beleggers die de beste nutsbedrijven willen kopen, zijn meestal op zoek naar inkomsten, groei, diversificatie of een combinatie van deze doelstellingen. Nutsbedrijven hebben de neiging om bovengemiddelde dividenden te betalen, ze hebben een goed langetermijnrendement en ze kunnen beter presteren dan de markt in tijden van volatiliteit. Daarom kunnen exchange-traded funds (ETF ‘ s) die investeren in nutsvoorzieningen nuttige beleggingsinstrumenten zijn.
Wat zijn ETF ‘ s voor nutsbedrijven?,
Utilities ETF ‘ s zijn op de beurs verhandelde fondsen die passief een benchmark utilities index volgen. Voorbeelden van bedrijven die betrokken zijn bij nutsbedrijven zijn elektrische bedrijven, waterbedrijven, gasbedrijven en energiehandelaren. Grote, beursgenoteerde Amerikaanse nutsbedrijven zijn NextEra Energy (NEE), Duke Energy Corp. (DUK), Dominion Energy Inc., and Southern Co. (DUS).
nutsbedrijven ETF ‘ s kunnen worden gebruikt als defensieve participaties in een krimpende markt, waar beleggers nu mee te maken hebben als gevolg van omstandigheden die verband houden met de wereldwijde pandemie en economische nood in 2020., Dit komt omdat mensen zelfs in moeilijke tijden nog steeds basisvoorzieningen nodig hebben, zoals water en elektriciteit.
Wat zijn de voordelen?
Er zijn drie primaire voordelen van investeren in nutsbedrijven ETF ‘s:
- lage kosten: omdat ze passief worden beheerd, zijn de kostenratio ’s voor ETF’ s in het algemeen aanzienlijk lager dan actief beheerde beleggingsfondsen. Dit biedt beleggers die willen investeren in aandelen in de nutssector een handige, goedkope en gediversifieerde manier om blootstelling aan die aandelen te verkrijgen.,
- inkomsten uit dividenden: nutsbedrijven betalen gewoonlijk hogere dividenden dan aandelen in andere sectoren. Dit maakt ETF ‘ s voor nutsbedrijven aantrekkelijk voor retail-of consumentenbeleggers, met name gepensioneerden, die inkomsten uit hun beleggingen willen.
- diversificatie: sectorfondsen worden vaak gebruikt als diversificatie-instrumenten om blootstelling toe te voegen aan een bepaald gebied van de markt dat mogelijk ontbreekt in de portefeuille van een belegger. Nutsbedrijven aandelen worden beschouwd als defensief van aard, omdat ze meestal niet lijden prijsdalingen zo ernstig als agressieve aandelen ‘ in een beer markt.,
wat te zoeken in de beste fondsen
beleggers op zoek naar inkomsten zullen vaak kijken naar de SEC rendement van nutsbedrijven ETF ‘ s alvorens te kopen. Deze opbrengst is gebaseerd op de periode van 30 dagen die eindigt op de laatste dag van de vorige maand. Het rendementscijfer geeft de dividenden en rente weer die gedurende de periode, na aftrek van de kosten van het fonds, zijn verdiend, een berekening die door de fondsen moet worden gerapporteerd aan de Securities and Exchange Commission (SEC).,
om de beste ETF ‘ s voor nutsbedrijven te vinden, zijn de meeste beleggers verstandig om te zoeken naar een combinatie van rendement en lage kosten.
hoewel prestaties zeker een overweging zijn, worden ETF ‘ s passief beheerd, wat betekent dat de prestaties nauw overeenkomen met die van de benchmark-index, waardoor rendement op lange termijn een secundaire overweging is.
beste nutsbedrijven ETF ’s voor 2020, verder dan
De beste nutsbedrijven ETF’ s zullen een combinatie hebben van een hoog rendement en lage kosten., Ook, bij het kopen van ETF ‘ s in het algemeen, is het verstandig om te zoeken naar fondsen die een lange geschiedenis en een grote asset base hebben. Dit biedt een goede staat van dienst van het fonds om zijn index te volgen, en de hoge relatieve activa onder beheer (AUM) zorgen voor een grotere liquiditeit.
Met deze kwaliteiten in gedachten, zijn hier drie van de beste ETF ‘ s voor utilities om in 2020 te kopen:
- Vanguard Utilities ETF (VPU): als u op zoek bent naar een solide combinatie van rendement en lage kosten, is VPU een uitstekende keuze. VPU volgt de MSCI US IMI Utilities Index, die bestaat uit ongeveer 70 U. S., nutsbedrijven, zoals NextEra Energy en Duke Energy. Het huidige rendement (per 31 Maart 2020) is 3,6% en de kosten ratio is 0,10%, of $10 voor elke $10.000 geïnvesteerd.
- Utilities Select Sector SPDR (XLU): met $10 miljard in beheer is XLU de grootste ETF, gemeten aan de hand van activa. De target benchmark voor XLU is de Utilities Select Sector Index, die veel van dezelfde holdings als VPU en andere utilities ETF ‘ s bevat, hoewel een beetje meer geconcentreerd op 28 holdings. De 30-daagse opbrengst (per 2 April 2020) voor XLU is 3,63% en de expense ratio is 0,13%.,
- Fidelity MSCI Utilities Index (FUTY): als lage kosten uw prioriteit zijn, zult u genieten van wat u ziet in FUTY, die een kostenratio heeft van 0,08%, of $8 voor elke $10.000 geïnvesteerd. Net als Vanguard ‘ s VPU volgt FUTY de MSCI US IMI Utilities Index, die 70 Amerikaanse nutsbedrijven aandelen omvat. De 30-daagse opbrengst voor FUTY is 3,50% (vanaf 27 Maart 2020).
de Bottom Line
Utilities ETF ‘ s kunnen een slimme manier zijn om inkomstenproducerende aandelen aan een portefeuille toe te voegen., Hoewel de nutssector als defensief wordt beschouwd, en daarom wenselijk is in een neerwaartse marktcyclus, evenals als een relatief stabiele groeiinvestering, is het mogelijk dat ETF ‘ s voor nutsbedrijven niet geschikt zijn voor elke investeerder. Net als bij andere geconcentreerde fondsen die zich richten op een enkele sector, is het verstandig om niet al uw portefeuilleactiva toe te wijzen aan slechts één fonds.
Disclaimer: De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden en mag niet als beleggingsadvies worden opgevat. In geen geval vormt deze informatie een aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.,