herinner je je het verhaal dat je hoorde toen je opgroeide over de schildpad en de Haas? In de zoektocht naar de beste lange termijn voorraden, de Haas is uw typische supercharged groei voorraad. Het heeft stijgende inkomsten, nog snellere prijsstijgingen, en kan schommelen met een monster beweging in slechts een paar maanden.
X
een echte langetermijninvestering is die langzame en gestage schildpad.
met voldoende tijd kunnen de beste langetermijnbestanden zelfs de snelste hazen overtreffen., Nog beter? Hoewel soms een beetje saai, ze kunnen leveren een gestage rit naar levensveranderende winsten.in de zoektocht naar de beste lange termijn aandelen, zouden beleggers er goed aan doen om een gemengde benadering van twee grote beleggers te overwegen: Warren Buffett en William J. O ‘ Neil.
Buffett gebruikt de klassieke buy-and-hold-strategie. Vind geweldige langetermijninvesteringen en houd ze jarenlang vast. Soms voor altijd. Bill O ‘Neil, de oprichter van Investor’ s Business Daily, gebruikt zijn CAN SLIM methode., Het houdt actief handel in snelgroeiende aandelen over weken en maanden in, in plaats van Buffett ‘ s jaren-tot-decennia stijl.
Het combineren van de twee beleggingsstrategieën leidde ertoe dat Investor ‘ s Business Daily IBD Long-Term Leaders creëerde, een lijst van enkele van de beste langetermijnaandelen om nu te kopen en te bekijken, op basis van factoren zoals winststabiliteit, solide groei en prijsresultaten.
Deze aanpak pakt een probleem aan dat door veel beleggers aan de orde is gesteld: zij houden van groeiaandelen, maar hebben niet de tijd om dagelijks of wekelijks te handelen.,
beste lange termijn aandelen: lange termijn leiders portefeuille
hieronder vindt u een tabel en maandelijkse grafieken van enkele van onze huidige lange termijn leiders. Merk op hoe stabiel de prijs actie is ten opzichte van de gemiddelde groei voorraad.
Gegevens als van juli 14, 2020
Beste Lange Termijn Voorraden: Domino ‘ s Pizza Vs., Apple
wanneer mensen denken aan grote langetermijninvesteringen, zal Apple (AAPL) onvermijdelijk naar voren komen. Teruggaand naar 2004, Apple stock heeft een spectaculaire beweging gehad. Het uitgevonden baanbrekende producten, te beginnen met de iPod aan de altijd verbeterende iPhone. Deze creatieve producten samen met de populaire laptops en iMacs maakte Apple een begrip.
hoe zit het met Domino ‘ s Pizza (DPZ)? Snelle en handige pizzabezorging, maar kan fastfood echt concurreren met een Apple Watch?
Domino ‘ s Pizza is het grootste pizzabedrijf ter wereld., Vanaf 1960 met slechts één winkel heeft het nu 17.000 winkels wereldwijd. Kijk naar de grafiek hieronder. Sinds 2009 is het AAPL-aandeel met 1.500% gestegen, maar het DPZ-aandeel met meer dan 5.000%. De verhuizing voor Domino ‘ s kwam in klassieke schildpad Mode-langzaam en gestaag won de race.
IBD Long-Term Leaders News
zie meer IBD Long-Term Leader News
Hoe ziet een klassieke Langetermijnvoorraad eruit?
in een maandelijkse grafiek hebben de beste langetermijnaandelen allemaal dezelfde look en feel. Met de nadruk op de relatieve sterktelijn springt de gestage outperformance VS.de benchmark S&p 500 eruit. De lijn beweegt omhoog als een aandeel beter presteert dan de marktindex en draait naar beneden wanneer het onder presteert. Concentreer je op de langere trend van deze lijn.,
terwijl niets recht omhoog gaat, stelt u zich een zeer lange termijn voortschrijdend gemiddelde voor van de RS-lijn. Het is zeldzaam voor de beste lange termijn aandelen te schenden deze voortschrijdend gemiddelde lijn voor meer dan een paar maanden. Wanneer een aandeel begint te leven onder deze lijn, dan is het karakter begint te veranderen. Dat is een signaal dat het misschien moet worden bijgesneden of volledig verkocht.
met behulp van de RS-lijn kunt u zien hoe de beste lange termijn aandelen de neiging hebben om beter stand te houden dan andere groei aandelen tijdens tussentijdse correcties en shallow bear markten., Als IBD lange termijn leiders consolideren tijdens correcties, hun RS lijnen hebben de neiging om boven hun trendlijnen te houden, omdat ze meestal minder dalen dan andere toonaangevende groei aandelen.
