¿recuerdas la historia que escuchaste cuando creciste sobre la tortuga y la liebre? En la búsqueda de las mejores acciones a largo plazo, la liebre es su típica acción de crecimiento sobrealimentado. Tiene ganancias en alza, ganancias de precios aún más rápidas, y puede aumentar con un movimiento monstruoso en solo unos meses.
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una verdadera inversión a largo plazo es esa tortuga lenta y constante.
dado el tiempo suficiente, las mejores acciones a largo plazo pueden superar incluso a las liebres más rápidas., Aún mejor? Aunque a veces son un poco aburridos, pueden ofrecer un viaje constante a ganancias que cambian la vida.
en la búsqueda de las mejores acciones a largo plazo, los inversores podrían hacer bien en considerar un enfoque combinado de dos grandes inversores: Warren Buffett y William J. O’Neil.
Buffett utiliza la clásica estrategia de compra y retención. Encontrar grandes inversiones a largo plazo y mantenerlos durante años a la vez. A veces para siempre. Bill O’Neil, El fundador de Investor’s Business Daily, utiliza su método CAN SLIM., Implica negociar activamente acciones de alto crecimiento durante semanas y meses, en lugar del estilo de años a décadas de Buffett.
La combinación de las dos estrategias de inversión llevó a Investor’s Business Daily a crear líderes a largo plazo de IBD, una lista de algunas de las mejores acciones a largo plazo para comprar y ver en este momento, basada en factores que incluyen la estabilidad de las ganancias, así como un crecimiento sólido y el rendimiento de los precios.
este enfoque aborda un problema planteado por muchos inversores: les encantan las acciones en crecimiento, pero no tienen tiempo para operar diaria o semanalmente.,
mejores acciones a largo plazo: cartera de líderes a largo plazo
a continuación se muestra una tabla y gráficos mensuales de algunos de nuestros líderes a largo plazo actuales. Observe cuán estable es la acción del precio en relación con la acción de crecimiento promedio.
Datos de 14 de julio de 2020
Mejor a Largo Plazo de las Poblaciones de: Domino’s Pizza Vs., Apple
Cuando la gente piensa en grandes inversiones a largo plazo, inevitablemente surgirá Apple (AAPL). Volviendo a 2004, Apple stock ha tenido un movimiento espectacular. Inventó productos innovadores, desde el iPod hasta el iPhone que siempre mejora. Estos productos creativos junto con sus populares computadoras portátiles e iMacs hicieron de Apple un nombre familiar.
¿Qué pasa con Domino’s Pizza (DPZ)? Entrega rápida y conveniente de pizza, pero ¿la comida rápida puede competir realmente con un Apple Watch?
Domino’s Pizza es la empresa de pizza más grande del mundo., A partir de 1960 con una sola tienda, ahora tiene 17.000 tiendas en todo el mundo. Mira la tabla de abajo. Desde 2009, las acciones de AAPL han aumentado un 1.500%, pero las acciones de DPZ han aumentado más del 5.000%. El movimiento de Domino’s vino en la clásica forma de tortuga: lento y constante ganó la carrera.
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¿qué aspecto tiene un Stock clásico a largo plazo?
cuando se ve en un gráfico mensual, las mejores acciones a largo plazo tienen la misma apariencia. Centrándose en la línea de fuerza relativa, el rendimiento constante frente a la referencia s&p 500 salta a la vista. La línea se mueve hacia arriba a medida que una acción supera al índice del mercado y se vuelve hacia abajo cuando tiene un rendimiento inferior. Concéntrese en la tendencia más larga de esta línea.,
mientras nada va hacia arriba, imagine una media móvil A Muy largo plazo de la línea RS. Es raro que las mejores acciones a largo plazo violen esta línea de promedio móvil durante más de un par de meses. Cuando una acción comienza a vivir por debajo de esta línea, entonces el personaje está empezando a cambiar. Esa es una señal que podría necesitar ser recortada o vendida por completo.
