rappelez-vous l’histoire que vous avez entendue en grandissant sur la tortue et le lièvre? Dans la recherche des meilleurs stocks à long terme, le lièvre est votre stock de croissance suralimenté typique. Il a des gains en flèche, des gains de prix encore plus rapides, et peut augmenter avec un mouvement monstre en quelques mois.
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un véritable investissement à long terme est cette tortue lente et régulière.
avec suffisamment de temps, les meilleures actions à long terme peuvent surperformer même les lièvres les plus rapides., Encore mieux? Bien que parfois un peu ennuyeux, ils peuvent offrir un tour régulier à des bénéfices qui changent la vie.
dans la quête de trouver les meilleures actions à long terme, les investisseurs pourraient bien envisager une approche mixte de deux grands investisseurs: Warren Buffett et William J. O’Neil.
Buffett utilise la stratégie classique d’achat et de détention. Trouvez d’excellents investissements à long terme et conservez-les pendant des années à la fois. Parfois pour toujours. Bill O’Neil, le fondateur de Investor’s Business Daily, utilise sa méthode CAN SLIM., Cela implique de négocier activement des actions à forte croissance sur des semaines et des mois, plutôt que le style des années à des décennies de Buffett.
la combinaison des deux stratégies d’investissement a conduit Investor’s Business Daily à créer IBD Long-Term Leaders, une liste de certaines des meilleures actions à long terme à acheter et à surveiller en ce moment, en fonction de facteurs tels que la stabilité des bénéfices ainsi que la croissance solide et la performance des prix.
cette approche répond à une question soulevée par de nombreux investisseurs: ils aiment les actions de croissance, mais n’ont pas le temps de négocier sur une base quotidienne ou hebdomadaire.,
meilleures actions à Long terme: portefeuille de Leaders à Long terme
Vous trouverez ci-dessous un tableau et des graphiques mensuels de certains de nos Leaders à long terme actuels. Remarquez à quel point l’action des prix est stable par rapport au stock de croissance moyen.
Données du 14 juillet, 2020
le Meilleur à Long Terme des Stocks: Domino’s Pizza Vs., Apple
lorsque les gens pensent à de grands investissements à long terme, inévitablement Apple (AAPL) viendra. Remontant à 2004, l’action Apple a eu un spectaculaire. Il a inventé des produits révolutionnaires, en commençant par l’iPod à l’iPhone en constante amélioration. Ces produits créatifs ainsi que ses ordinateurs portables et iMac populaires ont fait D’Apple un nom familier.
Qu’en est-il de Domino’s Pizza (DPZ)? Livraison de pizza rapide et pratique, mais la restauration rapide peut-elle vraiment rivaliser avec une Apple Watch?
Domino’s Pizza est la plus grande entreprise de pizza au monde., À partir de 1960 avec un seul magasin, il compte maintenant 17 000 magasins dans le monde entier. Regardez le tableau ci-dessous. Depuis 2009, le stock AAPL est en hausse de 1 500%, mais le stock DPZ est en hausse de plus de 5 000%. Le mouvement pour Domino est venu dans la mode classique tortue-lent et stable a remporté la course.
IBD long-Term Leaders News
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à quoi ressemble un Stock à long terme Classique?
lorsqu’elles sont affichées sur un graphique mensuel, les meilleures actions à long terme ont toutes la même apparence. En se concentrant sur la ligne de force relative, la surperformance constante par rapport à l’indice de référence S&P 500 saute. La ligne se déplace vers le haut comme une action surpasse l’indice du marché et tourne vers le bas quand il sous-performe. Concentrez-vous sur la tendance plus longue de cette ligne.,
alors que rien ne va droit vers le haut, imaginez une moyenne mobile à très long terme de la ligne RS. Il est rare que les meilleures actions à long terme violent cette ligne moyenne mobile pendant plus de quelques mois. Quand un stock commence à vivre en dessous de cette ligne, alors le personnage commence à changer. C’est un signal qu’il pourrait avoir besoin d’être coupé ou complètement vendu.