overschakelen naar een dagelijkse of wekelijkse grafiek toont de lagere volatiliteit van de aandelen. Vergelijk een lange termijn leider met een typische snelgroeiende voorraad die u kunt vinden in de IBD 50. U zult merken hoe de lange termijn investering is duidelijk de schildpad VS. de IBD 50 hares. Dit betekent niet dat ze geen slechte dagen hebben. Je kunt 20% -30% diepe basen zien. Ze hebben de neiging om aan de mildere kant ten opzichte van de aandelenmarkt.,
de normen die zijn vastgesteld voor de lange termijn Leaders list zijn gebaseerd op een analyse van de beste lange termijn bestanden toen ze begonnen met hun perioden van aanzienlijke outperformance. De analyse toonde aan dat de aandelen overeenkomsten hadden in hun fundamentals, technicals en sponsoring.
IBD Live: A New Tool For Daily Stock Market Analysis
Core Fundamentals Of The Best Long-Term Stocks
het meest voorkomende fundamentele kenmerk is dat de beste lange-termijn aandelen een zeer stabiele winst hebben gekoppeld aan een lichte tot middelgrote groei van de jaarlijkse winst., Zowel IBD ‘ s proprietary Earnings Stability Rating als de driejarige jaarlijkse groei van aandelen zijn te vinden op de IBD Long-Term Leaders pagina. De gegevens zijn ook beschikbaar voor alle aandelen op MarketSmith weekly charts.
De Earnings Stability Rating varieert van 1 tot 99. Een lager getal is beter. Ten eerste, winst per aandeel worden uitgezet op een log grafiek over zowel drie-jaar en vijf-jaar tijd frames. Vervolgens wordt een lijn getrokken door de waarden om te zien hoe glad ze zijn. Als de gegevens willekeurig en gekarteld lijken, zal de voorraad een hoog aantal hebben., Als alle EPS-cijfers perfect op de lijn staan, heeft het een Stabiliteitswaarde van 1. De meeste leiders op lange termijn zullen stabiliteit Ratings minder dan 10 hebben.
naast een stabiel inkomen, hebben de leiders de neiging om een drie – tot vijfjarige winstgroei te hebben van de lage dubbele cijfers tot ongeveer 30%.
de zeldzame bestanden met een zeer stabiele groei van 50% – plus EPS hebben de neiging om monstermovers te zijn. Het mengen van super-explosieve groeicijfers met stabiele winsten zorgt echter nog steeds voor een hoge prijsvolatiliteit. U vindt deze speciale aandelen in de IBD 50 lijst en de MarketSmith Growth 250., Hoewel u zeker wilt deze aandelen te verhandelen, hun hoge volatiliteit zal ze uit de lange termijn leiders lijst te houden.
hoewel niet verplicht, hebben de beste langetermijnvoorraden ook enkele, zo niet alle, van de volgende kenmerken: sterke jaarlijkse EPS-ramingen, bescheiden maar zeer stabiele omzetgroei, een geschiedenis van het voldoen aan of overtreffen van driemaandelijkse EPS-ramingen, hoge jaarlijkse ROE, lage schuld, sterke marges en hoge EPS -, RBE-en samengestelde Ratings.
bijna alle leiders op lange termijn hebben sponsoring van zeer hoge kwaliteit, of aandelenbezit door toonaangevende beleggingsfondsen., Deze aandelen worden meestal gehouden door de best presterende fondsen. Deze fondsen hebben de neiging om hun beste aandelen jarenlang te houden en ondersteunen ze op belangrijke punten langs de weg. Deze kwaliteit en stabiele sponsoring draagt bij aan de lagere prijsvolatiliteit van de aandelen.
de Technicals van een beste lange-termijn voorraad
de perfecte lange-termijn leider zal je bijna in slaap brengen als je het op een dagelijkse grafiek bekijkt. De bewegingen hebben de neiging om een beetje kleiner, zowel op en neer, dan de typische groei voorraad.
zelfs kijken naar een wekelijkse grafiek zou uw hartslag niet verhogen., Je hebt een paar weken, dan een week of twee, en dan opnieuw beginnen. Af en toe, zullen er vier of vijf weken op een rij gevolgd door een paar neer.