El uso de la línea RS le permite ver cómo las mejores acciones a largo plazo tienden a mantenerse mejor que otras acciones en crecimiento durante las correcciones intermedias y los mercados bajistas poco profundos., A medida que los líderes a largo plazo de IBD se consolidan durante las correcciones, sus líneas RS tienden a mantenerse por encima de sus líneas de tendencia, ya que generalmente disminuyen menos que otras acciones de crecimiento líderes.
cambiar a una vista de gráfico diaria o semanal resalta la menor volatilidad de las acciones. Compare un líder a largo plazo con un stock típico de alto crecimiento que puede encontrar en el IBD 50. Notará cómo la inversión a largo plazo es claramente la tortuga frente a las liebres IBD 50. Esto no significa que no tengan días malos. Puedes ver 20% -30% bases profundas. Simplemente tienden a estar en el lado más suave en relación con el mercado de valores.,
los estándares establecidos para la lista de líderes a largo plazo se basan en el análisis de las mejores acciones a largo plazo cuando comenzaron sus períodos de rendimiento significativamente superior. El análisis mostró que las acciones tenían similitudes en sus fundamentos, técnicas y patrocinio.
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fundamentos básicos de las mejores acciones a largo plazo
la característica fundamental más común es que las mejores acciones a largo plazo tienen ganancias muy estables junto con tasas de crecimiento de ganancias anuales leves a medias., Tanto la calificación de estabilidad de ganancias propietaria de IBD como la tasa de crecimiento anual a tres años de las acciones se pueden encontrar en la página de líderes a largo plazo de IBD. Los datos también están disponibles para todas las acciones en los gráficos semanales de MarketSmith.
La Calificación de estabilidad de ganancias oscila entre 1 y 99. Un número menor es mejor. En primer lugar, las ganancias por acción se representan en un gráfico de registro en períodos de tres y cinco años. Luego se dibuja una línea a través de los valores para ver qué tan suaves son. Si los datos aparecen aleatorios y irregulares, el stock tendrá un número alto., Si todas las figuras EPS están perfectamente en línea, tendrá una calificación de estabilidad de 1. La mayoría de los líderes a largo plazo tendrán calificaciones de estabilidad inferiores a 10.
además de ganancias estables, los líderes tienden a tener tasas de crecimiento de ganancias de tres a cinco años desde los bajos dígitos dobles hasta alrededor del 30%.
las acciones raras que poseen tasas de crecimiento del 50% más de EPS muy estables tienden a ser motores de monstruos. Sin embargo, la mezcla de tasas de crecimiento súper explosivas con ganancias estables sigue generando una alta volatilidad de los precios. Encontrarás estas acciones especiales en la lista IBD 50 y en el MarketSmith Growth 250., Aunque es posible que desee operar con estas acciones, su alta volatilidad las mantendrá fuera de la lista de líderes a largo plazo.
aunque no es obligatorio, Las mejores acciones a largo plazo también tienen algunas, si no todas, de las siguientes: fuertes estimaciones anuales de EPS, tasas de crecimiento de ventas modestas pero muy estables, un historial de cumplimiento o superación de las estimaciones trimestrales de EPS, alto ROE anual, baja deuda, márgenes fuertes y altos de EPS, SMR y calificaciones compuestas.
casi todos los líderes a largo plazo tienen patrocinio de muy alta calidad, o propiedad de acciones de los principales fondos mutuos., Estas acciones tienden a estar en manos de los fondos con mejores resultados. Estos fondos tienden a mantener sus mejores acciones durante años a la vez, apoyándolos en puntos clave en el camino. Esta calidad y patrocinio estable contribuye a la menor volatilidad de los precios de las acciones.
los aspectos técnicos de una mejor acción a largo plazo
el líder perfecto a largo plazo casi te dormirá viéndolo en un gráfico diario. Los movimientos tienden a ser un poco más pequeños, tanto hacia arriba como hacia abajo, que el stock de crecimiento típico.
incluso mirar una tabla Semanal no debería aumentar su frecuencia cardíaca., Tendrás un par de semanas arriba, luego una semana o dos abajo, y luego volver a empezar. De vez en cuando, habrá cuatro o cinco semanas arriba seguidas por una pareja abajo.
la belleza viene de la tabla mensual. Todos esos pequeños movimientos que superan lentamente al mercado general de valores crean algunas tendencias alcistas increíblemente largas y constantes.
piensa en esa tortuga con una gran sonrisa. Con los gráficos diarios, puede usar promedios de 21, 50 y 200 días para juzgar la tendencia de las acciones. Para los gráficos semanales, puede usar promedios de 10 y 40 semanas., Pero para los gráficos mensuales de líderes a largo plazo, el enfoque debe estar en un promedio alcista de 24 meses. Un promedio de 12 meses también puede ser útil.
comerciar con un líder a largo plazo se trata de sentarse
el objetivo con las mejores acciones a largo plazo no es negociarlas activamente, sino simplemente mantenerlas. Los líderes a largo plazo proporcionan una lista de acciones con las que puede sentarse durante meses o años hasta que su carácter cambie.