L’utilisation de la ligne RS vous permet de voir comment les meilleures actions à long terme ont tendance à mieux résister que les autres actions de croissance lors des corrections intermédiaires et des marchés baissiers peu profonds., Alors que les Leaders à long terme de L’IBD se consolident pendant les corrections, leurs lignes RS ont tendance à se maintenir au-dessus de leurs lignes de tendance, car elles diminuent généralement moins que les autres valeurs de croissance de premier plan.
le passage à une vue graphique quotidienne ou hebdomadaire met en évidence la volatilité plus faible des actions. Comparez un Leader à Long terme avec un stock typique à forte croissance que vous pouvez trouver dans L’IBD 50. Vous remarquerez à quel point l’investissement à long terme est clairement la tortue par rapport aux Lièvres IBD 50. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas de mauvais jours. Vous pouvez voir 20% -30% de bases profondes. Ils ont juste tendance à être du côté plus doux par rapport au marché boursier.,
les normes établies pour la liste des Leaders à Long terme sont basées sur l’analyse des meilleures actions à long terme au début de leur période de surperformance significative. L’analyse a montré que les actions présentaient des similitudes dans leurs fondamentaux, leurs techniques et leurs commandites.
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fondamentaux fondamentaux des meilleures actions à Long terme
la caractéristique fondamentale la plus courante est que les meilleures actions à long terme ont des gains très stables couplés à des taux de croissance, La cote de stabilité des bénéfices exclusive D’IBD et le taux de croissance annuel des actions sur trois ans se trouvent sur la page leaders à long terme D’IBD. Les données sont également disponibles pour tous les stocks sur les graphiques hebdomadaires MarketSmith.
La Cote de stabilité des bénéfices varie de 1 à 99. Un nombre inférieur est meilleur. Premièrement, le bénéfice par action est représenté sur un graphique logarithmique sur des périodes de trois et de cinq ans. Ensuite, une ligne est tracée à travers les valeurs pour voir à quel point elles sont lisses. Si les données apparaissent aléatoires et irrégulières, le stock aura un nombre élevé., Si tous les chiffres EPS sont parfaitement sur la ligne, il aura une cote de stabilité de 1. La plupart des dirigeants à Long terme auront des cotes de stabilité inférieures à 10.
en plus des gains stables, les dirigeants ont tendance à avoir des taux de croissance des gains sur trois à cinq ans, qui passent de deux chiffres à environ 30%.
les rares actions qui possèdent des taux de croissance très stables de 50% plus le BPA ont tendance à être des mouvements monstres. Cependant, le mélange de taux de croissance extrêmement explosifs et de bénéfices stables entraîne toujours une forte volatilité des prix. Vous trouverez ces actions spéciales dans la liste IBD 50 et le MarketSmith Growth 250., Bien que vous souhaitiez certainement échanger ces actions, leur forte volatilité les gardera hors de la liste des Leaders à Long terme.
bien qu’elles ne soient pas obligatoires, les meilleures actions à long terme présentent également certains, sinon tous les éléments suivants: fortes estimations annuelles du BPA, taux de croissance des ventes modestes mais très stables, antécédents de respect ou de dépassement des estimations trimestrielles du BPA, ROE annuel élevé, faible endettement, fortes marges et BPA élevé, RMS et notations composites.
presque tous les dirigeants à Long terme ont un parrainage de très haute qualité, ou l’actionnariat par des fonds communs de placement de premier plan., Ces actions ont tendance à être détenues par les fonds les plus performants. Ces fonds ont tendance à conserver leurs meilleures actions pendant des années à la fois, les soutenant à des points clés en cours de route. Cette qualité et ce sponsoring stable contribuent à la baisse de la volatilité des prix des actions.
les techniques D’un meilleur Stock à Long terme
Le Leader à long terme parfait vous endormira presque en le regardant sur un graphique quotidien. Les mouvements ont tendance à être un peu plus petits, à la fois vers le haut et vers le bas, que le stock de croissance typique.
même regarder un graphique hebdomadaire ne devrait pas augmenter votre fréquence cardiaque., Vous aurez quelques semaines puis une semaine ou deux en bas, puis tout recommencer. De temps en temps, il y aura quatre ou cinq semaines de suite suivies d’un couple vers le bas.
