autores: abogado Thomas S. Vercauteren & abogada Elizabeth L. Spencer
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aunque a menudo se pasa por alto en el contexto de un patrimonio probado, los honorarios y costos de los abogados pueden estar disponibles para la parte vencedora de un asunto disputado.
recientemente, en Hartshorne V. Hurkman, 2016ap387 (ago., 9, 2017), un panel de tres jueces para el Tribunal de Apelaciones del Distrito 2 sostuvo que los beneficiarios no familiares en un testamento tenían derecho a honorarios de abogados porque prevalecieron en un asunto impugnable apelable, a pesar de que las partes llegaron a un acuerdo. En Hartshorne, el difunto murió con un testamento y tres codicilos, uno de los cuales dejó porciones de bienes inmuebles a tres miembros no familiares. Los miembros de la familia del difunto, actuando como representantes personales, se opusieron a ese codicilo., El beneficiario no familiar interpuso una demanda alegando que los representantes personales tenían un conflicto de intereses y cuestionó el valor tasado de la propiedad previamente determinado por el tasador de los representantes personales. El valor de la tasación proporcionaría beneficios fiscales positivos para el patrimonio (y por lo tanto también para los beneficiarios residuales familiares), pero consecuencias negativas significativas para los beneficiarios no familiares., Después de varias audiencias judiciales y un acuerdo parcial, los beneficiarios no familiares solicitaron que el patrimonio pague sus honorarios de abogados y costos relacionados con las cuestiones que se resolvieron. El tribunal testamentario negó la solicitud, afirmando que debido a que las partes nunca fueron a juicio, no había un asunto impugnable apelable. El Tribunal de Apelaciones dio marcha atrás, señalando que los beneficiarios no familiares lograron un beneficio significativo en una demanda contra la herencia y que no se requiere un juicio para que una parte prevalezca.,
si bien la mayoría de las propiedades no se encontrarán con este escenario de sucesiones exacto, la pregunta de quién paga los honorarios y costos legales puede surgir en una variedad de escenarios de sucesiones. En la mayoría de las disputas legales, cada parte paga sus propios honorarios y costos de abogado y la parte ganadora no tiene derecho a recuperar los honorarios y costos de la parte perdedora. Sin embargo, los Estatutos de Wisconsin establecen ciertas acciones en las que los honorarios y costos de la parte prevaleciente pueden transferirse a la parte perdedora., En los procedimientos testamentarios, los honorarios y costos se pueden otorgar en ciertas situaciones limitadas con el patrimonio a menudo responsable del pago.
honorarios del abogado
en el caso de un asunto testamentario disputado, se pueden otorgar honorarios razonables de abogado a la parte prevaleciente de los activos del patrimonio. Sin embargo, hay limitaciones a tales premios., Los honorarios del abogado solo están disponibles: (1) a las partes que prevalezcan en asuntos impugnables apelables; (2) a un proponente de un testamento sin éxito si la parte fue nombrada como el representante personal en el testamento; o, (3) a un proponente de un testamento sin éxito si la parte fue nombrada como representante personal de otro documento propuesto como la última voluntad del difunto. La concesión de esas tasas es discrecional y las partes deben haber actuado de buena fe., Incluso si una parte cumple con los requisitos legales para los honorarios del abogado, el juez puede concluir que un premio no está justificado o puede evaluar la razonabilidad de los honorarios y otorgar una cantidad menor de la solicitada.
los honorarios del abogado también se pueden otorgar en una acción por cualquier persona interesada que tenga razones para creer que el inventario de bienes no incluyó toda la propiedad y el representante personal no ha asegurado la propiedad y no ha tomado medidas para asegurar la propiedad., Si la acción es exitosa, la persona interesada será reembolsada de la herencia por gastos razonables y honorarios de abogados. Sin embargo, el premio no puede ser superior al valor de los bienes que originalmente quedaron fuera de las existencias y ahora está garantizado.
costos
Similar a los honorarios de abogados, los costos pueden ser otorgados a la parte ganadora en asuntos impugnables apelables. Para adjudicar tales costas, el tribunal debe dictar sentencia e indicar quién recibe las costas, quién paga las costas, y una lista de elementos que componen la cantidad adjudicada., A diferencia de los honorarios de abogados en asuntos testamentarios disputados, pueden ser pagados por la parte perdedora. Cualquier costo otorgado son gravados por el registro en sucesiones.
los costos también están disponibles en los concursos de will. Si un proponente de un testamento sin éxito propuso el documento de buena fe y fue nombrado como el representante personal en el documento, se le pueden otorgar costos. Del mismo modo, los costos pueden ser otorgados a un concurso fallido de un testamento Si se nombran como representantes personales en otro documento propuesto como el testamento del difunto., Sin embargo, el tribunal no está obligado a adjudicar las costas, incluso si hay una conclusión de buena fe. En caso de que el Tribunal determine que el autor de la propuesta ha ejercido una influencia indebida, no podrá alegarse la buena fe.
los procedimientos testamentarios a menudo son eventos inesperados que pueden volverse costosos. Conocer las disposiciones aplicables en materia de cambio de tasas puede ayudar a aliviar la presión financiera que pesa sobre los beneficiarios de los fallecidos.