Comprar puede ser tan simple como los métodos comunes de comprar en breakouts base estándar. Por supuesto, también puede comprar en una línea de tres semanas apretadas o retiradas a la línea de 10 semanas.,
el objetivo es comprar solo una vez. Añadir a ganar posiciones, también llamado pyramiding, debe hacerse con moderación. Use pequeñas compras para agregar, y solo después de que la posición original muestre una ganancia significativa y se haya mantenido durante varios meses. La razón es mantener una base de bajo costo. Eso le permitirá sentarse con un beneficio mientras la acción se va hacia los lados o la construcción de una base.
otra forma de obtener una base de bajo costo es comprar las acciones en áreas lógicas mientras el mercado está pasando por Correcciones intermedias., Muchas veces, mientras que el mercado general es débil, puede haber una rotación hacia empresas de «crecimiento de calidad», como líderes a largo plazo.
estas acciones pueden ofrecer algunos puntos de entrada alternativos a medida que las acciones se recuperan de una venta en un mercado débil. No comprarías debilidad en las acciones. Más bien, el movimiento inteligente sería comprar a medida que la acción se mueve hacia arriba con una mejora de la línea de fuerza relativa que confirma el movimiento. Una columna regular de líderes a largo plazo resalta cuando se presentan estas entradas alternativas.,
cuando vender un líder a largo plazo
dentro de CAN SLIM o cualquier otro estilo de inversión, comprar es la parte fácil. Vender es la parte difícil. Por lo general, la venta de un líder a largo plazo se basará en una señal de venta defensiva. Esto significa que nunca venderás cerca de la parte superior, sino en el camino hacia abajo.
una señal de venta se basará en los fundamentos. Esto es contrario a todo lo demás en CAN SLIM, donde las compras generalmente se hacen sobre la base de técnicas y fundamentos y las ventas se basan únicamente en técnicas., Esto se debe a que las pistas técnicas de precio y volumen tienden a conducir a los fundamentos rodando por varios trimestres.
con los líderes a largo plazo, busque pistas de que ya no cumplen con sus estrictos criterios fundamentales. Un buen ejemplo sería una sólida estabilidad de las ganancias cada vez más errática. Esto haría que la calificación de estabilidad aumentara más allá del límite superior de 10. O si las estimaciones de ganancias cayeron a un nivel que sugería demasiada desaceleración. O la compañía comienza a perder estimaciones de ganancias de manera consistente.,
la mayoría de las ventas, sin embargo, seguirán basándose en el precio técnico y la acción del volumen. Dada la naturaleza de las mejores acciones a largo plazo, la mayoría de las ventas serán de naturaleza defensiva. Esté atento a un cambio de personaje, de lento y constante rendimiento superior a bajo rendimiento.
la forma más fácil de ver esto es con la línea de fuerza relativa en un gráfico mensual. Mira la tendencia general a largo plazo de esta línea. Si comienza a cambiar de personaje o a darse la vuelta, esta es una señal de que Easy Street está llegando a su fin y el peligro puede estar en su puerta.,
recuerde que una característica clave de un líder de calidad a largo plazo es su capacidad para superar de manera constante. Si las ganancias lentas y constantes desaparecen, es hora de comenzar a vender.