De schoonheid komt uit de maandelijkse grafiek. Al die kleine bewegingen die langzaam beter presteren dan de algemene aandelenmarkt, zorgen voor een verbazingwekkend lange en stabiele uptrends.
denk aan die schildpad met een grote glimlach. Met dagelijkse grafieken kunt u 21-, 50 – en 200-dagen gemiddelden gebruiken om de trend van het aandeel te beoordelen. Voor wekelijkse grafieken kun je 10 – en 40-weken gemiddelden gebruiken., Maar voor de lange termijn Leader maandelijkse grafieken, de focus moet zijn op een uptrending 24-maanden gemiddelde. Een gemiddelde van 12 maanden kan ook nuttig zijn.
de handel in een lange termijn leider gaat over de vergadering
Het doel met de beste lange termijn aandelen is niet om ze actief te verhandelen, maar gewoon om ze aan te houden. De lange termijn leiders bieden een lijst van aandelen die je zou kunnen zitten met voor maanden of jaren tot hun karakter verandert.
kopen kan zo eenvoudig zijn als de gebruikelijke methoden om te kopen bij standaard basis breakouts. Natuurlijk, kunt u ook kopen op een drie-weken-tight of pullbacks aan de 10-weken lijn.,
Het doel is om slechts één keer te kopen. Toevoegen aan uw winnende posities, ook wel piramiden genoemd, moet spaarzaam worden gedaan. Gebruik kleine aankopen toe te voegen, en pas nadat de oorspronkelijke positie toont een aanzienlijke winst en is gehouden voor enkele maanden. De reden is om een lage kostenbasis te houden. Dat laat je zitten met een winst, terwijl het aandeel gaat zijwaarts of het bouwen van een basis.
een andere manier om een lage kostenbasis te krijgen is door het aandeel op logische gebieden te kopen terwijl de markt door middel van tussentijdse correcties gaat., Vaak, terwijl de algemene markt is zwak, kan er een rotatie in “kwaliteit groei” bedrijven, zoals lange termijn leiders.
deze aandelen kunnen een aantal alternatieve toegangspunten bieden, aangezien de aandelen zich herstellen van een verkoop op een zwakke markt. Je zou geen zwakte in de aandelen kopen. Integendeel, de slimme zet zou zijn om te kopen als de voorraad beweegt een back – up met een verbetering van de relatieve sterkte lijn bevestigen van de verhuizing. Een regelmatige lange termijn leiders column benadrukt wanneer deze alternatieve inzendingen zich presenteren.,
wanneer een lange termijn leider
binnen kan slank of een andere manier van investeren, kopen is het gemakkelijke deel. Verkopen is het moeilijkste deel. Typisch, de verkoop van een lange termijn leider zal worden gebaseerd op een defensieve sell signaal. Dit betekent dat je nooit zal verkopen in de buurt van de top, maar op de weg naar beneden.
één verkoopsignaal zal gebaseerd zijn op fundamentals. Dit is in tegenstelling tot alles in CAN SLIM, waar aankopen meestal worden gemaakt op basis van zowel technicals en fundamentals en verkoopt zijn uitsluitend gebaseerd op technicals., Dit komt omdat de technische prijs en volume aanwijzingen hebben de neiging om de fundamentals roll-over door verschillende kwartalen.
bij lange termijn leiders, zoek naar aanwijzingen dat ze niet langer voldoen aan uw strikte fundamentele criteria. Een goed voorbeeld zou een solide inkomensstabiliteit steeds grilliger. Dit zou ertoe leiden dat het stabiliteitscijfer de bovengrens van 10 overschrijdt. Of als de winstramingen zijn gedaald tot een niveau dat te veel vertraging suggereert. Of het bedrijf begint te missen winstschattingen op een consistente basis.,
De meeste verkopen zullen echter nog steeds gebaseerd zijn op technische prijs-en volumeacties. Gezien de aard van de beste langetermijnvoorraden, zal de meeste verkoop defensief van aard zijn. Kijk uit voor een karakterverandering, van langzame en gestage outperformance naar underperformance.
De makkelijkste manier om dit te zien is met de relatieve sterkte lijn op een maandelijkse grafiek. Kijk naar de Algemene langetermijntrend van deze lijn. Als het karakter begint te veranderen of om te rollen, dit is een teken dat Easy Street komt tot een einde en gevaar kan zijn aan uw deur.,
onthoud dat een belangrijk kenmerk van een kwaliteitsleider op lange termijn zijn vermogen is om op een gestage manier beter te presteren. Als de langzame en gestage winsten verdwijnen, is het tijd om te beginnen met de verkoop.
als dit helpt, visualiseer dan een voortschrijdend gemiddelde op lange termijn van de RS-lijn. Je wilt dat het boven deze denkbeeldige lijn blijft. Een snelle pauze en herstel is OK, maar leven onder het is niet.
meer verkoopsignalen voor Langetermijnaandelen
een ander verkoopsignaal is het aandeel dat goed van zijn hoogtepunten komt. De meeste basen langs de beweging hebben een diepte van slechts 10% tot 20%., Zodra het aandeel begint te dalen 25% of meer, gevaar zou kunnen zijn om de hoek.