La beauté vient du tableau mensuel. Tous ces mouvements minuscules surperformant lentement le marché boursier général font des tendances haussières étonnamment longues et stables.
pensez à cette tortue avec un grand sourire. Avec les graphiques quotidiens, vous pouvez utiliser des moyennes de 21, 50 et 200 jours pour juger de la tendance du stock. Pour les graphiques hebdomadaires, vous pouvez utiliser des moyennes de 10 et 40 semaines., Mais pour les graphiques mensuels des leaders à Long terme, l’accent devrait être mis sur une moyenne haussière de 24 mois. Une moyenne de 12 mois peut également être utile.
négocier un Leader à Long terme est une question de séance
l’objectif avec les meilleures actions à long terme n’est pas de les échanger activement, mais simplement de les conserver. Les dirigeants à Long terme fournissent une liste de stocks avec lesquels vous pourriez vous asseoir pendant des mois ou des années jusqu’à ce que leur caractère change.
L’achat peut être aussi simple que les méthodes courantes d’achat lors d’évasions de base standard. Bien sûr, vous pouvez également acheter à trois semaines-serré ou des retraits à la ligne de 10 Semaines.,
L’objectif est d’acheter en une seule fois. Ajouter à vos positions gagnantes, également appelé pyramiding, devrait être fait avec parcimonie. Utilisez de petits achats pour ajouter, et seulement après que la position d’origine montre un gain significatif et a été détenue pendant plusieurs mois. La raison en est de garder une base à faible coût. Cela vous permettra de vous asseoir avec un profit pendant que le stock va de côté ou de construire une base.
Une autre façon d’obtenir une base à faible coût consiste à acheter le stock dans des zones logiques pendant que le marché subit des corrections intermédiaires., Souvent, alors que le marché général est faible, il peut y avoir une rotation dans les entreprises de « croissance de qualité », comme les Leaders à Long terme.
ces actions peuvent offrir des points d’entrée alternatifs à mesure que l’action se rétablit d’une vente sur un marché faible. Vous n’achèteriez pas de faiblesse dans le stock. Au contraire, le mouvement intelligent serait d’Acheter à mesure que le stock remonte avec une amélioration de la ligne de force relative confirmant le mouvement. Une colonne régulière des Leaders à Long terme met en évidence lorsque ces entrées alternatives se présentent.,
quand vendre un Leader à Long terme
Dans CAN SLIM ou tout autre style d’investissement, l’achat est la partie facile. La vente est la partie la plus difficile. En règle générale, la vente d’un leader à long terme sera basée sur un signal de vente défensif. Cela signifie que vous ne vendrez jamais près du sommet, mais sur le chemin vers le bas.
Un signal de vente sera basé sur les fondamentaux. Ceci est contraire à tout le reste dans CAN SLIM, où les achats sont généralement effectués sur la base des techniques et des fondamentaux et les ventes sont basées uniquement sur des techniques., En effet, les indices techniques de prix et de volume ont tendance à faire reculer les fondamentaux de plusieurs trimestres.
avec des Leaders à Long terme, cherchez des indices qu’ils ne répondent plus à vos critères fondamentaux stricts. Un bon exemple serait une stabilité solide des gains devenant plus erratique. Cela entraînerait une augmentation de la cote de stabilité au-delà de la limite supérieure de 10. Ou si les estimations de gains ont chuté à un niveau qui suggérait un ralentissement trop important. Ou la société commence à manquer des estimations de bénéfices sur une base cohérente.,
la plupart des ventes, cependant, seront toujours basées sur le prix technique et l’action du volume. Compte tenu de la nature des meilleures actions à long terme, la plupart des ventes seront de nature défensive. Surveillez un changement de caractère, de la surperformance lente et régulière à la sous-performance.
la façon la plus simple de voir cela est avec la ligne de force relative sur un graphique mensuel. Regardez la tendance générale à long terme de cette ligne. S’il commence à changer de caractère ou à rouler, c’est un signe que Easy Street touche à sa fin et que le danger peut être à votre porte.,
rappelez-vous qu’une caractéristique clé d’un leader de qualité à long terme est sa capacité à surperformer de manière stable. Si les bénéfices lents et réguliers disparaissent, il est temps de commencer à vendre.
si cela vous aide, visualisez une moyenne mobile à long terme de la ligne RS. Vous voulez qu’il reste au-dessus de cette ligne imaginaire. Une pause rapide et la récupération est OK, mais vivre en dessous ne l’est pas.
plus de signaux de vente pour les actions à Long terme
Un autre signal de vente est le stock qui sort bien de ses sommets. La plupart des bases le long du mouvement auront une profondeur de seulement 10% à 20%., Une fois que le stock commence à baisser de 25% ou plus, le danger pourrait être au coin de la rue.