Si ayuda, visualice una media móvil A largo plazo de la línea RS. Quieres que permanezca por encima de esta línea imaginaria. Un descanso rápido y la recuperación está bien, pero vivir por debajo de ella no lo es.
más señales de venta para Acciones a largo plazo
otra señal de venta es la acción que viene bien de sus máximos. La mayoría de las bases a lo largo del movimiento tendrán una profundidad de solo 10% a 20%., Una vez que la acción comienza a caer 25% o más, el peligro podría estar a la vuelta de la esquina.
al igual que con la mayoría de las ventas, no tiene que ser una decisión de todo o nada. A medida que las acciones caen un 20% de sus máximos, una posición del 5% puede convertirse en una posición del 4%. Si cae al 25% de los máximos, posiblemente una posición del 2,5%. La flexibilidad es clave. Si mantienes toda la posición mientras cae, es fácil capitular en el fondo absoluto. La presión se vuelve demasiado grande. Piensa en tu posición como un globo. Dejar salir un poco de aire de forma incremental evita que estalle.,
Bill O’Neil siempre ha aconsejado a los inversores reducir las pérdidas rápidamente y dejar que los beneficios corran. Un líder a largo plazo debería ser una gran acción. Pero si usted está abajo más de 7% a 8% en la posición de la acción, desde un punto de vista de la gestión del dinero, usted debe cortarlo. No querrás tener el hábito de tener pérdidas de dos dígitos. Es demasiado fácil meterse en un agujero profundo.
¿Qué es la cartera de líderes a largo plazo de IBD?
La Cartera de líderes a largo plazo de IBD es una lista de aproximadamente 20 de las mejores acciones a largo plazo., La búsqueda comienza con pantallas personalizadas propietarias que se centran en las características comunes de los líderes anteriores a largo plazo. A partir de estas pantallas, los editores de IBD market seleccionan a mano la cartera de modelos. Un adicional de 20 a 30 acciones que pasan las pantallas, pero no hacen que el corte final aparezca en la lista de seguimiento de líderes a largo plazo de IBD.
ambas listas son una gran fuente de ideas para invertir en el uso de métodos estándar CAN SLIM de negociación de posición e incluso swing trading. Pero IBD está tratando la cartera de líderes a largo plazo como si fuera una cartera real de acciones, al igual que el producto de la tabla de clasificación de IBD., En la mayoría de los casos habrá 20 acciones, cada una representando una posición inicial del 5%.
según lo justifiquen las condiciones del mercado, podemos recaudar algo de efectivo eliminando nombres o reduciendo su ponderación como parte de la cartera. Además, cuando las acciones comienzan a parpadear señales de que su carácter puede estar cambiando, podemos reducir el tamaño de su posición del 5% estándar al 2.5%. Si el stock comienza a actuar sano de nuevo y da una entrada adecuada, lo devolveremos al 5%. Pero si sigue teniendo un rendimiento inferior, lo eliminaremos de la cartera.
A veces, podemos aumentar el número de poblaciones últimos 20., Si tuviéramos que hacer eso manteniendo las ponderaciones estándar del 5%, la cartera modelo se consideraría en margen.
durante los mercados bajistas podemos reducir el número o la ponderación de las posiciones para establecer un componente de efectivo en la cartera modelo. Por ejemplo, si elimináramos cuatro acciones, la exposición total se reduciría al 80% en acciones y al 20% en efectivo.
la conclusión es que estamos tratando esta lista de la misma manera que usted trataría sus propias inversiones a largo plazo.,
Cómo Ganar Dinero con los líderes a largo plazo de IBD
es importante utilizar la cartera de líderes a largo plazo de IBD correctamente. No compre todos los nombres de la lista a la vez, especialmente porque se está lanzando durante el susto del coronavirus. Muchos de los nombres han tenido grandes movimientos hacia arriba y están en las primeras etapas de corrección de máximos históricos.
Cuando el polvo comienza a asentarse de la crisis del virus, uno por uno estos líderes a largo plazo presentarán puntos de entrada lógicos. Entonces podría considerar comprarlos caso por caso.,
dado que muchas de las acciones ya han tenido enormes carreras de rendimiento superior a varios años, con el tiempo es probable que algunas sean reemplazadas por nuevas acciones que recién están comenzando su rendimiento a largo plazo.
a medida que los líderes a largo plazo presenten señales de compra, se destacarán en los artículos de líderes a largo plazo de IBD. IBD también enviará alertas a los suscriptores digitales de IBD. Dependiendo de cómo se desarrolle el mercado, puede tomar varios meses hasta que todas las acciones presenten puntos de entrada lógicos.
Mike Webster es el principal estratega de mercado de IBD., Lea su actualización del mercado de valores de fin de semana y siga a Mike en Twitter @mwebster1971 para obtener información y actualizaciones sobre el mercado de valores casi las 24 horas del día. Realmente.
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