvækst er mere sikker, og (C) deres aktiekurs er mere stabil., Lad os vide mere om disse 3 point:
- konsekvent udbytte: dette er aktier, der har en høj markedsandel og også er meget rentable. På denne måde giver de enorme overskud. Sådanne virksomheder deler ofte deres overskud med aktionærer i form af udbytte. Derfor er blue chip-virksomheder ofte markedets bedste udbyttebetalere. Læs mere om udbyttebetalende aktier.forudsigelig vækst: stærke forretningsgrundlag for blue chip-aktier gør deres fremtidige vækst mere predictabille. Hvordan? Høj markedsandel, høj rentabilitet og lav gæld gør dem som uovervindelige., Det er svært for konkurrenterne at slå dem i deres spil. Dette giver prisstyrken til blue chip-aktier-hvilket fører til fremtidig vækst. Læs mere om prisstyrke og hvorfor Buffett elsker det.
- prisstabilitet: af blue chip-aktier i faldende marked er en af dens største fordele. Det betyder ikke, at prisen på blue chip-aktier ikke falder, når indekset falder. Dens pris vil også falde, men faldet bliver langsommere, og opsvinget bliver hurtigere. Læs mere om hvorfor aktiekursen svinger så meget.,
Der er ingen tvivl om, at blue chip-aktier er de sikreste investeringsspil for langsigtede investorer. Men blue chip-aktier skal også behandles med en vis omhu.
Vi kan ikke blindt investere i blue chip-aktier. Her er ulemperne ved blue chip lagre…
ulemper ved Blue Chip lagre
Når en blue chip, altid en blue chip? Dette er en forkert antagelse. Intet firma kan fortsætte med at nyde sin primære position for evigt. Nogle kendte eksempler er: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers osv.,
disse virksomheder har engang haft næsten monopolvirksomhed i Indien / Verden.
Hvad er de lektioner, vi kan lære af disse eksempler? Grundlaget for blue chip-aktier kan ikke tages for givet. Lad os se på nogle umiddelbare ulemper ved blue chip-aktier:
- overvurdering: køb af blue chip-aktier til enhver pris vil ikke gøre. Det skal købes til rimelige prisniveauer. Hvordan man ved, hvad der er en rimelig pris? Ved at estimere dens indre værdi. Læs om dette værktøj, som kan estimere egenværdi.
- ikke risikofri: folk omtaler ofte blue chip-aktier som”risikofri”., Hvorfor? Fordi de repræsenterer virksomheder, der er giganter på deres områder. Men hvad med de tidspunkter, hvor hele aktiemarkedet falder (som i 2008-09)? Prisen på blue chip-aktier forbliver stabil? Nej de vil også falde. Læs mere om, hvad der forårsagede finanskrisen i 2008.
- langsommere vækst: i de fleste tilfælde er dette sandt. Da Blue chip-virksomheder alle modnes, store virksomheder, er deres fremtidige vækst derfor ikke så hurtig. Hvis vi vil sammenligne potentielle afkast af en god “vækstlagre” vers en blue chip-bestand, kan sidstnævnte ikke vinde., Derfor er det vigtigt at estimere dem investering mål præcist. Hvis målet er hurtigere kapitalvurdering på lang sigt, er vækstlagrene bedre.
Passiv investering i blue Chip-Aktier
Dette kan gøres ved at investere i dem gennem Indeks ETF ‘ er eller gennem indeksfonde. Hvorfor Indeks? Fordi blue chip-lagre er dens vigtigste bestanddele.
større indekser fortsætter med at gennemgå deres bestanddelene ulasteligt. Aktier, som ikke længere fortjener at være en del af indekset, vil blive erstattet med en bedre., Aktier, der mister deres position i indekset, er dem, der mister deres blue chip-status.
når investeringen sker via et indeks, behøver den enkelte investor ikke bekymre sig om at kontrollere forretningsgrundlaget for deres beholdning af aktier. Læs mere om e .change traded funds (ETF).
SIDSTE ORD…
Der er ingen tvivl om, at Blue-Chip aktier er bestanden af højeste kvalitet, der er tilgængelig på markedet. Hvad giver dem denne høje statur er deres gennemprøvede fortid rekord.,
deres forretning er så sund, at det har resulteret dem til at være markedsledere i længere tid. Desuden nyder de også en enorm konkurrencefordel over deres forretningsrivaler. Dette giver dem den tiltrængte økonomiske voldgrav.
Hvis man ønsker at begynde at investere i aktiemarkedet, vil det bedste udgangspunkt være “store cap-aktier”. Endnu bedre vil være at købe de” prime lagre ” inden for de store cap lagre.
hvilke er disse primære lagre? De er blue chip aktier. Men det er også vigtigt at købe blue chip-aktier til undervurderede prisniveauer.,