comme pour la plupart des ventes, il ne doit pas être une décision tout ou rien. Comme le stock chute de 20% par rapport à ses sommets, une position de 5% peut devenir une position de 4%. S’il tombe à 25% sur les hauts, éventuellement une position de 2.5%. La souplesse est la clé. Si vous gardez toute la position pendant qu’elle tombe, il est facile de capituler au fond absolu. La pression devient trop grande. Pensez à votre position comme un ballon. Laisser un peu d’air sortir progressivement l’empêche de sauter.,
Bill O’Neil a toujours conseillé aux investisseurs de réduire rapidement les pertes et de laisser filer les profits. Un Leader à Long terme devrait être un excellent stock. Mais si vous êtes en baisse de plus de 7% à 8% sur la position des actions, d’un point de vue de la gestion de l’argent, vous devez le couper. Vous ne voulez pas prendre l’habitude d’avoir deux chiffres des pertes. C’est trop facile d’entrer dans un trou profond.
Qu’est-ce que le portefeuille des leaders à long terme de la PCI?
le portefeuille IBD Long-Term Leaders est une liste d’environ 20 des meilleurs titres à long terme., La recherche commence par des écrans personnalisés propriétaires qui se concentrent sur les caractéristiques communes des Leaders à long terme antérieurs. À partir de ces écrans, les éditeurs IBD market sélectionnent à la main le portefeuille de modèles. 20 à 30 actions supplémentaires qui passent les écrans mais ne font pas apparaître la coupe finale dans la liste de surveillance des leaders à Long terme D’IBD.
Les Deux listes sont une excellente source d’idées pour investir dans l’utilisation de méthodes standard CAN SLIM de trading de position et même de trading swing. Mais IBD traite le portefeuille des Leaders à Long terme comme s’il s’agissait d’un véritable portefeuille d’actions, tout comme le produit Leaderboard D’IBD., Dans la plupart des cas, il y aura 20 actions, chacune représentant une position initiale de 5%.
Si les conditions du marché le justifient, nous pouvons lever des liquidités en supprimant des noms ou en réduisant leur pondération dans le cadre du portefeuille. En outre, lorsque les stocks commencent à clignoter des signes que leur caractère peut changer, nous pouvons réduire leur taille de position de la norme 5% à 2.5%. Si le stock recommence à agir en bonne santé et donne une entrée appropriée, nous le ramènerons à 5%. Mais s’il continue à sous-performer, nous le retirerons du portefeuille.
parfois, nous pouvons augmenter le nombre d’actions au-delà de 20., Si nous devions le faire tout en maintenant les pondérations standard de 5%, le portefeuille modèle serait considéré sur marge.
Pendant les marchés baissiers nous pouvons réduire le nombre ou la pondération des positions d’établir une composante en espèces dans le portefeuille modèle. Par exemple, si nous devions supprimer quatre actions, cela réduirait l’exposition globale à 80% en actions et 20% en espèces.
l’essentiel est que nous traitons cette liste de la même manière que vous traiteriez vos propres investissements à long terme.,
Comment gagner de l’argent avec les Leaders à long terme de la MII
Il est important d’utiliser correctement le portefeuille des Leaders à long terme de la MII. N’achetez pas tous les noms sur la liste à la fois, d’autant plus qu’il est lancé pendant la peur du coronavirus. Beaucoup de noms ont eu d’énormes mouvements et sont dans les premiers stades de la correction des sommets de tous les temps.
lorsque la poussière commencera à se déposer de la crise du virus, un par un ces Leaders à Long terme présenteront des points d’entrée logiques. Vous pourriez alors envisager de les acheter au cas par cas.,
étant donné que de nombreuses actions ont déjà connu d’énormes séries pluriannuelles de surperformance, au fil du temps, certaines seront probablement remplacées par de nouvelles actions qui commencent tout juste leur performance à long terme.
comme les Leaders à Long terme présentent des signaux d’achat, ils seront mis en évidence dans les articles des leaders à long terme de L’IBD. IBD enverra également des alertes aux abonnés numériques IBD. Selon la façon dont le marché joue, il peut prendre plusieurs mois jusqu’à ce que tous les stocks présentent des points d’entrée logiques.
Mike Webster est stratège en chef du marché chez IBD., Lisez sa mise à jour du marché boursier du week-end et suivez Mike sur Twitter @mwebster1971 pour des informations et des mises à jour sur le marché boursier près de 24 heures par jour. Vraiment.
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