Autori: Avvocato Thomas S. Vercauteren & Avvocato Elisabetta L. Spencer
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anche se spesso trascurato, nel contesto di una probated immobiliare, le spese legali e i costi possono essere disponibili al la parte prevalente di un contestato materia.
Recentemente, in Hartshorne v. Hurkman, 2016AP387 (agosto., 9, 2017), una giuria di tre giudici per la Corte d’appello distrettuale 2 ha ritenuto che i beneficiari non familiari in un testamento avevano diritto alle spese legali perché prevalevano su una questione impugnabile impugnabile, anche se le parti hanno raggiunto un accordo. A Hartshorne, il defunto morì con un testamento e tre codicilli, uno dei quali lasciò porzioni di proprietà reale a tre membri non familiari. I familiari del defunto, in qualità di rappresentanti personali, si sono opposti a quel codicillo., Il beneficiario membro non familiare poi presentato ricorso sostenendo i rappresentanti personali avevano un conflitto di interessi e ha contestato il valore stimato della proprietà precedentemente determinato dal perito dei rappresentanti personali. Il valore della valutazione fornirebbe benefici fiscali positivi per la proprietà (e quindi anche i beneficiari residui familiari), ma conseguenze negative significative per i beneficiari non familiari., Dopo diverse udienze e un accordo parziale, i beneficiari non familiari hanno chiesto che la tenuta pagare le loro spese legali e costi relativi alle questioni che sono state risolte. Il tribunale di successione ha negato la richiesta, affermando che, poiché le parti non sono mai andate a processo, non vi era alcuna questione impugnabile impugnabile. La corte d’appello ha invertito, notando che i beneficiari non familiari raggiunto un vantaggio significativo in un reclamo contro la tenuta e che un processo non è necessario per una parte a prevalere.,
Mentre la maggior parte delle proprietà non si imbatterà in questo esatto scenario di successione, la questione di chi paga le spese legali e i costi può sorgere in una varietà di scenari di successione. Nella maggior parte delle controversie legali, ciascuna parte paga per le proprie spese legali e le spese e la parte vincente non ha il diritto di recuperare le spese e le spese dalla parte perdente. Tuttavia, gli statuti del Wisconsin prevedono determinate azioni in cui le tasse e i costi della parte prevalente possono essere spostati sulla parte perdente., Nei procedimenti di successione, tasse e costi possono essere assegnati in determinate situazioni limitate con la tenuta spesso ritenuta responsabile per il pagamento.
Spese legali
In caso di una questione di successione contestata, le spese legali ragionevoli possono essere assegnate alla parte prevalente dei beni della proprietà. Tuttavia, ci sono limitazioni a tali premi., Le spese legali sono disponibili solo: (1) alle parti prevalenti in questioni impugnabili contestate; (2) a un fautore infruttuoso di un testamento se il partito è stato nominato come rappresentante personale nel testamento; o, (3) a un fautore infruttuoso di un testamento se il partito è stato nominato come rappresentante personale di un altro documento proposto come ultima volontà del defunto. L’assegnazione di tali commissioni è discrezionale e le parti devono aver agito in buona fede., Anche se una parte soddisfa i requisiti di legge per le spese legali, il giudice può concludere che un premio non è garantito o può valutare la ragionevolezza delle tasse e assegnare un importo inferiore a quello richiesto.
Le spese legali possono anche essere assegnate in un’azione da qualsiasi persona interessata che abbia motivo di credere che l’inventario immobiliare non abbia incluso tutta la proprietà e che il rappresentante personale non sia riuscito a proteggere la proprietà e non abbia adottato misure per proteggere la proprietà., Se l’azione ha successo, la persona interessata sarà rimborsata forma la tenuta per spese ragionevoli e spese legali. Tuttavia, il premio non può essere superiore al valore della proprietà che è stato originariamente lasciato fuori l’inventario ed è ora protetto.
Costi
Analogamente alle spese legali, i costi possono essere assegnati alla parte prevalente nelle questioni impugnabili. Per aggiudicare tali costi, il giudice deve emettere una sentenza e indicare chi riceve le spese, chi paga le spese e un elenco di elementi che compongono l’importo assegnato., A differenza di spese legali in materia di successione contestati, essi possono essere pagati dalla parte perdente. Eventuali costi assegnati sono tassati dal registro in successione.
I costi sono disponibili anche nei concorsi will. Se un sostenitore infruttuoso di un testamento proponeva il documento in buona fede ed è stato nominato come rappresentante personale nel documento, lei può essere assegnato costi. Allo stesso modo, i costi possono essere assegnati a un concorso infruttuoso di un testamento se sono nominati come rappresentante personale in un altro documento proposto per essere la volontà del defunto., Tuttavia, la corte non è tenuta ad aggiudicare le spese anche se vi è una constatazione di buona fede. Nel caso in cui il giudice accerti un’indebita influenza da parte del proponente, la buona fede non può essere fatta valere.
I procedimenti di successione sono spesso eventi imprevisti che possono diventare costosi. Conoscere le disposizioni applicabili in materia di spostamento delle tasse può aiutare ad alleviare lo sforzo finanziario imposto ai beneficiari dei defunti.