zoals bij de meeste verkopen, hoeft het geen Alles-of-geen beslissing te zijn. Als het aandeel daalt 20% van zijn highs, een 5% positie kan een 4% Positie worden. Als het daalt tot 25% Uit highs, eventueel een 2,5% positie. Flexibiliteit is de sleutel. Als je de hele positie houdt terwijl hij valt, is het gemakkelijk om te capituleren aan de absolute bodem. De druk wordt te groot. Zie je positie als een ballon. Laat een beetje lucht uit stapsgewijs houdt het uit knallen.,Bill O ‘ Neil heeft investeerders altijd geadviseerd om de verliezen snel te verminderen en de winst te laten lopen. Een lange termijn leider moet een grote voorraad zijn. Maar als je meer dan 7% naar 8% op de voorraadpositie, vanuit een money management standpunt, moet u snijden. Je wilt niet de gewoonte krijgen om verliezen met dubbele cijfers te hebben. Het is te makkelijk om in een diep gat te komen.
Wat Is de IBD Long-Term Leaders Portfolio?
de IBD Long-Term Leaders Portfolio is een lijst van ongeveer 20 van de beste langetermijnaandelen., De zoektocht begint met eigen aangepaste schermen die zich richten op de gemeenschappelijke kenmerken van eerdere lange termijn leiders. Van deze schermen, IBD market editors handpick het model portfolio. Een extra 20 tot 30 aandelen die de schermen passeren, maar niet de definitieve cut verschijnen in IBD ‘ s lange termijn leider Watch List.
beide lijsten zijn een geweldige bron voor ideeën om te investeren in het gebruik van standaard kan slanke methoden van positie trading en zelfs swing trading. Maar IBD is de behandeling van de lange termijn Leaders Portfolio alsof het een echte portefeuille van aandelen, net als IBD ‘ s Leaderboard product., In de meeste gevallen zullen er 20 aandelen zijn, die elk een uitgangspositie van 5% vertegenwoordigen.
als de marktomstandigheden dit rechtvaardigen, kunnen we wat geld inzamelen door namen te verwijderen of hun weging als onderdeel van de portefeuille te verminderen. Ook, wanneer de voorraden beginnen knipperende tekens dat hun karakter kan veranderen, kunnen we hun positiegrootte verminderen van de standaard 5% tot 2,5%. Als de voorraad weer gezond begint te werken en een goede entree geeft, brengen we het terug tot 5%. Maar als het blijft presteren, zullen we het uit de portefeuille verwijderen.
soms kunnen we het aantal aandelen na 20 verhogen., Als we dat zouden doen met behoud van de standaard wegingen van 5%, zou de modelportefeuille worden beschouwd op basis van de marge.
tijdens bear markets kunnen we het aantal of de weging van de posities verminderen om een kascomponent in de modelportefeuille vast te stellen. Als we bijvoorbeeld vier aandelen zouden verwijderen, zou de totale blootstelling dalen tot 80 procent in aandelen en 20 procent in contanten.
Het komt erop neer dat we deze lijst op dezelfde manier behandelen als u uw eigen langetermijnbeleggingen zou behandelen.,
How To Make Money With The IBD Long-Term Leaders
Het is belangrijk om de IBD Long-Term Leaders Portfolio goed te gebruiken. Koop niet alle namen op de lijst in één keer, vooral omdat het wordt gelanceerd tijdens de coronavirusschrik. Veel van de namen hebben enorme moves gehad en bevinden zich in de vroege stadia van het corrigeren van all-time highs.
wanneer het stof uit de viruscrisis begint te bezinken, zullen deze lange-termijn leiders één voor één logische ingangspunten presenteren. Je zou dan kunnen overwegen om ze per geval te kopen.,
aangezien veel van de bestanden reeds een enorme overloop van meerjaren hebben doorgemaakt, zullen sommige waarschijnlijk in de loop van de tijd worden vervangen door nieuwe bestanden die net hun langetermijnprestaties beginnen te bereiken.
aangezien de lange termijn leiders koopsignalen presenteren, zullen ze worden gemarkeerd in IBD lange termijn leiders artikelen. IBD zal ook waarschuwingen sturen naar IBD Digital abonnees. Afhankelijk van hoe de markt zich afspeelt, kan het enkele maanden duren voordat alle voorraden logische toegangspunten presenteren.Mike Webster is de hoofdstrateeg van IBD., Lees zijn Weekend Stock Market Update en volg Mike op Twitter @mwebster1971 voor inzichten en updates over de beurs bijna 24 uur per dag. Echt.
u vindt het misschien ook leuk:
Bekijk ons discussiëren over leiders op de lange termijn leven elke Moning met IBDLive
bekijk alle leiders op de lange termijn van IBD met een gratis proefversie naar IBD Digital
welke leiders op de lange termijn zijn tegen de Beurscorrectie?
graaf dieper in de beste Langetermijnvoorraden met MarketSmith
wilt u iets sneller? Probeer SwingTrader