auteurs: avocat Thomas S. Vercauteren & avocat Elizabeth L. Spencer
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bien que souvent négligés dans le contexte d’une succession probée, les honoraires et les frais d’avocat peuvent être à la disposition de la partie gagnante d’une affaire contestée.
récemment, dans Hartshorne v. Hurkman, 2016AP387 (Aug., 9, 2017), un panel de trois juges de la Cour D’appel du District 2 a jugé que les bénéficiaires non familiaux d’un testament avaient droit à des honoraires d’avocat parce qu’ils avaient prévalu sur une question contestée pouvant faire l’objet d’un appel, même si les parties étaient parvenues à un règlement. Dans Hartshorne, le défunt est décédé avec un testament et trois codicilles, dont l’un a laissé des parties de biens immobiliers à trois membres non familiaux. Les membres de la famille du défunt, agissant à titre de représentants personnels, se sont opposés à ce codicille., Le bénéficiaire non membre de la famille a ensuite intenté une action en alléguant que les représentants personnels étaient en conflit d’intérêts et a contesté la valeur estimative du bien précédemment déterminée par l’évaluateur des représentants personnels. La valeur de l’évaluation procurerait des avantages fiscaux positifs pour la succession (et donc également pour les bénéficiaires familiaux résiduels), mais des conséquences négatives importantes pour les bénéficiaires non familiaux., Après plusieurs audiences et un règlement partiel, les bénéficiaires non familiaux ont demandé à la succession de payer leurs honoraires d’avocat et les frais liés aux questions réglées. Le Tribunal des successions a rejeté la demande, déclarant que, parce que les parties ne sont jamais allées au procès, il n’y avait pas d’appel contestable. La cour d’appel a inversé, notant que le nonfamily bénéficiaires atteints d’un avantage important dans une réclamation contre la succession et que le procès n’est pas requise pour une partie de l’emporter.,
bien que la plupart des successions ne se heurtent pas à ce scénario d’homologation exact, la question de savoir qui paie les frais et les coûts juridiques peut se poser dans divers scénarios d’homologation. Dans la plupart des litiges, chaque partie paie ses propres frais d’avocat et les coûts et la partie gagnante n’est pas en droit de recouvrer les honoraires et les frais de la partie succombante. Cependant, les lois du Wisconsin prévoient certaines actions dans lesquelles les honoraires et les frais de la partie gagnante peuvent être transférés à la partie perdante., Dans les procédures d’homologation, les honoraires et les frais peuvent être attribués dans certaines situations limitées, la succession étant souvent tenue responsable du paiement.
honoraires D’avocat
dans le cas d’une question d’homologation contestée, des honoraires d’avocat raisonnables peuvent être attribués à la partie gagnante sur les actifs de la succession. Cependant, il existe des limites à ces récompenses., Les honoraires d’avocat ne sont disponibles que: (1) pour les parties ayant gain de cause dans les affaires contestables susceptibles d’appel; (2) pour un promoteur infructueux d’un testament si la partie a été désignée comme représentant personnel dans le testament; ou, (3) pour un promoteur infructueux d’un testament si la partie a été désignée comme représentant personnel d’un autre Le prix de ces frais est discrétionnaire et les parties doivent avoir agi de bonne foi., Même si une partie satisfait aux exigences légales en matière d’honoraires d’avocat, le juge peut conclure qu’une sentence n’est pas justifiée ou peut évaluer le caractère raisonnable des honoraires et accorder un montant inférieur à celui demandé.
des honoraires D’avocat peuvent également être attribués dans une action de toute personne intéressée qui a des raisons de croire que l’inventaire successoral n’a pas inclus tous les biens et que le représentant personnel n’a pas réussi à sécuriser les biens et n’a pas pris de mesures pour sécuriser les biens., Si l’action est couronnée de succès, la personne intéressée sera remboursée par la succession pour les dépenses raisonnables et les honoraires d’avocat. Cependant, l’indemnité ne peut pas dépasser la valeur du bien qui a été initialement laissé hors de l’inventaire et qui est maintenant garanti.
Frais
Similaire pour les honoraires d’avocat, les coûts peuvent être attribués à la partie gagnante en appel les causes contestées. Pour attribuer ces dépens, la Cour doit rendre un jugement et indiquer qui reçoit les dépens, qui paie les dépens, et une liste des articles constituant le montant adjugé., Contrairement aux honoraires d’avocat en matière d’homologation contestée, ils peuvent être payés par la partie perdante. Tous les frais attribués sont imposés par le registre en homologation.
les coûts sont également disponibles dans les concours de testament. Si une personne ayant présenté un testament sans succès a présenté le document de bonne foi et a été désignée comme représentante personnelle dans le document, elle peut se voir attribuer des dépens. De même, les frais peuvent être attribués à un concours infructueux d’un testament s’ils sont nommés comme représentant personnel dans un autre document présenté comme étant le testament du défunt., Toutefois, le tribunal n’est pas tenu d’adjuger les dépens même s’il y a constatation de bonne foi. Dans le cas où la Cour conclut à une influence indue de la part du promoteur, la bonne foi ne peut être invoquée.
les procédures D’homologation sont souvent des événements inattendus qui peuvent devenir coûteux. Connaître les dispositions applicables en matière de transfert de frais peut aider à soulager la pression financière imposée aux bénéficiaires des défunts.